温家宝：钢铁和汽车产业调整振兴规划制定完毕

新一轮经济刺激计划"倒计时" 钢铁汽车振兴"打头阵"

汽车减免购置税方案递交国务院

利好政策频出 对市场影响分析

基金:新一轮经济振兴计划带来结构机会

温家宝：钢铁和汽车产业调整振兴规划制定完毕

　　2009年的第一个节日，温家宝总理在青岛明确表态：国务院正在制定十大重要产业的调整和振兴规划，“其中两个规划已经制定出来了，就是钢铁和汽车”。

　　受此消息影响，5日节后开盘首日，钢铁股应声大涨，其中武钢股份（600005）(600005.SH)、八一钢铁（600581）(600581. SH)、重庆钢铁（601005）(601005.SH)更是封上涨停。

　　目前，十大规划尚待国务院正式公布，面对各种猜测，1月5日，全程参与并且主要撰写该钢铁业规划主要内容的中国冶金工业规划研究院副院长李新创告诉本报记者，该规划将与整个国家的调整步调相契合，一方面顾及2005年出台的《钢铁产业政策》这一长期方向，另一方面针对当前复杂而严峻的行业形势兼顾各方，着眼三年时间，“主要解决当期问题，稳定和创造国内的市场，为政府建言，帮助企业摆脱困境。”

　　淘汰标准再度提高

　　“淘汰落后的标准会提高，这是毫无疑问的。”李新创很坚决，这一点是此番规划较之于产业政策更严苛的地方。

　　按照此前产业政策要求，国家发改委曾于2006年6月联合七部委发文要求调整钢铁工业结构，提出在2007年前重点淘汰200立方米及以下高炉、20吨及以下转炉和电炉的落后能力；2010年前淘汰300立方米及以下高炉等其他落后装备能力的目标。

　　“对于高炉准入的技术标准还是1000立方米以上，但是300立方米以下的淘汰标准将上升到400立方米以下，转炉和电炉的标准则由20吨提高到30吨，增加淘汰能力。”李新创透露称。如严格执行，全国将会有超过1亿吨的落后产能遭到淘汰。

　　产能过剩的问题，这几年早已凝成中国钢铁挥之不去的伤疤。常揭常新，也常写常新。有业内专家对记者如此解读这一标准的提升：“一般钢厂所设高炉，300 立方米后就是450立方米，之所以提升到400立方米这一颇为尴尬的淘汰线，是因为450立方米的未到全部淘汰之时，而早前产业政策出台后，各地又多少都存在虚报现象，把200立方米报升至300立方米的钢厂为数颇多。”

　　在“大炼钢铁”的行业景气时期，有形之手的调控在“下有对策”面前总显心有余而力不足。如今这一轮寒冬袭来之际，或许能从中觅到国家对于钢铁行业理顺产能的寄望。

　　退出机制成亮点

　　李新创对于广东省淘汰落后钢铁产能的另一项措施颇为赞许，即广东省财政厅、发改委和经贸委共同制定的《广东省淘汰落后钢铁产能省级补助资金管理办法》，安排专项资金对淘汰落后钢铁产能进行补助。

　　“此次钢铁业振兴规划中，比淘汰目标更成重点的是退出机制的建立和完善。新建必须与淘汰相结合，对于退出的市场参与者，应该形成补贴标准。”李新创表示，这是规划院作为唯一长期从事钢铁规划研究的机构自去年9月行业形势日益严峻以来一直在积极探讨的重点内容之一。

　　“企业发展水平不一、地方以人为本的民生问题，都是必须要考虑到的因素。虽然规划作出的是方向性的东西，不可能太细，但这是以往从未明确提到的事情。”他说。

　　国内钢铁资深专家、My steel副总经理贾良群亦评价，“退出机制”能成最大亮点：“这说明我们现在真正按照政策的导向，以市场手段为重要方式、同时结合行政手段来实现产业结构的调整，充分考虑到了钢铁也是个密集型的行业。”他认为，众多中小钢企，在进入市场时本身就投入了不少成本，而从生产产品来说市场亦有需求。如果欲调整布局优化，这些企业选择乐于退出，那么对投资成本和机会成本两方面，都应该有相应的补偿机制。

　　显然，颇得改革开放之先气的广东省，这一次又走在了前头。

　　2008年9月3日，梅州、河源、阳江、茂名、清远、云浮6城市代表，从广东省副省长黄龙云手中领取了财政补助资金。为补助首批淘汰落后钢铁产能，广东省开出一张2500万元的支票。此举既借机引入激励机制、助推尽早实现淘汰省内1000万吨落后产能，又充分考虑到为经济发展做出基础性重大贡献的钢铁企业命运和从业人员安置等问题。

