申能股份：拟公开发行3.5亿股A股

2009-11-02 09:49:16 来源：证券时报作者：建业

　　申能股份（600642）日前公告称将公开发行不超过3.5亿股，此次发行采取网上向社会公众投资者和网下向机构投资者定价发行的方式，并按一定比例向原股东优先配售。具体发行价格尚未确定。

　　据了解，申能股份决定将上述增发所得的募集资金投入3个项目。其中，上海临港燃气电厂一期工程项目拟投入募集资金不超过15亿元；上海漕泾电厂“上大压小”新建工程项目拟用募集资金投入5.88亿元；航运公司项目拟以募集资金投入1.176亿元。另外，申能股份拟以此次增发募集资金2.944亿元补充流动资金。

　　除了增发募集资金投资项目，申能股份还拟受让控股股东申能(集团)有限公司持有的中天合创能源有限责任公司12.5%的股权，合计交易金额约为1.26亿元。据悉，中天合创项目按照煤、化、电、运一体化模式建设，主要包括年产2500万吨煤矿项目，其中50%的原煤用于商品煤生产，另外50%的原煤用于煤化工产品，同时，建设相应配套设施。

　　截至2009年6月30日，中天合创经审计的总资产为29.85亿元，所有者权益4.8亿元，上半年亏损700万元。申能股份表示，此次交易有利于优化公司产业链，保障公司煤炭安全供应，增强抵御经营风险的能力。

　　另外，关联方上海燃气(集团)有限公司拟以现金方式向申能股份的控股子公司上海天然气管网有限公司单向增资。增资完成后，管网公司注册资本金将由15亿元增加至18亿元，申能股份的出资额为9亿元，权益比例将由60%下降至50%。公开资料显示，管网公司主要负责上海天然气高压输气管网的投资和建设，统一接收各种气源，向上海地区各直供大用户和各区域性燃气销售公司配售天然气。

　　截至2009年8月31日，管网公司未经审计的总资产为53.16亿元，所有者权益17.73亿元，其2009年1-8月份实现净利润1.61亿元。申能股份表示，鉴于未来上海市天然气需求及价格面临一定的不确定性，为保持公司盈利的稳定性，公司决定不参与管网公司此次增资。增资后，管网公司仍纳入公司合并报表范围。

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