【头条】
1、潘功胜在国际货币基金组织和世界银行年会期间表示，中国经济稳定增长、高科技产业快速发展，为人民币资产提供支撑；中国股债市场规模均居世界第二位，流动性充裕。中国人民银行将进一步支持全球投资者和发行人参与中国金融市场，推动人民币债券成为全球认可和使用的合格担保品，并加强境内外金融基础设施联通、支持离岸人民币市场发展。(央行)
2、商务部、科技部拟修订《中国禁止出口限制出口技术目录》，涉及人工智能（885728）、生物医药、光伏三个领域共40项技术，其中包括人工智能（885728）23项、生物医药5项、光伏12项。已通过开源、学术论文等方式进入公共领域的技术不纳入管理；相关技术同步实施出口前登记管理。(原文未注明媒体来源)
【宏观新闻】
1、李强主持召开国务院常务会议。会议指出，人工智能（885728）是影响未来发展的关键变量，要从我国产业体系完备、应用场景丰富、工程化能力强等实际出发，注重以落地应用牵引技术创新，不断深化拓展“人工智能（885728）+”行动。 (央视新闻)
2、据央视：李强主持召开国务院常务会议，会议讨论并原则通过《中华人民共和国价格法(修正草案)》。
3、工信部等四部门组织30余家重点汽车生产企业座谈，要求加强汽车产品创新设计和研发测试验证，落实质量提升要求、守牢安全底线。企业须如实宣传产品功能的使用边界和限制条件，不得虚假夸大宣传或诱导驾驶人忽视安全责任；有关部门将推进标准制修订并持续监督检查。(央视新闻)
4、香港正制订《发展低空经济（886067）规划行动纲领》，计划完善规管框架、标准和基础设施，并与内地合作推动跨境低空物流试飞及拓展大湾区低空物流网络。行动纲领预计今年内完成草拟，香港还将推动国际合作，并研究与内地联合设立国际低空经济（886067）合作组织。(人民财讯)
5、商务部表示，中欧按照遵守世贸组织规则、基于事实和非歧视的原则，就混动汽车达成的谅解是对等互利的，有助于避免贸易摩擦升级。所谓“欧方施压奏效”的说法毫无依据；中方敦促欧方通过对话协商妥善处理分歧，推动中欧经贸关系健康稳定发展。(新华社)
6、央行10月16日开展600亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.40%，与上期持平；当日有20亿元7天期逆回购到期。
7、国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委发布《关于进一步完善价格形成机制 推动普惠养老服务提质扩面的指导意见》，要求分类完善养老服务价格形成机制、合理制定和调整收费标准，推动普惠养老服务发展。文件还提出发挥中央预算内投资、超长期特别国债和地方政府专项债券等带动作用，重点支持普惠支持型养老机构设施改造和设备更新，并强化养老护理员队伍建设及医养结合服务能力。(综合央视新闻、人民财讯)
8、山东省纪委监委通报，济宁市委常委、副市长、市政府党组副书记刘东波涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。(新华社)
【国内股市】
1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数（1A0001）涨0.24%，深证成指（399001）跌0.12%，创业板指（399006）跌0.39%，北证50跌1.81%，科创50（1B0688）指数跌0.06%。全市场成交额15691亿元，较上日缩量767亿元，全市场超3300只个股上涨。板块题材上，军工装备（881166）、飞行汽车、碳纤维（885650）、汽车零部件（881126）、白酒（881273）、房地产（881153）板块涨幅居前；元件（881270）、游戏（881275）、CRO、AI视频、能源金属（881267）、电池板块跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数涨0.52%，恒生科技指数涨1.16%。恒指港股通ETF银华涨0.81%，港股通科技ETF鹏华涨1.15%。板块方面，建筑产品Ⅲ、建筑产品Ⅳ板块涨幅靠前；计算机存储设备、休闲设施板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，航空ETF领涨6.46%，通用航空ETF涨6.17%，航空ETF涨5.84%，科创100（1B0698）ETF领跌3.19%，传媒ETF跌3.1%，巴西ETF跌2.94%。
4、截至10月15日，上交所融资余额报12654.87亿元，较前一交易日减少145.91亿元；深交所融资余额报12006.74亿元，较前一交易日减少167.34亿元；两市合计24661.61亿元，较前一交易日减少313.25亿元。
