全国“两会”召开在即。今年"两会"的一项重要的议程就是批准"十二五"规划，为今后五年经济社会发展绘制蓝图。而在"十二五"规划中，战略性新兴产业已被明确为规划编制的重点之一，产业的发展方向、战略重点和重大举措也将随之确定。近期，如生物医药、机械、节能环保等概念股纷纷走强，主要是受到相关行业规划细则即将出台的传闻刺激，笔者认为，“两会”期间及之后有望迎来七大战略性新兴产业规划细则密集发布期。投资者可关注相关产业消息，相关受益个股有望出现结构性投资机会。

　　◎节能环保：把握政策导向  布局优秀企业

　　节能环保已被列为七大战略性新兴产业之首，相信也是“两会”中新兴产业讨论的重点；规划的具体结构分为“节能产业”、“环保产业”及“资源的循环利用”三大方面。其中“节能产业”包括余热利用装备和半导体照明等，“环保产业”则包括污水处理和发电厂废气脱硫等。历来“两会” 为解决一些关系国计民生的行业发展争议性问题奠定基调，笔者认为，近年来国家对环保行业的投资力度加大、关注各地城镇水价相继上涨和垃圾焚烧处理引起的社会影响等。因此，固体废弃物处理和污水处理将是未来五年环保行业最具发展前景的子行业。对于节能环保产业，把握投资布局可以紧跟相关政策。并对相关领域的优秀企业进行选择，如资源循环利用产业类公司，可关注桑德环境；在固废资源循环利用领域的可关注盛运股份等，以及业绩成长确定的南海发展，加上有废水治理新技术且股权激励价格较高的碧水源（300070）；1月14日，环保部就国家环境保护标准《火电厂大气污染物排放标准》(二次征求意见稿)发布征求意见函，征求意见2月10日截止，而实施时间明确为2012年1月1日。由此可见，国家将脱硫脱硝除尘是环保产业中的重要一环，与污水处理、固废处理等相提并论，相关企业将直接受益。投资者可关注龙源技术（300105）、燃控科技、龙净环保（600388）。

　　◎新一代信息技术：代表未来技术发展趋势

　　工信部有关人士指出，国家之所以将新一代信息技术产业确定为战略性新兴产业，主要是由于新一代信息技术代表了产业现在和未来的技术发展趋势。在软件领域，2月9日，国务院办公厅颁布了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（新18号文），即日起正式实施。与原18号文相比，新18号文新增了"对符合条件的软件企业和集成电路设计企业从事软件开发与测试，信息系统集成、咨询和运营维护，集成电路设计等业务，免征营业税"这一条款。消息面上，市场预期2011年核高基专项等利好政策将于3月起陆续出台，软件行业将迎来重要催化剂，东软集团（600718）、东华软件（002065）、用友软件等软件行业的领军企业估值较低，成长比较确定，且都具备云计算、物联网等概念，有望获得核高基专项，可逢低配置。云计算的研发和示范应用。涉及公司如华胜天成（600410）、启明星辰（002439）、卫士通、网宿科技（300017）；物联网的研发和示范应用涉及公司如银江股份（300020）、数字证通；

　　生物医药产业：关注生物医药和生物农业上。

　　生物医药发展“十二五”规划将于今年二季度正式公布。就投资机会而言，按照2015年实现生物医药产业总产值3万亿元的目标，可以倒推出未来五年我国生物医药的年均增长速度将在20%左右。
在规划中，在国家提出“紧跟世界生物技术飞速发展的步伐，研发防治恶性肿瘤、心脑血管疾病、神经系统疾病、消化系统疾病、艾滋病以及免疫缺陷等疾病的基因工程药物和抗体药物，加大传染病新型疫苗研发力度，争取有15个以上新的生物技术药物投放市场”的情况下，治疗性疫苗、单抗药物、传统的蛋白质大分子药物，都会有发展空间。可重点推荐：重庆啤酒（600132）、兰生股份（600826）、长春高新（000661）、华兰生物（002007）、天坛生物（600161）、沃森生物（300142）等。另外，生物种业、生物农药、生物疫苗(生物兽药)、生物饲料和生物肥料等几大领域，也是国家规划中重点提到的，生物育种方面可以关注：登海种业（002041）、丰乐种业（000713）、隆平高科（000998）；生物饲料添加剂生产领域可关注：海大集团（002311）、大北农（002385）；水产养殖与繁育行业可关注：东方海洋（002086）、壹桥苗业；动物疫苗与营养领域可关注：中牧股份（600195）、天康生物（002100）。.

