汤森路透:第一季度亚洲公司参与的已公布并购交易总额同比增长5.3%

2018-04-12 17:30:13 来源:上海证券报·中国证券网 作者:王文嫣

  中国证券网讯(记者 王文嫣)汤森路透( Thomson Reuters) 最新发布的2018年第一季度亚洲(不含日本)和中国并购市场财务回顾报告显示,2018年第一季度,亚洲公司参与的已公布并购交易总额1887亿美元,同比增长5.3%。亚洲公司参与的并购交易多以工业行业为投资标的,金融及高科技行业紧随其后。

  中国企业被并购总额较去年同期降低了19.5%,达到58亿美元,交易数量则增长了15.2%至167笔。澳大利亚参与并购总额达到162亿美元,同比增长8.9%,交易数量则为384笔,同比降低12.7%。

  2018年第一季度,亚洲买方财务顾问参与交易创纪录地达到279亿美元。金融行业、高科技行业以及房地产行业位列今年最活跃行业的前三,占据总市场份额的62% 。

  2018年第一季度,已公布的亚洲公司参与最大交易为浙江吉利控股公司旗下一家子公司Tenaciou3ProspectInvest与戴姆勒收购交易,交易额达到89亿美元。

  据估算,2018年第一季度亚洲地区已完成并购的估算财务顾问费用为17亿美元,较去年同期增长4.8%。其中,摩根大通以0.649亿美元的估算财务顾问费用高居亚洲地区榜首,摩根斯坦利及瑞信分别以0.615亿美元和0.413亿美元位列其后。

  报告显示,2018年第一季度亚洲股权资本市场发行总额676亿美元,同比增长45.5%。高科技领先各个产业,占据24.5%的市场份额。金融及工业行业分别占据23.5%和10.8%的市场份额。

  据估算,2018年第一季度亚洲股权资本市场承销费用为13亿美元,同比增长9.1%。高盛位列亚洲估算承销费用排名第一,占比 9.5%。 2018年第一季度,亚洲可转债发行创纪录,达到137亿美元,同比增长147.9%。在亚洲股权相关交易中,中国占据80.4%的市场份额,位居第一。亚洲首次公开发行股权(IPO)同比增长12.4%至151亿美元。

  2018年第一季度,中国A股资本市场共有86项发行,募集资金203亿美元,同比下降27%。据估算,中国A股市场总估算承销费用达到3.71亿美元。2018年第一季度,中国A股资本市场共有30项IPO,共募集资金46亿美元,同比下降51.5%。据估算,中国A股IPO总估算承销费用达到1.97亿美元,中信证券在IPO排名中承销金额最高。

  一季度中国公司境外发行共48项,募集金额达到240.2亿美元,同比增长344.7%。中国公司境外首次公开发行(IPO)在第一季度共有19项,募集资金达57.36亿美元,同比增长50.6%。