2011创业板新股半数破发 大股东财富缩水逾7亿

2011-01-20 06:54:12 来源: 证券日报 作者:于南

  1月18日,来自沪市和中小板的5只新股上市首日便跌破发行价引发舆论展开对新股发行体制的又一次探讨。但不论孰是孰非,新股频频破发的现状总是亟待扭转,更不该以市场化或估值过高而一概论之。

  事实上,近日在曾享有“造富板”之美誉的创业板,“新股破发魔咒”同样挥之不去。据《证券日报》记者统计,截止1月19日,2011年新发行上市的10只创业板个股中半数以上(6只)均惨遭破发,其中5只个股至今仍低于发行价,2只个股在上市首日便宣告“失守”。

  令人魂牵梦绕的“造富神话”被残酷的现实大打折扣。伴随破发一路而行的是创业者资本财富严重缩水。据《证券日报》记者统计,在经历破发的6只2011年创业板新股中,以偏离发行价最大值计算,秀强股份300160)大股东财富缩水达11.43%位居榜首,安居宝300155)大股东以财富缩水11.22%屈居第二,随后,振东制药300158)、先锋新材300163)、通源石油300164)、恒泰艾普300157)分别以财富缩水8.38%、6.73%、6.05%、2.98%紧跟步伐。

  在“新股破发魔咒”作祟下,创业板新兵被市场泼了2011年的第一桶“冷水”。6家上市公司大股东在短短9个交易日(以1月7日5只新股登陆创业板为始)中,持股价值大幅缩水共计7.1亿元。

  1月7日5新股3只破发

  1月7日,成立一年有余的创业板迎来2011年的头一波“新兵入伍”,他们分别是安居宝、天立环保(300156)、恒泰艾普、振东制药及新研股份300159)。

  5位新兵各个出身不凡,其中安居宝为国内住宅安防领域及智能家居领域集成生产商之一;天立环保是国内一流的清洁生产和循环经济产品系统解决方案提供商;恒泰艾普是国内规模最大的石油勘探非国有控股企业之一;振东制药已形成种植、研发、生产、销售为一体的健康产业链;新研股份的主导产品(玉米收获机械、贮饲料收获机械、苜蓿类牧草收获机械、耕种机械、林果作业机械、农产品加工机械等)在新疆市场占有率达80%以上。

  然而时运不佳的安居宝、振东制药、恒泰艾普没有战友天立环保、新研股份那么好命。

  安居宝上市首日便以47.7元/股报收,跌破发行价49元/股,此后更伴随大势一路下挫,直至1月18日的最低价43.50元/股。据统计,安居宝总经理兼董事长张波所持281000000股,按发行价49元/股计算,对应市值应为13.769亿元,在其股价下探至43.50元/股时,张波财富缩水1.55亿元,达11.22%。

  山西振东实业集团有限公司作为持有85079612股,占比59.08%的振东制药大股东同样损失惨重。据统计,以发行价38.8元/股计算,山西振东实业集团有限公司持股对应市值应为33.01亿元,虽其上市首日顽强死守发行价,最终报收39.03元/股,但次日便宣告失守,一直至1月17日的最低价35.55元/股,此时,山西振东实业集团有限公司持股市值已缩水2.77亿元,达8.38%。

  恒泰艾普最终也未能逃脱厄运,在上市后第八个交易日跌破发行价57元/股,最低达55.3元/股时,大股东——恒泰艾普总经理兼董事长孙庚文所持22673340股(对应发行价市值为13亿元)缩水3854万元,达2.98%。

  1月13日5新股3只再破发

  时间顺推至5天后,1月13日,创业板再迎5位新兵加盟。但最终,除华中数控300161)、雷曼光电(300162)外,秀强股份、先锋新材、通源石油虽也称得上身份显赫,却还是没能挥去“新股破发魔咒”。

  例如,作为我国最大的家电玻璃制造商,秀强股份就出人意料的在上市首日跌破了发行价35元/股,报收33.58元/股。1月18日更创出新低31元/股。因此,使其大股东——宿迁市新星投资有限公司所持32668700股对应发行价市值11.43亿元骤减为18日的10.13亿元,缩水1.3亿元,达11.43%。由此成为2011年“创业板新10股破发之最”。

  此外,致力于产学研合作,先后开发出了环保、节能、抗紫外线、抗菌阻燃、隔热保温等新型面料的先锋新材大股东——其总经理兼董事长卢先锋所持有公司35860000股对应发行价26元/股的市值应为9.32亿元,同样也在1月18日因股价跌破发行价至24.25元/股,而缩水6276万元,达6.73%。事实上,先锋新材在上市后的第三个交易日便已宣告破发。

  通源石油专注于油田增产技术的研发、推广,这家与大庆、长庆、胜利、新疆、塔里木等十多个油田均有业务往来的企业,上市之初曾红极一时。而仅仅经历了上市后三个交易,便在1月17日跌破了51.1元/股的发行价,更在次日(18日)达到最低点的48.01元/股,其大股东——公司总经理兼董事长张国桉所持有的公司15380387股对应发行价市值为7.9亿元,在18日缩水了4753万元,幅度达6.05%。

  其实,面对“新股破发魔咒”我们无需过度紧张,毕竟A股在作为企业融资渠道的基础上,还担负着国民投资途径的职责。由此,管理层必将给予重视。1月18日,作为创业板的掌门人深交所总经理宋丽萍在谈及创业板破发时直言:创业板三高症结在投行,投行应该切实负起维护市场稳定发展的重任。由此看来,进入2011年之后的新股破发潮已经引起了市场和管理层的高度关注,单纯指望高价发行好多捞一点承销费的券商投行得留心啦。

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