云南锗业：产能释放保障业绩快速增长
2010-09-03 07:14:28
来源：
上海证券报
公司拥有的优质的矿产资源和良好的资源保障力度。公司拥有的大寨锗矿和梅子箐煤矿储量丰富、品质较好，品位较高，锗金属保有储量合计达689.55吨，等于全国上表保有储量3500吨的19.70%；公司还拥有凤庆县砚田多金属及锗矿和永德县尖山铅锌矿探矿权；公司正在申请云南省永德县乌木龙乡银厂街锗及多金属矿探矿权。资源优势非常明显，矿产资源保障年限30年以上。同时公司还东昌金属进行锗废料回收锗业务，补充原料的需求。
我们基于公司募投项目的正常建设进度和产能释放，预测公司10-12年EPS为0.72元、1.14元和1.59元，业绩增长较为明确且有保障；考虑到下游需求存在爆发性增长的可能以及公司尖端项目突破的可能，参考目前二级市场小金属板块的估值水平，我们给予公司推荐的投资评级，未来6-12个月目标价为60.00元。
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