※天龙集团申购指南

◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（二）发行数量和发行结构
　　本次发行股份数量为1,700万股。其中，网下发行数量为340万股，占本次发行数量的20%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
　　（三）发行价格
　　本次发行的发行价格为28.80元/股。此发行价格对应的市盈率为：
　　（1）41.14倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
　　（2）55.38倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,700万股计算）。
　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为21,040万股，累计认购倍数为61.88倍。
　　（四）本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6 日 2010 年3 月9 日	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2	T-5 日 2010 年3 月10 日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
3	T-4 日 2010 年3 月11 日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
4	T-3 日 2010 年3 月12 日	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（15:00 截止）
5	T-2 日 2010 年3 月15 日	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
6	T-1 日 2010 年3 月16 日	刊登《发行公告》、《首次公开并在创业板上市投资风险特别公告》网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）
7	T 日 2010 年3 月17 日	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前） 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
8	T+1日 2010 年3 月18 日	网下申购资金验资 网上申购资金验资
9	T+2日 2010 年3 月19 日	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》摇号抽签 网下申购多余款项退还
10	T+3日 2010 年3 月22 日	刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：1、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　2、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
　　（五）拟上市地点：深圳证券交易所

◎申购数量和申购次数的规定
　　1．本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
　　2．单一证券账户申购上限为12,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　3．单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
　　4．参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
　　5．证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年3月16日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎天龙集团（300063）IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	水墨生产基地建设项目	9000
2	北京市天虹油墨厂房扩建项目	2500
3	销售与服务网络扩建项目	3000
4	水性油墨工程技术研发中心	2000
	合计	16500

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　公司系由天龙有限整体变更设立的股份有限公司。2007年7月23日，经天龙有限全体股东一致同意，天龙有限以截至2007年6月30 日经天健会计师审计的净资产 5,689.21 万元按 1:0.879 的比例折为 5,000 万股，各发起人股东按各　自的出资比例对应的净资产作为出资认购股份，其余689.21 万元计入资本公积，整体变更设立股份有限公司。2007年8月10 日天健会计师对公司注册资本到位情况进行了审验，并出具了信德验资报字[2007]第090号《验资报告》，股份公司设立时注册资本已足额缴纳。　
　　2007 年 8 月 8 日，公司在广东省肇庆市工商行政管理局办理了相关工商变更登记手续，并领取了注册号为441200000001235的《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况：
　　本公司从事精细化工行业中的油墨制造业，为国内最大的水性油墨生产企业。公司的经营范围为：生产、销售：油墨、化工原料（以上产品除塑料油墨外，不含其他化学危险品）、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。　
　　公司自设立以来，一直专注水性油墨的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。公司的产品包括水性油墨、溶剂油墨和胶印油墨，其中主导产品环保型水性油墨占公司产销量的80%以上。

◎股东研究：
天龙集团主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	冯毅	34,509,900	69.02
2	冯华	6,230,000	12.46
3	冯军	6,220,000	12.44
4	钟辉	629,600	1.26
5	冯勇	620,000	1.24
6	陈铁平	620,000	1.24
7	陈加平	335,000	0.67
8	廖星	265,000	0.53
9	李四平	265,000	0.53
10	李国荣	92,600	0.19

◎天龙集团最近三年财务指标：

财务指标/时间	2009年	2008年	2007年
总资产（亿元）	2.2653	1.8765	1.8346
净资产（亿元）	1.4661	1.1025	0.8045
少数股东权益（万元）	111.23	121.34	117.65
净利润（亿元）	0.36	0.3	0.23
资本公积（万元）	927.29	927.12	927.12
未分配利润（亿元）	0.81	0.47	0.19
基本每股收益（元）	0.73	0.6	0.45
稀释每股收益（元）	0.73	0.6	0.45
每股现金流（元）	0.62	0.51	0.15
净资产收益率（%）	25.06	27.3	28.31

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