5、10月15日ETF资金整体净流入563.82亿元，股票型净流入460.99亿元、宽基型净流入446.03亿元；易方达沪深300（399300）ETF净流入188.03亿元居首。10月16日尾盘，沪深300（399300）ETF华泰柏瑞成交额近100亿元，上证50（1B0016）ETF华夏成交额超50亿元。截至10月14日，科创板ETF总规模3516亿元，9月22日以来净流入近350亿元，其中科创50（1B0688）ETF净流入近250亿元。上交所挂牌基金总市值3.5万亿元，1—9月成交额65.4万亿元，并将积极推动主动ETF落地。
6、中证协已起草形成《关于进一步深化证券行业文化建设工作的意见》，目前正向券商征求意见。意见拟健全预期引导与舆情管理机制，在重大政策出台、市场波动加大或热点事件发酵时及时解读政策、回应市场关切，并通过分众化、全媒体传播矩阵加强行业正面宣传和价值传播。
7、上交所公布，2026年10月8日至10月16日共发送监管工作函26份，要求上市公司披露补充、更正类公告5份，并针对敏感信息披露或股价明显异常提请启动核查28单。同期对198起证券异常交易行为采取自律监管措施，对20起上市公司重大事项等进行专项核查，并向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起；新华传媒（600825）等严重异常波动股票被重点监控。另对江苏保千里视像科技集团股份有限公司及法定代表人、时任董事长和信息披露事务负责人丁立红予以公开谴责，涉及信息披露和职责履行违规。
8、10月15日有201只个股融资买入金额超亿元；中际旭创（300308）、长鑫科技（688825）、沪电股份（002463）分别获融资买入14.93亿元、11.82亿元、10.15亿元，排名前三。
9、华泰证券（601688）认为，2026年中秋旺季白酒（881273）行业表现承压，但库存去化、价盘低位趋稳，行业调整或已处于底部位置。该机构预计，行业表现或分为两阶段：2027年春节前预期修复，2027年春节和中秋旺季依靠基本面低基数复苏。
10、蚂蚁国际已完成认购华夏人民币数字货币（885866）基金(3461.HK / 83461.HK)，并将其纳入司库配置。资金通过数字人民币由上海跨境划转至香港，最终以离岸人民币完成基金认购，贯通“数字人民币跨境调拨+离岸人民币资产投资”流程，验证相关跨境资金调拨场景的可行性。
【全球市场】
1、上一交易日，美股三大指数集体收跌，标普500（SPX）指数跌1.1%，道指跌0.36%，纳指跌2.15%。大型科技股方面，英伟达（NVDA）跌1.43%，SpaceX（SPCX）跌1.74%，亚马逊（AMZN）跌1.87%，微软（MSFT）跌1.93%，特斯拉（TSLA）跌2.13%，谷歌A（GOOGL）跌2.47%，高通（QCOM）跌3.53%，Meta（META）跌3.72%，美光科技（MU）跌5.63%，英特尔（INTC）跌5.79%，超威半导体（AMD）跌5.95%。中概股方面，理想汽车（LI）跌1.05%，京东（JD）跌1.39%，拼多多（PDD）跌1.76%，阿里巴巴（BABA）跌1.83%，蔚来（NIO）跌2.14%，哔哩哔哩（BILI）跌2.49%，小鹏集团（XPEV）跌4.00%。
2、日经225（N225）指数收涨1.39%，报65324.29点。韩国综指收涨2.05%，报5668.04点。
3、WTI原油上涨2.63%,报99.04美元/桶；布伦特原油上涨3.65%,报109.79美元/桶
4、截至发稿，现货黄金上涨0.19%,报4163.82美元/盎司；截至发稿，现货白银下跌0.28%,报56.93美元/盎司
【海外新闻】
1、韩国财政部表示将加强金融市场监测，关注近期股市波动对债券、外汇及短期货币市场的影响。韩国综合股价指数(KOSPI)前一日受人工智能（885728）相关担忧拖累暴跌近8%，触及六个月低点；财政部称韩国股市波动幅度高于其他市场，但经济基本面依旧稳健。
2、美联储主席沃什发表“鸽派”言论后，市场削减了对美联储10月27日—28日政策会议加息的预期，加息概率从27%左右降至15%以下。
3、特朗普表示，白宫新闻秘书一职或许并不适合凯蒂.扎卡里亚，他已建议扎卡里亚重新考虑是否担任该职位，并称将与她谈谈。
4、特朗普谈及霍尔木兹海峡时表示，将其改名为“特朗普海峡”并非难事，并询问阿拉伯国家对此会作何感想。
5、法国总统马克龙表示，特朗普的柴油协议没有用处，只会引发质疑和反抗。
【债券新闻】
1、2026年10月16日，中国进出口银行2026年第九期金融债券(增发)(1年期)，招投标结果：加权中标收益率1.3277%，投标倍数2.71。
