二季度八大金股

　　奇正藏药

　　打造完整产业链迎新增长点

　　奇正藏药（002287）是国内最大的藏药生产企业。公司3月3日发布公告，其全资子公司陇西奇正药材有限责任公司与宁夏枸杞企业(集团)公司、北京亚太天宇平面设计工作室三方共同出资5000万元，组建宁夏奇正沙湖枸杞产业股份有限公司。 其中陇西奇正以自有现金出资2750万元，占55%的股权。

　　据介绍，新公司经营范围为枸杞种植，枸杞鲜果、干果加工生产及销售，枸杞深加工及其产品开发销售;中药材、保健品、食品等开发、生产和销售。至此，公司已形成了从培育、规模化种植、标准化生产、集约化经营、产品研发到市场营销这样一条完整的产业链，为公司迎来了新的经济增长点，且新产品市场前景广阔。

　　同时， “十二五”期间，西藏自治区财政将以加快转变经济发展方式为主线，实施一系列扶持优惠政策，大力支持藏药等产业的发展。公司受益于政策扶持，经营有望步入高速增长期。

　　从目前二级市场表现来看，该股在完成前期9浪下跌后，股价已经突破前期下跌趋势线，目前量能温和放大，均线多头排列，即将迎来主升浪。

　　宁波联合

　　资产注入是未来看点

　　宁波联合（600051）3月21日发布2010年度报告显示，报告期内，归属于上市公司所有者的净利润1.70亿元，比上年增加34.37%。

　　公司认为，宁波天一家园六期将构成公司2010年房地产利润的重要来源之一;另一利润来源为宁波天合家园二期。公司的热电业务盈利恢复和增长趋势也较为明朗。

　　此外，浙江荣盛控股集团公司拟入主，这有望使公司发展更上一个新台阶。安信证券指出，不排除荣盛控股未来向宁波联合注入优质资产的可能。

　　二级市场上，前期由于受益于国务院正式批复《浙江海洋经济发展示范区规划》，浙江海洋经济发展示范区建设上升为国家战略的利好消息刺激股价连续冲高，近期在10.50元附近搭建整理平台，后期走势需关注成交量配合。

　　第一医药

　　置入新上药集团预期加剧

　　2010年，上药集团与上实集团联合重组，组建了上海医药（601607）国资的旗舰平台——新上药集团。

　　第一医药（600833）属于百联集团，是上海市医药国资的重要组成部分。第一医药是唯一一块尚未进入新上药的市属医药国资资产，且与百联集团的超商百货主业关联不大，在新上药定位明晰且加速国资盘整的大背景下，第一医药很可能被划拨到新上药。更值得一提的是，在新上药重组方案出台前，旗下三家上市平台之一的上实医药将贡献公司利润40%的联华超市股权转让给百联集团。

　　二级市场上，该股在1月24日探底10.51元后，沿着5日均线震荡上扬，目前中短期均线呈现多头排列趋势，成交量也有所放大。后期有望继续震荡上扬。

　　华发股份

　　受益横琴大开发

　　3月4日，华发股份（600325）一个放量涨停拔地而起，此后便强势横盘整理。广发证券（000776）分析师沈爱卿透露，《粤澳合作框架协议》的签订使得横琴岛大开发进入加速阶段，珠海将迎来二次腾飞。华发股份在珠海房地产市场的霸主地位在近5年内难以动摇，将是“珠海经济腾飞”受益最大的房地产上市公司。

　　公司2010年仅在大连旅顺购得一总价3.1亿元的地块，加上2011年1月公司在重庆2.1亿元的地块，总购地款仅5.2亿元，不及2009年36.4亿元购地款零头，可见拿地谨慎。但公司区域布局步伐并未停止。公司目前已在包头、大连、沈阳、南宁、重庆布局，异地项目土地储备总建筑面积高达505.07 万平方米，占公司全部项目规划建筑面积870.61万平方米的50%。

　　盐田港(000088)

