公司慢病管理平台价值将持续兑现，东吴证券：维持信立泰“买入”评级

10月30日，东吴证券（601555）研报指出，信立泰（002294）(002294.SZ)营收稳健增长，血压血脂管线进入兑现期。前三季度期间费用率整体下降，研发投入持续加码。全球首个ARNI+CCB单片复方报产，慢病系列持续扩容，血脂、骨科、心衰及肿瘤管线多点催化。公司以CKM为核心，围绕高血压、心衰、CKD、血脂异常等慢病领域持续深化布局。维持2026-2028年营业收入预测55.63/67.75/78.34亿元，维持2026-2028年归母净利润预测10.21/14.06/17.15亿元。预计随着复立坦、恩那罗、信超妥等创新产品持续放量，以及多个管线项目推进至关键临床阶段，公司慢病管理平台价值将持续兑现，维持“买入”评级。