大摩首予海尔<01169.HK>「增持」，目标看6元

2010-03-17 10:28:09 来源： 同花顺网
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　　摩根士丹利首予海尔电器<01169.HK>评级“增持”，目标价6元，看好其家电在国内农村最大分销网络，良好定位受惠需求激增。随着楼市销售活跃及基於原材料价格(即成本加利润模式)，相信海尔分销业务运作急速复苏。

　　09年，海尔洗衣机及电热水器占国内一哥地位，市场份额32%，计划今年第二季向母公司收购农村分销网络日日顺电器，大摩估计可提升2010/11年盈利66%/102%。现价2010年预期市盈率14.6倍，低过国内家电及分销商平均18倍及19倍。

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