瑞信调高博彩收入预测，升级金沙中国<01928.HK>
2010-03-17 10:31:09
来源：
同花顺网
瑞信调高2010年澳门博彩毛收入预测8.5%至186亿美元，即年增25%，属市场预期上限。14亿美元向上调整将令一众博彩商摊占EBITDA增加2.4-2.8亿美元，EBITDA预测相应上调3%-12%。
澳博<00880.HK>估值吸引及盈利增长势头强劲，仍属瑞信首选，评级“跑赢大市”，目标价6.8元。
新濠博亚评级由“中性”升至“跑赢大市”，因市场增长强劲及再融资风险明显降低，并相信新濠<00200.HK>更佳，因余下资产深度折让，维持“跑赢大市”，目标价4.3元。银河娱乐<00027.HK>完成债务融资将成为短期催化动力，评级“跑赢大市”，目标价4.4元。
基於盈测上调，金沙中国<01928.HK>评级由“跑输大市”升至“中性”，目标价10.2元。另一方面，维持永利澳门<01128.HK>“跑输大市”，目标价9.1元，认为4月下旬Encore开幕将令市场失望，宜等待较佳吸纳时机。
虽然市场仍然关注内地收紧信贷潜在影响，但瑞信相信目前增长率可持续，及中央可能仅采取非常有限政策减慢增长
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