　　股权注入值得期待

　　与大多数港口股萎靡的走势不同，盐田港近期持续放量飙升，一举突破年线，呈现缩量整理态势。

　　“根据盈利贡献和持股情况分析，将盐田港界定为港口投资公司。”近期刚刚调研过盐田港的华创证券分析师高利认为。

　　盐田港区的投资收益和惠盐高速公路的经营分别贡献公司利润的64%和24%。公司的主营业务是惠盐高速公路的经营，但高速公路在利润贡献中只占有24%，利润的大部分来自盐田港区的投资收益。

　　中信建投分析师钱宏伟表示，中长期看，深圳市将盐田港集团作为市港口整合平台，对公司发展较为有利，2010 年，大铲湾公司已划转至盐田港集团(持股75%); 短期看，集团持有的盐田国际三期股权注入值得期待。

　　光明乳业

　　战略转型进行时

　　光明乳业（600597）股价自2008年见底后，始终沿着较小的坡度缓缓前行，时至今日绝对涨幅仍然不大。广发证券分析师胡鸿认为，公司目前是战略转型进行时，应静待佳绩。

　　胡鸿透露，公司不再与伊利、蒙牛强势产品形成正面竞争，利用研发技术优势，开发明星新产品，以此获得产品定价权，如莫里斯安、咖啡专用调制乳等产品皆弥补市场的空白。

　　胡鸿同时表示，看好公司未来高端婴幼儿奶粉发展，公司并购的新西兰Synlait Milk 公司能提供优质进口奶源，期待公司下半年与新西兰国家农业研究院合作研发的全新配方高端奶粉上市。

　　Synlait Milk 公司是新西兰五家独立牛奶加工商之一，主要产品为大包装优质奶粉，目前已迅速成长为全球知名高附加值奶粉供应商之一。

　　天相投顾认为，控股Synlait Milk可以借其优势资源进入利润丰厚的婴幼儿奶粉市场，优化产品结构，提升公司品牌价值，还符合公司“出击奶粉”的战略需求。

　　江南高纤

　　产品毛利率提升空间大

　　江南高纤（600527）是国内最大涤纶毛条生产企业，目前市场占有率超过52%。2010年公司涤纶毛条全年满负荷生产，收入实现11%增长达到2.7亿元。

　　此外，2010年拥有4万多吨复合短纤维产能，公司预计复合短纤维行业增速在30%~50%。目前公司有6条生产线，1线、2线为老生产线，3线、4线为复合短纤维生产线(可做4080低熔点化纤)，5线、6线为高强纤维生产线。

　　2010年公司复合纤维收入实现72%增幅，达到9亿元，8万吨新增产能投产拉动总产能达到10万吨。其中，ES纤维全年销售估算超过5万吨，高强纤维销售约5万吨。公司为配合大幅产能释放，采取价格优惠的销售策略，产品毛利率仅较2009年略增0.3%至9%。预计后期步入正常销售，毛利率将有提升空间。

　　二级市场上，该股自从去年11月以来，就一直维持在9-11元的大箱体内震荡盘整。其间，高点逐步下移，低点有所抬高，三角形整理形态已经接近尾端，一旦成交量有所配合，向上突破前期高点将是大概率事件。

　　中信海直

　　新政引爆投资热点前景可期

　　中信海直（000099）目前是中国规模最大的通用航空企业，具有通用航空全业务运营资质和能力。

　　随着政策逐步放开，多省区均开展了低空空域开放试点工作，并且争取到2015年全国低空全面开放。预计在“十二五”期间，通用航空将出现爆发式增长。据统计，美国拥有直升机的数量超过了8000架，而我国拥有的直升机数量只有不到70架。一项中国20年直升机市场的预测认为，到2013年我国仅民用直升机的需求量就接近2000架。其中轻型直升机占30%;到2020年我国需要的各类民用直升机约10000架，市场总规模近7000亿元人民币(约840亿美元)。市场前景巨大。

　　同时“十二五”期间，国家大力发展海洋事业，近海业务量也将大幅度增加，海上石油业务占比较高的中信海直将成为最大的受益者。

　　该股自突破前期下跌趋势线后，已完成一波升幅，近期回调资金并未显著流出，后市有望继续上攻突破前期高点，投资者宜逢低布局，中线持有。
 

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