重点公司点评：中国石油

2009-06-30 11:49:58 来源：同花顺

天然气价格上调势在必行

　　西气东输二线对于中国而言，意义重大。300亿立方米的天然气运输量，将提高天然气在国内能源消费比重两个点，为降低环境污染和节能减排做出巨大贡献，但其运输路径远，到国内终端消费者的价格较高，而来自土库曼斯坦的天然气预计在今年年底达到霍尔果斯，国内逐步上调天然气价格为其做准备是势在必行，中国石油预计明年天然气产量在690亿立方米，假设平均上调3毛钱/立方米，全年影响应该在0.076元。

　　收购新加坡石油公司是股份公司走向国际的第一步这次并购，从体量上来看并不大，即使考虑收购全部的股权，规模也就在152个亿左右，而公司的净资产在8100亿元，占比不到2个点。但是从发展方向来看，应该具有重大意义，股份公司直接通过收购走向国际业务，应该是个里程碑事件，预计中国石化随后也有可能类似动作。并且从公司的公告来看，这个公司将作为国际业务的平台。

　　投资建议：基于对于油价的看法，上调中国石油09、10年的盈利预测为0.64、0.88元，建议配置。

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