2、10月16日，银存间1天质押式回购(DR001)开盘报1.3%，上日加权平均价报1.2519%；银存间7天质押式回购(DR007)开盘报1.32%，上日加权平均价报1.3342%。
3、2026年10月16日，2026年湖南省地方政府再融资一般债券(八期)招投标结果，中标利率1.5400%，全场倍数20.2300000000。2026年湖南省地方政府再融资专项债券(十五期)招投标结果，中标利率2.2000%，全场倍数34.1200000000。2026年湖南省地方政府再融资专项债券(十六期)招投标结果，中标利率1.5400%，全场倍数16.8800000000。
4、10年期日本国债收益率上升2.0个基点，至2.940%。
5、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.09%报118.1元，10年期主力合约涨0.11%报109.815元，5年期主力合约涨0.07%报106.735元，2年期主力合约涨0.03%报102.674元。
【行业新闻】
1、特斯拉（TSLA）在得克萨斯州发布新一代Roadster跑车并展示飞行能力。分析师认为，这次亮相更多是工程实力展示，短期内可能难以带来可观收入。
2、英伟达（NVDA）首席执行官谈及人工智能（885728）市场动荡时表示：“这一切都会过去。”
3、谷歌公司在美国市场推出Universal（UEIC） Cart。
4、马斯克称，正在开发面向商业场景的专用议价机器人Hagglebot。他预计该产品可将企业成本效率提升5%乃至更高，每年为全球节省的成本最高可达6万亿美元。
5、梅赛德斯-奔驰美国第三季度零售销量总计85800辆，同比增长3%，其中乘用车（884099）76200辆、厢式车9600辆。
6、摩根士丹利（MS）称，2027年超大规模云厂商与新兴云的数据中心新增算力将同比增长48%，达到32吉瓦(GW)；谷歌、亚马逊（AMZN）、微软（MSFT）、Meta（META）四大超大规模云厂商贡献约85%的新增建设量。
7、《2026中国冰雪产业（885825）发展研究报告》发布。2025-2026冰雪季全国居民冰雪运动参与人数达3.08亿，冰雪旅游游客约2.2亿人次；冰雪产业（885825）规模突破万亿，运动消费（883434）规模达2050亿元，同比增长约9.3%。
【隔夜期货市场行情】
| 外盘商品市场 | 名称 | 价格 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 能源（850101）化工（850102） | 美原油 | 99.04 | +2.54 | +2.63% |
| 贵金属（881169） | 纽约金 | 4186.7 | +16.6 | +0.4% |
| 纽约银 | 57.13 | -0.02 | -0.04% | |
| 油脂油料（850201） | 美大豆（885810） | 1260.5 | -2.5 | -0.2% |
| 农产品（850200） | 美玉米（885811） | 474.25 | -3.75 | -0.78% |
| 糖11 | 20.85 | -0.28 | -1.33% | |
| 2号棉花 | 80 | -0.06 | -0.07% | |
| 有色金属（1B0819） | 伦铝 | 3008 | +20.5 | +0.69% |
| 伦锌 | 3682 | +8.5 | +0.23% | |
| 伦铜 | 14359.5 | +50.5 | +0.35% |
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 长鑫科技（688825） | 拟以人民币10亿元(含)至人民币20亿元(含)回购公司股份 |
| 长鑫科技（688825） | 预计2026年前三季度净利润1310亿元至1325亿元，同比扭亏为盈 |
| 亨通光电（600487） | 2026年前三季度净利润预计同比增长151.27% |
| 德明利（001309） | 预计2026年前三季度净利润盈利86.5亿元–89.5亿元，同比扭亏为盈 |
| 生益科技（600183） | 2026年前三季度净利润预增164%至181% |
| 海康威视（002415） | 2026年第三季度净利润50.16亿元，同比增长36.97% |
| 胜宏科技（HK2476） | 实际控制人、董事长提议以人民币1.5亿元至人民币3亿元回购股份 |
| *ST康佳A（000016） | 深交所决定终止上市，五个交易日内摘牌 |
| 景旺电子（HK3228） | 董事长提议以人民币5000万元至人民币1亿元回购股份 |
| 山东黄金（HK1787） | 拟以人民币3亿元-人民币4亿元回购公司股份 |
| 永太科技（002326） | 2026年第三季度净利润1.56亿元，同比增长696.08% |
