上证报中国证券网讯(记者卢伊)10月16日，兴业证券（601377）举办2026年度财富管理大会暨“知己生态圈”伙伴颁奖典礼，近50家国内知名基金公司及近300名机构代表及高净值客户参会，共同探讨券商财富管理从“卖产品”向“管资产”的转型路径，共筑买方投顾行业新生态。
兴业证券（601377）党委副书记、总裁刘志辉表示，财富管理一端连接资本市场，一端连着万家灯火，是服务共同富裕、满足人民群众美好生活向往的重要载体。作为资本市场的重要参与者，兴业证券（601377）始终把财富管理作为服务实体经济和居民财富增值的重要抓手。
刘志辉进一步表示，在“知己理财”品牌满一周岁之际，公司发布客户服务品牌“知己.福安长乐家”，以“懂你更为你”为理念，打造五大客群全生命周期（883436）服务矩阵，旨在与广大客户共建理财生态共同体，守护居民财富增值，服务金融强国建设。
会上，兴业证券（601377）发布客户服务品牌“知己.福安长乐家”，同时首发《知己理财.买方投顾实践白皮书2026》。白皮书数据显示，截至2026年9月末，知己理财三大子品牌合计服务客户约28万户，服务总规模1800亿元。其中享投组合保有规模较上年末增长110%，复投率达87%。
兴业证券（601377）财富管理部总经理苏北认为，财富管理业务正加速向买方投顾转型，券商亦需重塑能力以应对行业变革。当前，同业竞争从渠道铺设、佣金驱动转向深度服务，资产配置能否做深、投顾团队能否跟上、客户陪伴能否持续，直接决定能力建设是否到位。
数字化方面，兴业证券（601377）同步发布AI共生交易理财应用“知己理财App”，通过AI选品、AI择时、AI任务实现AI服务能力全面进化。
兴业证券（601377）数智平台部总经理程雁宾介绍称，“AI共生”以AIGC与金融大模型基座、Task-native引擎与专业投研为支撑，实现CUI(对话用户界面)与GUI(图形用户界面)双路线融合。CUI智能投资路线驱动Agent集群，释放AI原生能力；GUI专业交易路线构建任务闭环，助力个性化投资决策，双路融合构建金融场景首选AI解决方案。
随后，兴业证券（601377）全球首席经济学家王涵发表题为《大国竞争与AI时代的宏观经济与资产配置》的主旨演讲，就大国博弈背景下的宏观走势与资产配置策略作出研判。王涵表示，地缘上投“货”不投“币”，建议超配资源、能源（850101）、军工（885700）等硬通货及人民币资产；AI上则可聚焦从硬件向应用的过渡期，重点布局中国To C端应用。
圆桌论坛环节，来自兴业证券（601377）、兴证全球基金、黑翼资产、国泰基金、兴业信托的行业专家，围绕买方投顾转型与生态共建展开深入交流，共同探讨如何立足买方定位，更好理解客户、服务客户，提升客户获得感；并就共建财富管理生态，将专业能力转化为适合客户的产品配置与持续服务等话题深入交换意见。