　　高端装备制造：重点推进发展的战略性新兴产业

　　高端装备制造是我国“十二五”规划七大新兴战略产业之一，装备制造高端化将成为我国装备制造业“十二五”规划的重点内容，并有望成为国民经济重要的支柱产业。航空工业、高铁技术、海洋工程装备、以数控机床为代表的智能制造装备业都是高端装备制造业中重点行业。

　　在航空工业方面，目前，我国自主研制的ARJ21新支线飞机全面进入高强度取证试飞阶段，大飞机研制也取得关键突破，我国首家大型民用直升机C313首飞成功。可关注西飞国际、航空动力、成发科技（600391）。

　　卫星产业是航天工业的核心领域，应用范围覆盖军事、交通、通讯、气象、测绘等多个关系国际民生重要领域。可关注中国卫星（600118）、国腾电子、北斗星通（002151）。

　　在高铁技术方面，全国铁路“十二五”规划将给铁路设备制造业带来巨大的发展机遇。值得关注的股票有：中国南车、中国北车、特锐德（300001）、许继电气（000400）、回天胶业。

　　海洋工程装备是深海开采石油的基础。我国未来会加大海洋油气田的勘探和开采，这将提升中国海洋工程装备制造业的全球市场份额和推动相关技术升级。　　重点关注中国船舶（600150）、中国重工（601989）、中集集团（000039）。

　　智能制造装备业方面，是高端装备制造业的“工作母机”，可关注沈阳机床（000410）、华东数控（002248）、法因数控（002270）等。

　　新材料：关注下游需求量大的子行业

　　新材料行业可重点关注行业技术含量较高、下游行业对其需求性较大的公司，如聚氨酯行业的烟台万华和红宝丽；精细化工中间体类上市公司，如永泰科技、联化科技（002250）和天马精化（002453）；高性能纤维领域的烟台氨纶等；二是从受益国家政策支持的节能环保、新能源以及重点工程建设等领域的龙头企业。如动力电池新能源材料领域的锂电池概念的杉杉股份（600884）、电解液龙头江苏国泰（002091）等；有机磷阻燃剂龙头雅克科技（002409），陶瓷耐高温材料先导鲁阳股份，以及国家高铁、大飞机重点工程建设相关领域的回天胶业和博云新材（002297）等公司；

　　新能源汽车：关注产业链概念股

　　获悉，由工信部牵头制定的《节能与新能源汽车产业规划(2011~2020年)》(以下简称《规划》)已经进入部委会签阶段，会签完将上报国务院批准，有望于3月全国“两会”之后正式出台实施。据悉，最终版本的《规划》明确了节能与新能源汽车发展思路、发展目标、主要任务、产业布局和政策措施。新能源汽车有望再度成为市场关注的焦点。投资者可关注整车制造方面，可看好曙光股份（600303）、宇通客车（600066）等大客车生产企业。动力电池方面，关注集团拥有全产业链动力总成资产并有注入预期的万向钱潮（000559），和将与正道合作扩建锂电池产能的江淮汽车（600418）。而镍氢系电池也有望成为我国主流电池技术路线之一，建议关注科力远（600478）等镍氢系公司；

　　新能源：多点开花精选个股

　　在国家加快培育发展的七大战略性新兴产业中，新能源产业被列在了国家未来10年先导产业的首要位置。可关注水电、核电、风电、火电设备领域的龙头企业，如核电方面，可关注东方电气（600875）、中核科技（000777）等；水电方面，建议关注从事水轮发电机组生产安装的浙富股份；风电方面，建议关注大型风力发电机组的开发、生产商金风科技（002202）；智能电网方面，建议关注输电一次设备制造领域的龙头企业特变电工（600089）、中国西电（601179）；另外，光伏产业从上游多晶硅到下游组件普遍进入大规模扩产周期，这将使得对各种中间材料的需求提升，关注金晶科技（600586）、南玻A、新大新材和奥克股份（300082）。 （金证顾问 易凯）

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