何群荣：下周大盘最大看点

2010-09-10 16:08:04 作者：何群荣

周五大盘走出探底回升的行情，昨日市场的诸多传闻依然在今日早盘影响市场，早盘金融地产等板块带动大盘继续惯性下跌，上证指数跌至2600-20附近的支撑，深证成份指数跌至11250的支撑，两大指数在支撑位置引发反弹，大盘连续连续的盘中下跌，在很大程度上对于利空传闻有了较为充分的消化，因为诸如加息、核查等等信息，均停留在传闻或者担忧阶段，并没有成为现实。

银行地产屡屡带动大盘回落，但是生物制药、军工、发电设备、新能源等走势强劲。军工板块受益央企整合，生物制药、新能源、发电设备等均受益于新兴产业的政策支持。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》正式发布，节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业，中期而言依然是我们关注的重点。此外，内蒙古板块受益地方振兴政策，今日领涨区域板块。我个人继续对于军工、新兴产业、西部这三大板块中期看好。

今天海关总署发布的数据显示，8月份我国进出口值2585.7亿美元，增长34.7%。其中出口1393亿美元，增长34.4%，比上月放缓3.7个百分点；进口1192.7亿美元，增长35.2%，比上月提升12.5个百分点；当月贸易顺差200.3亿美元，较上月环比减少30.4%。虽然8月份的出口数据略好于市场预期，但是增速还是在放缓。而本周六，国家统计局将发布8月份剩余经济数据，譬如CPI、PPI等物价指数，固定资产投资增速、工业增加值、消费零售增长等数据。

我依然认为，现在判断大盘见顶还为时过早。经济数据即便整体有所利空，这几天市场的回调也有了较为充分的消化。不过，是否加仓这个问题，还是需要大盘完全突破稳定2700以后，目前位置暂时中等仓位，持仓为主。当然这是一个初步的判断，毕竟经济数据最终的状况，也需要周六才知道。我们关注的焦点在于，数据会否引发加息的担忧。（譬如，如果CPI、PPI数据集体大幅反弹，则这一预期将有所加重，如果CPI反弹，而PPI增幅继续回落，则这一担忧将有所缓解。而谈到固定资产投资数据，如果固定资产投资增速回落，则表明经济增速继续放缓，有助于在一定程度上减缓货币紧缩的担忧）。具体的数据以及对于市场的影响，下周一再做详细的分析。

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