两份超预期的财报，再度点燃AI交易的热情！
北京时间10月21日早间，亚太交易时段盘初，美股三大指数期货集体上涨。截至发稿，纳指期货涨0.82%，标普500（SPX）指数期货涨0.36%，道指期货涨0.15%。
美股盘后交易时段，AI产业链相关个股集体走强。截至发稿，超微电脑（SMCI）涨超14%，SpaceX（SPCX）涨超8%，CoreWeave（CRWV）涨超5%，英特尔（INTC）涨超4%，ARM涨超3%，英伟达（NVDA）涨超2%。存储芯片（886042）和光通信概念股亦走高，credo technology（CRDO）涨超8%，Lumentum涨超5%，康宁（GLW）、迈威尔科技（MRVL）、闪迪（SNDK）、希捷科技（STX）涨超3%，SK海力士（SKHY）、美光科技（MU）涨近3%。
消息面上，SpaceX（SPCX）与超微电脑（SMCI）最新发布的财报均超出市场预期，提振了市场对AI交易的信心。
北京时间21日凌晨，美股盘后，马斯克旗下SpaceX（SPCX）发布了上市以来的第二份季度财报。数据显示，在截至9月30日的第三季度，SpaceX（SPCX）营收同比激增161%，达到145.8亿美元，高于分析师预估的127.2亿美元；当季实现净利润44亿美元，远超分析师此前预期的15.7亿美元，而去年同期为净亏损11亿美元。
第三季度，SpaceX（SPCX）的AI营收同比增长逾9倍，达到75.6亿美元，首次成为公司最大收入来源。其AI收入主要来自向Anthropic、谷歌和Reflection等开发商出租数据中心容量，而非来自自有模型，因此这项业务更接近云服务提供商，而非AI实验室。
SpaceX（SPCX）创始人马斯克预计，到2027年底，SpaceX（SPCX）年度经常性收入将达到5000亿美元至1万亿美元。
马斯克还透露，SpaceX（SPCX）和特斯拉（TSLA）已成立特别委员会，研究潜在合并事宜；如果最终得以推进，这可能成为史上规模最大的企业合并交易。
科技研究机构Futurum Group首席执行官丹尼尔.纽曼表示，随着AI收入成为SpaceX（SPCX）最大的业务线，公司的超大规模业务正迅速提供运营实力和杠杆效应，这将推动其卫星和发射业务取得进步。SpaceX（SPCX）的实力和多元化程度日益提升，使其与特斯拉（TSLA）的合并显得迫在眉睫。
值得关注的是，同日，超微电脑（SMCI）的业绩也大幅超出市场预期。超微电脑（SMCI）表示，初步数据显示，截至9月30日的第三季度，公司营收为185亿—195亿美元，远超分析师平均预期的152亿美元，也远高于公司此前145亿—155亿美元的营收预测；季度毛利率为12%—12.5%，高于此前10.4%—10.8%的预期，也高于分析师预估的10.15%。
科技巨头竞相建设数据中心，使超微电脑（SMCI）等公司成为AI繁荣的最大受益者之一。包括微软（MSFT）、谷歌、亚马逊（AMZN）和Meta（META）在内的四大云计算（885362）公司，今年预计将在AI基础设施上支出超过7000亿美元。
超微电脑（SMCI）受益于训练和运行人工智能（885728）(AI)任务所需设备的需求激增。其服务器搭载英伟达（NVDA）芯片，而这类芯片已成为绝大多数AI数据中心的首选部件。
