【计算机-胡又文】云基础设施投入力度空前 云计算产业大拐点持续验证
■市场回顾：上周沪深300指数上涨0.78%，中小板指数上涨0.19%，创业板指数下跌0.19%，计算机（中信）指数下跌1.10%。板块个股涨幅前五名分别为：威创股份、恒泰艾普、常山北明、潜能恒信、石基信息；跌幅前五名分别为：赛为智能、达华智能、大智慧、真视通、网宿科技。
■行业要闻：
海南：将深化互联网、物联网、卫星导航、人工智能应用
科技部与广东等四省就省部共建国家重点实验室建设进行协商
重庆市政府与华为公司达成全面战略合作
“不在服务区”成为历史！中国自主卫星电话正式放号
■公司动态：
中国长城：与金蝶软件签署《战略合作框架协议》，有效期三年
梅泰诺：与中国移动全资子公司中移签订战略合作框架协议，就物联网领域建立战略合作伙伴关系
恒宝股份：入围埃塞俄比亚电信SIM卡供应商
银之杰：中标中国农业银行印控仪项目，合同总金额约为2.45亿元
■投资建议：近期国内云计算龙头阿里云空前加大云基础设施投入，是行业大拐点的明确信号：一方面从2018年开始云计算已经成为IT基础设施投入的主导力量，另一方面从中美两国云计算龙头企业收入规模和增速的对比可以看到，我国云计算市场仅是“小荷才露尖尖角”，近几年难以看到市场空间的“天花板”。我们再次强调：2018年是中国云计算及产业的拐点！看好两条主线：一是云计算基础设施提供商以及参于产业链合作的公司，二是由SaaS（软件即服务）驱动细分行业市场增长的云计算转型公司。重点推荐浪潮信息、广联达、金蝶国际（HK）、中科曙光、恒生电子、石基信息、天源迪科、超图软件、恒华科技、常山北明、泛微网络等。
■风险提示：云计算落地不及预期；企业支出不及预期。
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安信证券金融市场部销售通讯录
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