| 数据港（603881） | 拟采购不超过10亿元算力服务 |
| 拉卡拉（300773） | 拟发行股份及支付现金收购高富信息控股权，发行价12.88元/股 |
| 科翔股份（300903） | 2026年第三季度归母净利润3.11亿元，同比增长638.54% |
| 海科新源（301292） | 预计2026年前三季度净利润6.3亿元～6.42亿元，同比扭亏为盈 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 兴业证券（601377） | 9月集装箱、干散货运价均同比上涨，BDI环比上涨16.2%；油轮运价大幅走强，VLCC-TCE环比上涨113.3%、同比上涨715.6%。报告同时跟踪船队扩张、在手订单及原油油轮制裁情况，标题判断油轮迎来创纪录主升浪。摘要未提供具体投资建议。【聚焦领域：交通运输】 |
| 华泰证券（601688） | 预计3Q26交运盈利分化：地缘风险、旺季需求及天气扰动推升油运、集运和干散运价，电商快递量价稳健，“反内卷”推动盈利增长；航空票价涨幅有限、燃油成本上升，盈利或明显下滑，公路盈利小幅承压，高铁（885562）竞争优势突出。推荐中远海能（600026）、申通快递（002468）、圆通速递（600233）、中通快递（ZTO）、东航物流（601156）、皖通高速（600012）、京沪高铁（601816）。【聚焦领域：交通运输】 |
| 西部证券（002673） | 杭州、深圳销售制度细则落地，覆盖预售、现售、资金监管及地价支付等环节。两地均允许存量项目过渡、分期缴纳地价；杭州支持分期竣备，且符合交付条件后可现售备案，对大型项目更灵活，有助于加快资金回笼。细则落地有望降低制度改革不确定性，缓解房企前期资金压力。建议关注华润置地（HK1109）、招商蛇口（001979）、中国金茂（HK0817）、建发国际、越秀地产（HK0123）等高信用、财务稳健的头部央国企。【聚焦领域：房地产（881153）】 |
| 浙商证券（601878） | 餐饮品类表现分化：西式快餐门店加速扩张但客单价承压；头部茶饮品牌拓店提速，部分品牌客单价跌幅收窄；咖啡赛道持续高增，火锅、酸菜鱼、卤味及小酒馆客单价承压。【聚焦领域：酒店餐饮】 |
| 招商证券（600999） | 26Q3收入和毛利率创历史新高，公司将2026年营收指引上调至440亿—450亿欧元、毛利率约56%。先进逻辑及存储设备需求预计至少持续强劲至2028年，需求仍超过供给，公司评估进一步提高2028年Low-NA EUV及浸没式DUV产能；提价将自2027年起逐步体现，支持后续盈利。【聚焦领域：电子】 |
| 中金公司（HK3908） | 超强厄尔尼诺、地缘局势及天气风险共同支撑农产品（850200）价格。预计未来3—6个月外盘玉米（885811）、大豆（885810）仍有约15%、10%的上涨空间；小麦、稻谷偏强，鱼粉高位震荡，咖啡震荡偏强。玉米（885811）涨幅预期下修至550—600美分/蒲式耳，大豆（885810）维持1300—1400美分/蒲式耳。维持覆盖标的盈利预测、评级和目标价不变。【聚焦领域：农业】 |
| 天风证券（601162） | 硅电容具备高容值密度、低寄生参数及容值稳定等优势，可满足AI芯片先进封装（886009）和高速光模块对近芯去耦、供电稳定及小型化的要求，相关应用有望加速渗透。行业受技术壁垒和客户认证影响，格局较集中。关注领中科技、英集芯（688209）。【聚焦领域：电力设备】 |
| 长江证券（000783） | 猪周期（883436）定价主线已由规模成长转向成本竞争，本轮呈低振幅、长磨底特征，高成本主体加速出清。预计2026年行业仍将亏损，产能进一步去化；长期并购、出海及产业链延伸有望成为主要成长路径，行业周期（883436）底部逐步抬升。看好成本领先、现金流稳健的头部企业，重点推荐德康农牧（HK2419）、牧原股份（002714）、温氏股份（300498）和神农集团（605296）。【聚焦领域：农林牧渔】 |
| 中信证券（HK6030） | 认为Harness有望成为DeepSeek从模型供给走向平台生态的关键一环，通过插件化、场景预设和跨Agent协作拓展用户与任务覆盖，将Infra优势延伸至完整任务执行。生态扩张、流程沉淀和可回溯能力有望增强黏性、支持安全治理及企业部署，并探索平台服务与生态交易等收入来源。看好国产大模型崛起及DeepSeek生态扩张与商业化相互促进。【聚焦领域：互联网】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
.03:00 美国政府预算(美元)
.04:00 美国TIC长期资本净流入
