贸易摩擦，汽车制造业影响几何

• 作者：张云逸 ／ 秦朔朋友圈ID：qspyq2015

• 这是秦朔朋友圈的第1940篇原创首发文章

近日来，中美贸易摩擦不断，事态演变跌宕起伏。不管美国“301调查”最终是否实施，美国贸易单边主义和美国优先战略已然渐行渐明。作为中国最大的贸易国，美国的政策风向变化以及可能的影响必须引起更多的提前关注。

目前较多的主流媒体更加关注“301调查”对中国战略性新兴产业的影响，提出从美国加税的领域看，目的在于遏制“中国2025”重点发展领域取得全球领先地位。但笔者主要想讲讲国内汽车制造业在这样的贸易环境下会受到什么影响。

为什么要讲汽车制造业？

首先，汽车制造业是我国工业经济最为重要的支撑行业之一。根据国家统计局的数据，2017年第二产业占全国GDP的比重是40.5%，其中制造业占GDP的比重是29.3%，但汽车制造业又是制造业中增加值占比较高的行业（仅次于计算机电子行业）。

第二，汽车制造业也是影响工业增长的重要行业。2017年，全国汽车制造业工业增加值同比增长速度高于同期全部工业增速5.6个百分点，是2017年国家统计公报中列及的11个行业中增长次快的行业。

第三，从汽车制造业的全国分布看，汽车制造业增加值占比高、影响大的地区包括北京、天津、辽宁，吉林，上海，湖北、河北，江苏，浙江，安徽，湖南，广东等省市。这些省市又是中国制造业发展的主要阵地。以上海为例，2017年，汽车制造业工业总产值、主营业务收入、利润总额分别占上海工业的20%、21.6%和34%。可以说，汽车制造业的发展好坏一定程度上影响了工业发展的好坏，影响着实体经济发展的进程。研究贸易摩擦对汽车制造业的影响对于稳定国内经济发展具有一定的现实意义。

| 2018年4月9日，上海，洋山深水港

那么贸易摩擦引发的对汽车制造业的新规有哪些呢？总结看，集中在以下几个方面：

• 一是美国4月3日公布依据“301调查”结果拟对1300项中国产品加征25%关税，其中涉及到汽车制造业的主要集中在部分零部件产品上。

• 二是对于美国违反国际义务对中国造成的紧急情况，我国政府4月4日宣布将对原产于美国的大豆、汽车、化工品、飞机等进口商品对等采取加征关税措施，税率为25%。

• 三是4月10日，中国在博鳌亚洲论坛上宣布，中国将尽快放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制，同时今年将相当幅度降低汽车进口关税。

整体看，都集中在市场准入的问题上。既有降低门槛、引入市场竞争主体的，又有提高门槛、提升本土产品竞争力的。从国内汽车制造企业来看，其拉力和阻力共存。到底是上拉还是下拉，必须要看国内汽车制造业的生产、销售和进出口结构。

从进出口的数量看， 2017年全国生产汽车2901.5万辆，销售汽车2887.9万辆，其中出口汽车104万辆，占销售量的3.6%，进口汽车124万辆，占销售量的4.3%。

| 数据来源：中商产业研究院

从进出口的国别看，2017年，中国从美国进口的汽车约28万辆，占进口量的22%；出口到美国的汽车约5万辆，仅占出口量的4.8%。零部件方面，中国出口美国的汽车零部件占全部零部件出口的20%左右，集中在轮胎和轮毂方面，是美国此次“301调查”中涉及到的产品；从美国进口的零部件集中在传动系统、车身附件以及发动机零件等。

从进出口的车型看：主要集中在豪华车领域。2017年，中国进口前十大品牌中，从美国进口的集中在林肯以及在美生产的宝马、奔驰等高端车上，其次受影响较大的有福特、特斯拉和通用等美国汽车品牌。| 资料来源：新华网

这么看来，可以有如下判断：

第一，如果中美双方都就对方提高关税，对于整车制造而言，和美国相关的汽车整车出口与国内汽车消费市场比，数量少、占比小。即便是美国提高准入门槛，对国内整车制造商影响较小；同时，与美国相关的整车进口如果国内提高关税，消费者可能会买其他国家生产的进口汽车或者国产汽车，利好国内汽车制造企业。

