大西洋将公开发行可转债进行技术改造增产能

2009-09-01 06:06:58 来源：上海证券报

　　⊙记者田立民 ○编辑李小兵　　　　

　　大西洋（600558）公开发行可转换公司债券已获得中国证监会核准，即将于9月3日发行。

　　根据大西洋今日披露的相关公告，公司本次将按面值发行可转债2.65亿元人民币，每张面值为100元人民币，共26.5万手。该可转债的存续期限为5年，债券利率分别为第一年1.00%、第二年1.20%、第三年1.40%、第四年1.60%、第五年1.80%。其转股期限为自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，初始转股价格为14.55元/股。

　　本次大西洋发行的可转换公司债券经鹏元资信评估有限公司评级，信用等级为AA-，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司为本次发行的可转换公司债券提供全额连带责任保证担保。

　　发行公告显示，大西洋本次可转债的发行将向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。原股东可优先配售的大西洋可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按其每股配售1.1元面值可转债的比例，再按1000元/手换为手数。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。

　　以大西洋现有总股本12000万股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购西洋转债约13.2万手，约占本次发行的可转债总额的49.81%。其中，无限售条件的股东可优先认购西洋转债约131250手，有限售条件股东可优先认购西洋转债约750手。

　　一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购的申购代码为“733558”，申购名称为“西洋发债”，每个账户最小认购单位为1手，申购上限为26.5万手。网下发行对象为机构投资者，机构投资者网下申购的下限为100万元（含100万元），超过100万元（1000手）的必须是10万元（100手）的整数倍，申购的上限为26.5万手。

　　大西洋本次发行可转债所募集资金将全部用于新增4万吨药芯焊丝技术改造项目，通过实施该项目，大西洋将形成年产5万吨药芯焊丝的综合生产能力，可望进一步优化公司产品结构，增强公司竞争力，为公司带来新的利润增长点。

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