中国银行次级债募资249.3亿元

2010-03-13 09:08:11 来源：中国证券报作者：张朝晖

　　中国银行（601988）2010年发行的首期次级债发行完毕。中国银行（601988）13日发布的公告显示，中国银行于3月9日在全国银行间债券市场发行15年固定利率次级债券人民币249.3亿元。

　　公告称，经中国银监会和中国人民银行批准，本次次级债券为中国银行2010年发行的首期次级债，品种为15年期固定利率次级债券，前10个计息年度的票面利率为4.68%，在第10年末附发行人赎回权，如果中国银行不行使赎回权，则后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3个百分点（3%）。

　　中国银行表示，本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充中国银行的附属资本。本次次级债券是在已批准额度内循环发行，用于替换2005年发行的次级债券已赎回部分。

　　统计显示，中国银行2005年2月18日曾发行总额约为340亿元的次级债，包括159.3亿元的10年期固息债和90亿元的10年期浮息债，以及90亿元的15年期浮息债。对其中的10年期债券，发行人可于第五年提前赎回。

　　市场分析人士指出，由于目前发债利率低于2005年发行的10年期固息债利率，故中国银行可以通过赎回旧债发行新债来降低资金成本。

　　中国银行在1月22日发布的公告中表示，2010年有大约250亿元次级债到期需赎回，赎回后计划在监管允许的额度范围内循环发行；同时拟定2010-2012年保持核心资本充足率8%，资本充足率11.5%以上。截至2009年3季度末，中国银行资本充足率和核心资本充足率分别为11.63%和9.37%。(张朝晖)

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