第二，对于零部件制造企业来说，部分出口美国份额大的企业可能受到一定影响，但其所占份额就全国汽车零部件制造企业来说比例不高，对于全国汽车零部件制造影响有限。

第三，对于汽车制造的全产业链来说，关税税率上升，可能一定程度上提高进口零部件价格。但我国从美国进口的零部件占比仅约7%，部分以美国市场为主的行驶系统零部件供应商可能会受波及。但我国整车制造企业和零部件企业一般采取订单协议价格，且具有长期稳定供应关系，对于汽车制造来说影响不大，或可能影响维修端的价格。

由此可见，美国“301调查”导致的贸易摩擦对我国汽车制造企业来说影响总体较小，美国想通过提高关税来遏制中国汽车生产和销售的目的是不可能实现的。

我国承诺的进一步降低汽车进口关税和放宽外资股比限制对国内汽车制造业的影响，相比中美贸易摩擦对汽车制造业的影响更大。大在哪儿？

第一，关税下降导致进口车价格下降，对国内高端汽车市场有一定冲击。特别是目前国内汽车进入了消费升级时代，大型化、高端化的需求有明显增长。进口车价格下降一定程度上对国内生产的高端车有替代效应，特别是对C级车影响较大，或进口数量加大，但对于经济型汽车影响较小。此外，除平行进口外，大部分进口车控制在国外汽车公司自行设立的总经销商手中，总经销商也会在一定程度上结合其中国合资品牌车价来考虑进口车价格影响。即使是相似车型，国内合资生产和国外直接进口的差价一定会存在优势。

第二，放宽外资股比限制会加快外资汽车制造企业国内建厂，导致国内汽车制造业市场竞争加剧。此前，对于特斯拉进入中国市场的讨论就集中在是否能独资和控股问题上。我国政府曾提出：“2018年6月前在自贸试验区范围内开展放开专用车和新能源汽车外资股比限制试点工作。”这一次，博鳌论坛提出的比上一次开放程度更大。4月17日，国家发改委正式明确汽车将分类型实行过渡期开放，2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制；2022年取消乘用车外资股比限制，同时取消合资企业不超过两家的限制。通过5年过渡期，汽车行业将全部取消限制。这一信号的释放以及后续政策的出台无疑为跃跃欲试进入中国汽车市场的国外汽车制造企业提供了契机。特别是在贸易摩擦的背景下，可能更多的外国厂商包括美国企业在内会选择在华投资而非单纯的产品出口，这必然导致国内汽车制造业竞争的多元化和白热化。

但笔者看来，外商投资建厂影响虽大，但不至于到了“狼来了”的地步。从2017年开始，国家发改委已不再批复传统汽车新增产能，新设立的外国整车厂或更可能通过新能源汽车车型投资落地，因此外资通过新建企业在传统汽车领域扩产将难以实现。尽管我们与诸如特斯拉等新能源汽车制造领先者在电池技术、整车能效方面有较大差距，但中国的新能源汽车也有价格（补贴）和广大中低端市场需求大的优势，且近年来随着国家新能源汽车技术的发展，国产新能源汽车的品质有较大提高，诸如上汽荣威RX5、比亚迪秦、唐等车型市场认可度不断提升。国外新能源汽车厂商中国建厂的影响未必有想象的那么大。另一方面，即使放宽外资股比限制不代表可以独资和控股。在外商合资建厂中，国内汽车制造仍可得到向国外学习先进制造技术和管理经验的机会。

| 中国进口汽车关税变化

不管是贸易摩擦还是我国的自行开放，对国内汽车制造业的影响有但并没有想象的大，更多的是利大于弊，对国内汽车制造业的长远发展起到拉动作用。

面对不断加剧的竞争局面，国内汽车制造企业为了降低成本摆脱国外进口限制，或加速关键零部件研发和生产，逐渐实现进口替代，减轻对进口零部件的依赖，进一步完善国内产业链配套能力，提升整体竞争力。同时，国外汽车制造企业的不断加入，巨头竞争中势必带来国内汽车制造业的重新洗牌，助推国内汽车制造企业加快技术升级，加速产品和模式变革，特别是给予自主品牌企业更多的压力和动力。

大浪淘沙始见金。短期内，缺乏核心技术和议价能力的企业或将受到一定冲击，但国内自主品牌并非不堪一击。从长远看，国内汽车制造业在竞争中的优胜劣汰和重组，必将进一步提高包括国内自主品牌在内的汽车制造业整体发展能力。

关税之争的表象是利益之争，内涵是技术之争、根本是话语权之争。我国的汽车制造业要想在跌宕起伏的国际竞争中取得优势必须不断掌握核心技术，才能持续立于不败之地。

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