　　按照省财政厅有关补助措施，实行“早退多补、迟退少补”原则：早退出的落后钢铁企业将得到更多补助，迟退出企业则少得补助，因而梅州市因关停和淘汰速度快、数量多而在此次财政补助中受惠最多，达1539万元。广东省政府亦在酝酿向符合规定的企业发放第二批淘汰落后钢铁产能补助资金。资金标准将逐年降低，金额则参照中央补助中西部地区标准，鼓励落后钢铁生产企业尽早退出。

　　钢铁行业与国家经济运势紧密相连，所有的政策与创新都围绕“保增长、扩内需、调结构”的宏观基调铺开。在李新创看来，广东的做法无疑是一个值得全国借鉴和参考的案例。

　　又将迎来新一轮重组

　　中国钢铁工业是这次国际金融危机受影响最重的行业之一。

　　按照李新创的观点，在淘汰落后、总量控制的前提下，兼并重组是必然的道路。“我个人认为，应以市场为纽带、优质企业为龙头，可进行跨地区跨所有制的联合，而最终目标不是简单的更大，而是更强。”他说。

　　过去一年，由于钢市如过山车般动荡，加之大环境趋劣，使得几项重大重组项目亦处于“脚不着地”的飘摇之中。已有项目如何延续，已结合而成的几大钢铁集团如何实现进一步的内部整合，都将是持续受到关注的话题。

　　而在面对未来可能的联合重组方式时，各方观点的争论更是没有停歇，尤其是如何突破所有制障碍更是焦点。

　　去年月日12月19日，唐山市39家民营钢铁企业重组成立了唐山渤海钢铁集团和唐山长城钢铁集团两大集团。前者以国丰钢铁为首、牵手丰南区12家企业而成，产能1500万吨；后者由九江钢铁领衔迁安市27家钢企成立，产能1300万吨。

　　相比记忆中遥远的“三丰合一”，这是迄今为止最大规模的民营钢铁企业的重组。中国钢铁资源服务网信息总监杨冰认为：“市场不好的时候，民企抱团过冬，有利于在采购环节大家统一定价，于物流配送也是好事，但是涉及销售和市场占有，就需要各家理顺竞争的问题。”

　　沙钢集团副董事长贾祥荣也对记者表示：“联合重组总体而言一定是好事，但要根据分布特点等客观经济区域条件而动。至于哪种模式最好，还需要实践的摸索和效果的检验。”(21世纪经济报道)

新一轮经济刺激计划"倒计时" 钢铁汽车振兴"打头阵"

　　2009年，A股第一个交易日亮出"开门红"，沪指大涨59.91点，涨幅达到3.29%。此前，温家宝总理在山东青岛看望慰问广大干部群众时表示，应对金融危机，政府要实施一揽子计划，把扩大内需、振兴产业和科技支撑结合起来。国务院组织有关部门正在制定扩大内需的十条规划，以及十个重要产业的调整和振兴规划。而钢铁业和汽车业的规划已经制定出来。业内人士表示，温总理的讲话也表明，继4万亿投资的刺激计划后，新一轮经济刺激计划已经进入"倒计时"。这将有助于提升市场信心，帮助企业渡过眼前经济难关。

　　经济下滑超预期

　　政府再度出手

　　"全球金融危机对中国经济的冲击已经超出预期。政府再度出手推出新一轮经济刺激计划也是意料之中的事情。"一位参与产业振兴规划方案草拟的业内人士告诉记者，"国务院根据经济形势的变化，制定钢铁、汽车等十大产业规划，应该说是'对症下药'，出拳及时。"

　　元月4日，中国物流与采购联合会发布的报告显示，2008年12月的制造业采购经理指数(PMI)为41.2%。市场人士表示，尽管这一数字较上月已略微回升了2.4个百分点，但由于该指数已经连续3个月低于50%，表明中国经济依然没有改变增长放缓的颓势。

　　2008年11月的一系列经济数据表明，中国经济的增速下滑超出意料。我国出口增速从上月的19.2%下降到-2.2%，进口增速从上月的15.7%下降到-17.9%。全国规模以上工业企业增加值同比增长5.4%，比2007年同期回落11.9个百分点。生铁、粗钢和钢材产量分别下降16.2%、 12.4%和11%;汽车71.4万辆，下降15.9%。

