上海90%国资整体或核心资产将上市(股)（三）
2011-04-06 11:23:39
来源：
中国证券网
上海建工:迪斯尼、保障房、资产重组三主题投资
主题1:后世博的迪斯尼建设再掀建设高峰。迪斯尼乐园预计耗资约244.8亿元人民币。估算总投资额为1715亿元。凭借施工优势,公司拓展BT/BOT业务,目前规模约60亿,估算投资收益3.5亿,EPS0.25元。规划做到BT项目存量100亿,每年投资收益6亿,EPS0.43元。
主题2:保障房建设受重视的程度与建设量前所未有。2011年保障房拟建1000万套、投资1.4万亿。截至10月20日,10年上海已累计供应住宅用地948公顷,其中保障性住宅用地供应764公顷,占80%。
主题3:海外业务与市政设计院注入预期。集团承诺12年5月前注入海外业务。
11年上半年投资策略:1)十二五规划的主题性投资机会。2)抗通胀抗紧缩品种。保障房同时具有十二五保障民生的作用,又属于受政策扶持板块,具有抑制房价过快上涨的作用,是主要的主题性投资机会。
盈利预测:1H10订单量323亿。2010-12年EPS为0.90、1.2、1.5元,净利润同增162%(资产注入)、33%、25%。谨慎增持,目标价20元。(国泰君安（601211）)
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