神火股份：底部区域酝酿补涨行情

2009-02-06 16:36:43 来源：九鼎德盛作者：朱慧玲

　　公司列属煤炭行业34户国家重点企业，煤质优良，中国六大无烟煤基地之一。所产煤炭主要是优质无烟煤，产品具有特低硫、特低磷、中低灰分、高发热量的突出优点，广泛应用于冶金、化工、发电等行业及民用。公司未来规划是煤炭产能为400万吨，电解铝产能为20万吨,集团公司已涉及了部分氧化铝业务，预计将实现10万吨左右的生产能力，公司还有进一步扩张的计划，建设规模在40万吨左右,公司计划在未来的3-5年实现煤炭产量1000万吨以上，电解铝达到50万吨，发电量达到150万千瓦时。此外，公司毗邻经济发达、能源缺乏的华东地区，并建有自备铁路专用线与京沪线相连，具有运输成本低的比较优势。

　　打造煤-电-铝-材产业链。公司以1.37亿元受让大股东神火集团所持河南新郑煤电有限责任公司39%的股权;受让该部分股权主要是为了进一步发展壮大煤炭主业，增强持续发展能力;另外，投资1.63亿元入股沁阳沁澳铝业有限公司(07年净利润25955.25万元。)，此次投资目的在于形成完整的煤电铝一体化产业链，该次投资项目实施后，神火股份（000933）电解铝产量将累计达到36万吨;出资3150万元与河南有色、中孚实业（600595）、鑫旺铝业合资注册中鑫实业公司，占注册资本的15%，做优做强煤电铝一体化协调发展产业链;出资1.2亿元，占注册资本的60%，与商电铝业共同出资设立商丘阳光铝材有限公司，建设年产15万吨高精宽幅铝板带生产线项目。此外，控股股东神火集团于08年12月30日、31日买入公司股份合计23.8万股，占公司股份总额的0.05%。增持后(截至08年12月31日)，神火集团及其一致行动人共持有本公司股份15000万股，占公司股份总额的30.00%，大股东的增持显示其对公司长期发展前景的看好。

　　二级市场上，该股经过三个多月的反复震荡夯实阶段性底部后，开始酝酿恢复性修正行情。2008年三季报披露，前十大流通股东合计持有12330万股占流通盘的39.57%，股东人数较上期减少2%，筹码继续集中。公司基本面优良，动态市盈率不足10倍，目前股价刚刚脱离阶段性底部，后市有望酝酿强势的补涨行情，密切关注。

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