工商银行：250亿可转债完成申购下半年上市银行再融资将主要面向大股东

2010-09-01 16:39:04 来源：证券日报作者：胡潇滢

　　工商银行（601398）250元可转债发行已于昨日完成了申购。

　　截至目前，资本市场关注的银行业再融资面向公众融资的部分已接近尾声，下半年将主要是银行的配股或非公开发行，虽然待融资规模达2300多亿元，但由于融资方式多选择配股且大股东参与，预计从A股二级市场面向公众投资者的融资仅为110亿左右，银行再融资对A股二级市场资金面的压力将大大缓解。

　　比如工行、建行和中行的A+H配股方案，虽然力争年内完成融资规模合计1800亿元。但由于汇金公司和财政部合计持股工行71%，汇金公司持股建行57%、中行68%，且三大行都是A+H两地上市公司，最终计算下来，工行面向A股公众股东融资仅20亿左右，中行不到18亿，建行不到30亿。

　　股份制银行和城商行中，华夏银行（600015）拟面向前三大股东定向发行融资208亿元。中信银行（601998）260亿元A+H配股再融资计划中，面向A股公众股东融资不到15亿，且配股时间表初定在明年第一季度。宁波银行（002142）也是对其主要股东定向增发不超过50亿元。南京银行（601009）计划募集资金50亿元左右，面向公众股东融资不到30亿。

　　从银行板块权重看，上市银行对市场走势起到了举足轻重的作用，上市银行盈利能力能否持续，关系未来股市的整体回报能力和投资者的长远利益。为此，看待上市银行的再融资，更应重视再融资行为对银行未来发展乃至整个市场长期发展的影响。

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