　　一位研究宏观经济的专家表示，温家宝总理近日在青岛的讲话也是在为全国人民"打气"。在2008年12月，国家发改委已经提出振兴"9大产业振兴规划"，包括钢铁、汽车、造船、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造和电子信息。

　　钢铁振兴规划

　　剑指产能"过剩"

　　"对于中国钢铁业产业集中度、自主创新、铁矿资源保障以及市场承受风险等一系列问题，钢铁振兴规划方案都提出积极举措。"冶金工业规划研究院常务副院长李新创告诉记者，"受国家发改委的委托，我们参与钢铁振兴规划方案草拟已经有一个多月时间，该草案已经完成，但一直在修改。具体实施时间还要等国务院最终拍板。"

　　李新创表示，该钢铁产业振兴规划是一个3年规划，它既解决眼前困难，也考虑到中长期产业规划问题。对于钢铁业的产能过剩。规划主要立足于加快淘汰落后产能，提高行业集中度。首先，提高淘汰标准。主要通过节能减排的手段，更多地使用法律手段，从制度上完善淘汰机制。其次，建立产能退出机制。要保证行业的和谐发展，不能简单地关闭。地方从财政税收等方面给予补贴。第三，强化问责制。政府不能不作为。

　　另外，国家对于钢铁企业的自主创新、技术改造会给予大力支持;鼓励企业"走出去"，拓展铁矿资源。

　　而工信部一位知情人士向记者透露，包括钢材收储、加大钢材出口退税等刺激措施都在钢铁规划考虑之中。

　　多管齐下

　　推动汽车消费

　　消息人士透露，发改委已经将汽车产业振兴计划递交给国务院，由于汽车产业振兴计划并非只有一套方案，具体选择哪套尚无定论，且因涉及工信部、国资委、商务部、人民银行等多个部门，需待国务院进行协调并批准后方可正式对外公布。该汽车产业振兴计划目标之一是中国汽车销量在2009年仍能保持10%的增幅，不会出现外界预计负增长的惨状。

　　对此，招商证券（600999）汽车行业分析师汪刘胜表示，刺激汽车消费的主要政策可能包括：费改税(已经实现)、车辆购置税下调(完全取消可能性不大)、放宽汽车信贷、加速汽车报废、鼓励发展新能源汽车等措施。因原有购置税类似于奢侈税，目前减免有利于汽车销量恢复增长，长期来说有利于社会节能减排目标的实现。但具体不同实施方案对汽车行业影响差异较大：如按不同排量分别下调不等税率,由于自主品牌及合资品牌产品差异仍然较大，该方案的推出对两者的影响差异将不明显;如按某排量如1.6L为标准，低于1.6L减免车辆购置税，短期有利于行业销量增长，但长期来看将导致合资品牌加速下探产品排量分布区间及向国产产品成本靠近，自主品牌发展空间将受到挤压。

　　他表示，因目前国内乘用车消费者7%是依靠信贷消费，远低于国外60%-80%的汽车信贷水平，汽车信贷放宽及加速报废利于行业销量恢复增长，对合资、自主品牌影响相当。(中国证券报)

汽车减免购置税方案递交国务院

　　2009年元旦下午,温家宝总理在考察青岛港时表示,钢铁业和汽车业的调整和振兴规划已经制定出来。据《每日经济新闻》昨天采访获得的最新信息,该计划可能会安排在春节后推出。

　　据悉,"汽车产业振兴计划"已由发改委递交给国务院,由于涉及工信部、国资委、商务部、人民银行、外管局等多个部门,需待国务院协调并批准后方正式对外公布。

　　"汽车产业振兴计划"的推出旨在保证汽车市场维持10%左右的增长。业内专家分析,在计划中,按照排量或减或免购置税,以及扶持汽车金融、汽车信贷等政策的目的在于拉动车市需求,刺激汽车消费。而鼓励新能源汽车,政府采购汽车时必须有一定比例的自主品牌汽车则为产业结构调整做铺垫。

　　不过,不愿透露姓名的产业组织人士认为,政策具体的推出时间可能会选在春节后。(每日经济新闻)

利好政策频出 对市场影响分析

　　受钢铁和汽车两大行业的振兴规划已经确定、3G牌照发放获国务院同意等利好政策刺激，昨日黑色金属和交通运输板块涨幅居前，通信设备板块承接节前涨势，表现依旧出色。

　　据统计，昨日黑色金属指数上涨5.98%，涨幅位居所有申万一级行业指数第二名。32只成份股全部上涨，涨幅超过5%的成份股多达22只，其中重庆钢铁、长力股份、武钢股份和八一钢铁4只个股涨停。与此同时，交运设备指数上涨4.76%，72只有交易的成份股同样无一下跌，一半的成份股涨幅超过5%。

