芯片股集体大涨！
10月27日早盘，日韩股市双双大涨。截至券商中国记者发稿，日经225（N225）指数上涨超1300点，涨幅为2.15%；韩国kospi（KS11）指数、KOSPI200指数涨超4%。存储芯片（886042）概念股大涨，SK海力士（SKHY）涨超7%，三星电子、铠侠涨超5%。
从消息面来看，芯片产业链传来多则利好消息：一是，SK海力士（SKHY）正准备于10月28日宣布一项规模达50万亿至60万亿韩元的额外股东回报计划；二是，三星电子和SK海力士（SKHY）将于明年第二季度量产并交付8层HBM4，供应给英伟达（NVDA）；三是，美国银行（BAC）、黑石（BX）、花旗（C）和摩根士丹利（MS）将为Anthropic购买博通（AVGO）的人工智能（885728）芯片和网络设备提供630亿美元融资。
博通（AVGO）表示，根据协议，相关交付预计将于2027年开始。有分析指出，这笔最新交易凸显出，银行和另类资产管理公司在为支持人工智能（885728）算力需求上升所需基础设施提供融资方面，正发挥日益重要的作用。
另据韩国科技媒体ZDNet Korea报道，三星电子和SK海力士（SKHY）计划从明年第二季度起量产出货HBM48层产品。HBM4是第六代高带宽存储器，这一安排与英伟达（NVDA）的策略调整有关：为管理散热、稳定供应链，英伟达（NVDA）改变了下一代AI加速器的HBM堆叠结构，并调整了供需策略。
据报道，最初，面向英伟达（NVDA）的HBM48层并不在供应计划内，相关讨论从今年第三季度开始升温，原因是英伟达（NVDA）改变了HBM搭载策略。相关HBM用于明年推出的下一代AI加速器“Rubin Ultra”。Rubin Ultra原计划搭载第七代HBM4E12层，但英伟达（NVDA）正重点考虑一个方案，即在该芯片上并行搭载HBM48层和HBM4E8层。当前，三星电子和SK海力士（SKHY）正全力扩大明年HBM48层出货量，据悉正在准备用于制造8层产品的零部件和材料供应，同时也在准备质量测试。
此外，据《首尔经济日报》援引未具名业内人士报道，SK海力士（SKHY）准备公布一份新增股东回报方案，规模达50万亿至60万亿韩元(折合350亿至420亿美元)。叠加其近期已完成的40万亿韩元股票回购注销，这家存储芯片（886042）厂商今年合计股东回报规模将达到创纪录的100万亿韩元。受益于AI存储芯片（886042）行情，该公司业绩有望实现历史性高增，并计划通过大手笔股东回报举措，推动估值跻身全球第一梯队。
