重要提示

　　１、山东丽鹏股份（002374）有限公司（以下简称“丽鹏股份”或“发行人”）首次公开发行１，３５０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］２３８号文核准。

　　２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结果，发行人和保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司［以下简称“宏源证券”或“保荐人（主承销商）”］协商确定本次发行价格为２３．８０元／股，发行数量为１，３５０万股。其中，网下发行数量为２７０万股，占本次发行总量的２０％；网上定价发行数量为１，０８０万股，占本次发行总量的８０％。

　　３、本次发行的网下配售工作已于２０１０年３月８日结束。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，本次参与网下有效申购的配售对象已按时足额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市汉鼎联合律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　４、根据２０１０年３月５日公布的《山东丽鹏股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下申购情况

　　宏源证券作为本次发行的保荐人（主承销商），根据《证券发行与承销管理办法》（证监会３７号令）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了逐一核查和确认。

　　根据深圳证券交易所网下发行电子平台提供的数据，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

　　参与本次网下配售的机构共计４９家，配售对象共计１０４家（全部为在中国证券业协会登记备案的机构）均参与了初步询价，其申购总量为２１，８７０万股。本次有效申购（指参与了初步询价、申购价格、申购数量符合有关规定、并以有效资金账户足额缴纳申购款的申购）的配售对象为１０４家，有效申购总量为２１，８７０万股，有效申购资金总额为５２０，５０６万元人民币。

　　二、网下申购获配情况

　　本次发行中通过网下向配售对象定价配售的股票为２７０万股，有效申购为２１，８７０万股，认购倍数为８１．００倍，有效申购获得配售的比例为１．２３４５６７８９０１％。根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后，零股４５股配售给第一创业证券有限责任公司。

　　三、网下配售结果

　　配售对象的获配数量和退款金额如下：

　　注：１、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　２、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问，请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　　四、冻结资金利息的处理

　　配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国结算深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

　　五、持股锁定期限

　　配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

　　六、主承销商联系方式

　　上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）宏源证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

　　联 系 人：朱俊峰、李琳

　　联系电话：（０１０）８８０８５８８５、８８０８５８８１

　　传 真：（０１０）８８０８５２５５

　　发行人:山东丽鹏股份有限公司

　　保荐人(主承销商):宏源证券股份有限公司

　　2010年3月10日

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