工商银行A+H股配股融资450亿申请获证监会通过
工商银行(601398)(601398.SH,01398.HK)11月5日晚间公告,根据证监会发审委会议审核结果,公司A股配股申请获得通过。
工商银行此前公告,本次配股按每10股配售不超过0.6股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同。
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工商银行450亿元配股申请获证监会批准
中国证监会发行监管部5日公告,发行审核委员会2010年第202次会议于2010年11月5日召开,中国工商银行股份有限公司配股申请获通过,深圳英飞拓(002528)科技股份有限公司首发申请获通过。
根据工商银行此前公告,本次配股按每10股配售不超过0.6股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同。
公告称,本次A股配股采用代销的方式,H股配股采用包销的方式。A股和H股配股的股份数量分别以A股、H股股权登记日收市后的A股、H股股份总数为基数确定。若以该行截至三季报的总股本3340.18亿股为基数测算,则可配股不超过200.41亿股,其中:A股可配不超过150.57亿股,H股可配股不超过49.83亿股。
据悉,本次配股价格拟采用市价折扣法确定,配股募集资金总额拟不超过人民币450亿元。(中证网)
北京,2010年11月5日——中国建设银行有限公司(下称「建行」)的配股方案已经于11月1日晚间发布,宣告其A-H股配股正式启动。本次配股的A股联席保荐人由中金公司及海通证券(600837)担任。建银国际、中金公司以及摩根士丹利则担任H股配股的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席主承销商。
本次配股按每10股配售0.7股的比例向全体股东配售,A股和H股配股比例相同。以本次配股发行股权登记日收市后建行股本总数2336.89亿股为基数测算,共计可配股份数量为163.58亿股,其中:A股可配股份数量为6.3亿股,H股可配股份数量为157.28亿股。建行A股全部为无限售条件流通股,是次A股配股全部采取网上定价发行方式,配股代码「760939」,配股简称「建行配股」,配股价格为人民币3.77元/股,A股和H股配股价格经汇率调整后相同。以11月4日收市价计,建行A股及H股价格分别为5.34元及8.27元,较配股价格相比有了更大的价差。
本次发行预计总融资额(含发行费用)约为人民币617亿元。其中,A股配股预计融资额(含发行费用)约为24亿元,H股配股预计融资额(含发行费用)约为593亿元。本次配股募集资金在扣除相关发行费用后,将全部用于补充本行资本金,提高资本充足率,支持建行业务持续健康发展。
据日前公布的建行2010年第三季度经营业绩报告显示,建行第三季度业绩继续保持增长,实现净利润人民币398.6亿元,同比增长31.47%;截至9月末,资产总额达105,790.50亿元,较上年末增长9.93%;三季度末资本充足率,核心资本充足率分别为11.64%和9.33%。
以11月4日A-H股收市价计,建行总市值达到2469亿美元,超过工行的2459亿美元,成为中国以及世界市值最大的上市银行。
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