　　温家宝总理日前表示，国务院组织有关部门正在制定十个重要产业的调整和振兴规划，钢铁业和汽车业的规划已经制定出来，其他规划正在加紧制定。受此利好消息影响，昨日黑色金属板块表现抢眼，交通运输板块也有不错涨幅。虽然宏观经济在未来两个季度内仍将面临困局，但是有针对性的产业扶植政策将给市场带来结构性的投资机会。

　　对于我国钢铁行业来说，此次出台的振兴规划具有长期战略指导意义。分析人士指出，当前我国钢铁行业存在的主要问题是产能严重过剩，钢价大跌导致企业亏损;导致这些问题的主要原因在于钢铁产业集中度低，落后产能过大以及房地产行业持续不景气导致的需求下滑。因此，本次钢铁产业规划的政策着力点可能将放在加快产业结构调整、兼并重组、淘汰落后产能上，从而帮助钢铁行业控制规模和成本，促进钢铁行业有序健康发展，其中大型钢企将更为受益行业整合，有望实现更好的发展。此外，包括出口退税调整和"以产顶进"的政策也已经被编列进产业振兴规划，即通过进一步提高出口退税的空间以及用自己生产代替进口，来大力推进钢材出口，同时实现产业升级。

　　汽车行业方面，随着收入预期的下降，我国轿车市场进一步萎缩，而上半年的透支性采购以及下半年需求的显著放缓也使重卡和客车的销量增速出现大幅回落，汽车行业已进入下行调整期。不过，此次国家振兴汽车行业的规划无疑对熨平行业周期波动起到了一定的作用，给2009年的汽车板块带来了一定的交易性投资机会。

　　长城证券分析师指出，汽车产业链较长，涉及石油化工、钢铁、电力、轮胎、金融、维修服务等众多行业，因此汽车行业是国家刺激消费的最有效方式之一，也将是拉动2009年经济的重要一环。此次政府出台的振兴规划将主要从刺激汽车消费的角度来帮助行业渡过难关，其中减免汽车消费税和购置税可降低消费者购车成本，鼓励汽车企业研发自主品牌将使自主品牌厂商从中受益，扶持新能源车也将使有相关环保技术的厂商受益。

　　不过，中金公司分析师提醒，政策正式出台之前，汽车板块或存在波段交易性机会，但是步入2009年，预计国内汽车需求仍将继续回落，行业景气周期继续处于底部向下区域。

　　此外，在2008年最后一个交易日，受到国务院同意启动3G牌照发放消息的影响，信息设备板块逆势上涨;昨日，受益3G最大的信息设备指数依然上涨 3.30%，近5日涨跌幅达到4.12%。分析人士指出，3G作为国家拉动内需保增长的投资项目，为信息设备等行业的业绩提供了硬保障，以中兴通讯（000063）为代表的设备商将直接受益，增值服务也将出现爆发式增长，中国电信等运营商尽管短期业绩或受压制，但长期价值看好。(中国证券报)

基金:新一轮经济振兴计划带来结构机会

　　东吴基金认为，政府的新一轮经济振兴计划将带来结构性的投资机会。

　　在最新一期基金周报中，东吴基金表示，中国政府近期出台了各个方面的经济振兴细节的实施。以电信投资为例子，国务院同意了3G牌照的发放，中国移动、中国联通（600050）和中国电信就将正式分获TD-SCDMA牌照，WCDMA牌照和CDMA2000牌照。牌照的落实拉开了电信投资的序幕，后续的招标工作将逐步进行，而电信运营商的资本开支将创历史纪录。

　　同时，坊间盛传"振兴汽车产业规划"已初步完成并将逐步全面实施;规划的具体内容则包括鼓励消费者购买小排量车、鼓励汽车企业研发自主品牌、减免汽车购置税、燃油税改革、扶持新能源车、对提前一年强制报废的车辆给予补贴等多项优惠政策。

　　东吴基金认为，这个方面将给本身萎靡的车市带去暖意，刺激了消费者的最终需求，更加有战略意义的是，将提升中国汽车行业的整体竞争实力，优化汽车行业的机构调整。

　　"大投资计划正在落到实处，而结构性的投资机会正在显现。"东吴基金称。

　　东吴基金认为，和投资相关的板块依然有机会，同时应该更加关注在投资后面的制度变迁说所造就的企业核心竞争力的提升带来的变革溢价。(全景)

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