近日,由恒丰银行北京分行联席主承销的中国电力(HK2380)工程顾问集团有限公司2026年度第一期超短期融资券(债券简称:26中电工程SCP001)在银行间债券市场成功发行。本期债券发行规模15亿元,其中我行承销份额7.5亿元,期限90天。这是中国电力(HK2380)工程顾问集团有限公司本年度首期债券发行,更是其在交易商协会取得新注册额度后的首次发行,示范意义重大。
中国电力(HK2380)工程顾问集团有限公司是世界500强企业中国能源建设(HK3996)集团有限公司的核心子企业。公司旗下设有国内27家子企业、118个海外区域分支机构,业务覆盖全球180多个国家和地区,年度新签合同额超4000亿元,营业收入近1500亿元。中电工程以“两商”为定位,着力建设“三型三化”世界一流能源(850101)电力及基础设施一体化工(850102)程公司。在“双碳”目标引领下,中电工程依托低碳经济、创新低碳技术,打造碳达峰碳中和(885919)系统解决方案,助力经济社会全面绿色转型,为美好生活与永续发展贡献力量。
本期超短期融资券采用动态发行机制,基础发行规模为0亿元,发行规模上限15亿元。作为联席主承销商,我行与牵头主承销商、发行人紧密协同,提前开展市场推介与投资人沟通工作,获得银行间市场投资者广泛认可。簿记当日,债券全场申购倍数达3.08倍,边际倍数1.32倍。本次发行票面利率明显优于同期央企同期限债券平均水平,创下中国能建(601868)同期限债券发行利率新低,助力企业实现低成本直接融资,进一步压降公司综合融资成本,充分体现发行人AAA主体信用评级的核心价值。
中国能源建设(HK3996)集团是我行重点目标客户,此前双方尚未实现债承业务突破。今年初,北京分行获悉其核心子公司中电工程启动新一轮债券承销商招标项目后,分行高度重视,组建专项服务小组。从客户需求研判、承销方案编制,到投标材料筹备,全程精心打磨、反复论证,成功从数十家投标银行、券商中脱颖而出,顺利中标。中标后,分行持续跟进,全力投入发行前询价准备,在询价竞标中再度胜出。依托成熟的债券承销体系、丰富的机构投资者资源与专业业务团队,本期债券最终按规模上限成功发行,收获客户高度评价。
下一步,恒丰银行北京分行将持续深耕央国企核心客户赛道,深化与中国能建(601868)等头部央企全方位战略合作,持续拓宽债务融资服务边界,聚焦能源(850101)转型、基础设施建设等国家战略领域,以专业金融力量赋能央国企高质量发展,携手开创银企合作新局面。
