国信证券周琦:节前效应显现转债市场价跌量缩

2010-02-09 03:08:29 来源：证券时报作者：周琦

　　2月8日转债市场成交大幅萎缩，再度回到成交低迷期，11只转债共计成交0.82亿元，较前一交易日下降52.35%，仅新钢和龙盛转债日成交额超过2000万元；相应转债正股共计成交11.60亿元，较前一交易日也下降16.44%。

　　A股市场周一震荡，沪深两市微幅低开，震幅较小。截至收盘，沪市收绿而深市飘红，但涨跌幅度均在0.25%以内。转债市场普遍收绿，仅3只转债微幅上涨，国信转债指数昨日涨幅为-0.80%，而国信转债正股指数跌幅为-0.97%。

　　11只转债平均转股溢价率为29.82%，较前一交易日无大变化。偏股型大荒转债溢价率为5.68%，溢价空间仍未收窄；平衡转债中龙盛和西洋溢价率最低，分别为11%和13%，其余平衡型转债溢价较高，在20%~30%之间；唐钢转债偏债性，溢价上升至90.77%左右。

　　相较于前两周日均2亿元左右成交额来说，昨日转债成交下降明显，节前效应较为显着。目前股市处于震荡阶段，节后走势难以判断，而转债多以平衡型转债为主，对正股的依赖性较强，因此建议节前减少转债市场的参与，待节后行情较为明朗时再予以关注，但对唐钢转债此类防御型的转债，可积极做中长期配置。

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