上海90%国资整体或核心资产将上市(股)（二）
2011-04-06 11:23:39
来源：
中国证券网
隧道股份：立足长三角 期待重组利好
考虑上海2012 年以后投资项目下降,公司将执行“立足长三角、面向全国、走入海外”的战略。长三角地区是公司业务拓展的主要区域,因为公司在上海的项目具有示范效应,对长三角市场也更为了解。目前,公司在华中、华南也有一定的布点如昆明、成都,海外业务现在主要在新加坡。
公司未来将大力发展投资业务。投资业务目前贡献的利润占总利润的50%。控制地方融资平台以后,地方政府对BT、BOT 项目更有需求。
公司的施工业务可以带动投资业务,投资项目的内部收益率约8%多。
总体来说,公司的毛利率会比较稳定,主要在于现在的合同现在是半开口合同,原材料的价格波动也可以部分转嫁。
公司的主要优势在于技术领先。公司在越江隧道方面具有无可比拟的经验与技术优势,越江隧道的毛利率略高。2010-11 年EPS0.65、0.76 元,建议谨慎增持,目标价格13 元。(国泰君安（601211）)
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