2、5G测试进度顺利,设备商、运营商协同推进5G技术研发试验在工信部领导下,依托国家科技重大专项,由IMT-2020(5G)推进组牵头并实施,旨在推动5G研发及产业发展。其中,第一阶段是关键技术验证,第二阶段是技术方案验证,第三阶段则是系统验证。近期,5G第三阶段测试工作基本完成,相关产业达到预商用要求。我们认为,随着运营商以及设备商的5G测试相继完成,整个5G的产业或已具备商用条件,叠加前期工信部表示将在今年发放5G临时牌照,相关建设或加速推进,整体进度或超市场预期,建议关注相关产业标的。
3、本周观点及推荐标的:
2019年5G板块有望进入政策、事件驱动、设备集采叠加行情,子行业中无线射频、光模块等行业估值目前处于高位,加之商用技术路线仍存在不确定性,建议谨慎乐观;关注5G关键器件、芯片、材料等领域取得重点突破的公司;重点左侧布局与5G应用高度相关子行业,IDC/云计算、物联网、车联网等长期向上行业,重点推荐:光环新网(300383)、沙钢股份(002075)、太辰光、金卡智能、拓邦股份(002139)、高新兴(300098)等公司。
长期推荐:亿联网络、航天信息(600271)、中兴通讯、烽火通信(600498)、光迅科技、网宿科技(300017)、中际旭创、中国联通、紫光股份(000938)、TCL集团、星网锐捷(002396)、海格通信(002465)、华力创通(300045)等。
4、风险提示:中美5G政治博弈长期不稳定性,5G投资进度不及预期及需求,5G相关智慧应用推广不及预期。
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