民生银行：H股融资规模落定承销商部分行使超额配售权

2009-12-19 07:16:14 来源：上海证券报作者：周鹏峰

　　民生银行（600016）H股超额配售结果如期落地。但受市场拖累，UBSAG香港分行代表国际承销商则仅部分行使其超额配售权，要求民生银行额外发行117,569,500股H股，这一额外发行规模占其超额配售权可要求发行规模比重不足四分之一，由此，民生银行H股发行融资规模落定为312.3亿港元。

　　根据民生银行公告，此次额外发行的H股将于12月23日在香港联交所主板上市交易，本次超额配售完成后，民生银行发行在外的H股总股数约占该公司总股本的15.45%.

　　民生银行原计划发行33.2亿股H股，并授予全球簿记管理人要求该公司额外发行不超过H股发行总数的15%(即不超过498,255,000股H股)的超额配售权，因此民生银行此次H股发行总规模原计划不超过38.2亿股。但UBSAG香港分行(独家全球协调人)代表国际承销商昨日通知民生银行，其决定行使部分超额配售权并要求民生银行额外发行1.17亿股H股，因此，加之之前发行的33.2亿股，民生银行共发行的H股股数为34.39亿股，由此，民生银行此次H股发行总计融资额落定为312.3亿港元，而如果全部行使超额配售权，民生银行此次发行H股融资规模接近347亿港元。

　　此前曾有分析人士对记者分析称，因为市场不好，承销商可能不会行使超额配售权，且相应下调了民生银行此次融资后的资本充足率预期。不过，在H股上市首日，民生银行高层曾表态，此番融资后，民生银行未来三年不考虑再融资。

　　相关人士称，之所以仅部分行使超额配售权，主要是因市场整体条件不好，迪拜危机和再融资传言令整个银行股股价涨不起来。实际上，尽管招股期间获投资者热捧，但民生银行H股上市首日即以9.05港元/股的开盘价，跌破其发行价9.08港元/股，当日收于8.8港元/股，跌幅达到3.08%.

　　而自11月26日挂牌以来，民生银行H股股价也一直未有很好的表现，尽管曾一度回到发行价之上，并最高至9.24港元/股，但仅是昙花一现。昨日，民生银行H股继续下跌至8.54港元/股，比之9.08港元/股的发行价已经有了近6%的跌幅。与此同时，其A股股价昨日也下跌2.34%，收盘至7.5元/股。不过，昨日中资行A股及H股整体表现均不佳。

　　据民生银行今日发布的公告称，UBSAG香港分行(稳定市场经办人)或任何代其行事的人士在稳定价格期间作出的稳定价格行动如下，一是于国际发售中超额配售4.98亿股H股，二按每股H股8.47港元至9.05港元的价格范围(不包括应付的1%经纪佣金、0.004%香港证监会交易征费、0.005%香港交易所交易费)于市场接连购入H股，稳定期内的最后一次购股于12月15日按每股H股8.90港元的价格进行，三即是部分行使超额配售权。

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