超导“十年十倍”增长可期 王亚伟携华夏潜伏（八）
2011-03-30 10:41:35
来源：
中国证券网
永鼎股份 600105 通信及通信设备
研究机构：华宝证券 分析师：吴炳华，陈明 撰写日期：2010-10-20
维持2010年-2012年业绩预测,再次下调投资评级至中性:在中报时公司业绩增速超出我们的预期后进行过一次业绩预测上调,但是由于地产业务爆发式增长成为业绩增长超预期的核心贡献力量,而我们预计下半年难以为继,因此判断公司业绩全年难以出现与上半年同样的增速。而缆线业务收入在上半年同比略微的下降的情况下第三季度也没有太大的起色,这表明电信投资下降对公司产生了负面影响依然没有消除。同时毛利率21%较去年没有任何改善,因此主业线缆业务能否有所改善、地产业务能否保持2010年的经营态势是公司未来价值的决定性因素。我们维持2010年-2012年的业绩预测,净利润分别为2.02亿元、2.42亿元和2.50亿元,摊薄EPS为0.53元和0.64元和0.66元。我们仍然给予公司合理目标价位为12.8元,由于公司目前的价位与合理目标价之间仍有5%的上行空间,因此我们仍维持公司的持有评级。
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