资金再度盯上光伏板块！
美国民主党在中期选举中夺回参众两院控制权后，光伏板块持续反弹，今日(11月11日)更是受马斯克相关利好加持，抢筹资金疯狂涌入，光伏板块迎来大面积拉升。
截至午盘，亚玛顿（002623）斩获3连板，泽润新能（301636）拿下20%涨停，天洋新材（603330）、日出东方（603366）、海源复材（002529）、金辰股份（603396）、凯盛新能（HK1108）等涨停，能辉科技（301046）、拓邦股份（002139）、杭州柯林（688611）等个股同步跟涨，全板块共计10只股票涨停。
据外媒消息，特斯拉（TSLA）公布位于美国得克萨斯州、总投资100亿美元的CrystalSun太阳能工厂项目最新进展，标志着该重大项目正式启动。工厂选址休斯敦附近，可完成从硅片到组件成品的全套太阳能电池板生产，预计2029年初实现商业化投产。项目有望为得州带来1070亿美元GDP增量，并创造9712个就业岗位。继奥斯汀TerafabAI芯片项目之后，马斯克转发该项目工程进展推文，配文三个单词：“Project Crystal Sun”。
此前马斯克提出100GW光伏目标，其布局不局限于传统地面光伏，还将光伏与AI数据中心、太空算力、卫星能源（850101）相结合。2026年3月路透社报道，特斯拉（TSLA）正与中国设备企业洽谈约29亿美元的光伏制造设备采购事宜。
分析认为，对国内光伏企业而言，马斯克100GW计划最现实的价值，是依托这一美国大型光伏制造项目，推动国内高端设备、制造工艺、核心材料进入全新供应链。但仍有核心问题值得持续研究：100GW产能中，地面光伏、太空光伏的分配比例，中国企业可参与的制造环节，以及能否从一次性设备销售，转向持续性技术收入。国内企业能否借此契机，从光伏制造大国，升级为全球高端光伏设备（881279）与先进电池技术供应商。
当前国内光伏产业正由规模优势，向技术优势、盈利优势转型调整。2026年9月市场监管总局相关信息提出，支持光伏企业通过市场化并购整合闲置产能、核心专利以及研发资源；依托质量、能耗、效率标准抬升行业准入门槛，加速低效产能出清，重点支持高效电池、先进制造（883433）设备、储能（885921）、光伏系统集成方向。这意味着光伏行业竞争逻辑已经转变：过去比拼扩产速度、产品价格；未来将更看重成本控制、转换效率、现金流水平以及技术竞争力。
