行业动态信息
本周行情
沪深300指数上涨0.78%,中信电力及公用事业上涨1.52%,跑赢大盘,相对收益率0.74%。
本周核心观点及投资建议
行业与个股点评
环保大会如约而至,行业发展再上台阶。5月18日,第八次全国环保大会召开,习近平、李克强发表重要讲话。本次环保大会政治规模空前,六大常务均出席本次大会,会上定调将环保地位再度提高,将生态文明建设的意义从千年大计上升到根本大计的地位,充分体现出国家对环保工作的高度重视。此外,习近平指出,尽管我国生态环境质量持续好转,但并没有实现根本性扭转,相关产业的发展未来也有望全面加速。从细分领域看,治理工作将沿着大气-水-土壤-农村人居主线展开。同时此次大会强调地方各级党委和政府主要领导是本行政区域生态环境保护第一责任人,生态环境考核结果作为各级领导班子和领导干部奖惩和提拔使用的重要依据,同时对于损害生态环境的干部要做到终身追责。
继续关注:1)非电大气治理龙头龙净环保;2)水环境治理标的碧水源、国祯环保、博世科;3)环卫及固废领军企业启迪桑德、龙马环卫;4)危废龙头:东江环保等
“清废行动2018”问题清单公布。2018年5月9日至15日,生态环境部组织“清废行动2018”打击固体废物环境违法行为专项行动现场督查。通过对长江经济带11省(市)2796个固体废物堆存点位进行现场摸排核实,共发现1308个问题。为期一周的长江经济带清废行动作为去年环保督查的延续,深化了今年点穴式督查的方针,我们认为后续将会有更多的类似的专项督查行动从而持续推进环保治理的质量改善。推荐关注危废产业龙头:东江环保、金圆股份。
本周核心观点及投资建议
行业估值持续回暖,内生逻辑逐步转向内在效率提升。本周环保行业整体估值持续回升,市场对于年报不达预期的担忧逐步消化。我们认为尽管行业的风险偏好依然较低,但目前已大可不必过分悲观。从去年板块业绩普遍不达预期这一因素来看,我们认为主要有以下几个方面原因:1)今年以来政策面将环保提到一个史无前例的高度,市场对环保行业的预期相对较高,前期在估值上已经透支了基本面的变化;2)事实上在业绩层面,由于去年十九大前夕的政府换届和环保督查,使得在环保项目的释放和推进上政府效率相对会有些下降。3)去年全年融资成本上升,融资收紧,造成PPP项目的融资落地进度缓慢,同样对项目进展形成拖累。
此外,我们认为行业整体的估值逻辑也在逐步发生改变,行业从之前的总量控制过渡到现在的精细化管理,对环保公司来说,之前的野蛮生长阶段已经过去了,现在更注重治理效果和成本控制。行业的内生逻辑也由外部订单驱动转向内部效率的提升,因此我们看到近两年来环保各个子行业的外延并购显著增多。
市场偏好转向高安全边际,优质运营类公司有望脱颖而出。展望今年,我们认为环保行业将否极泰来,对此我们主要基于以下几大逻辑:1)中央环保督察“回头看”,2019年将进行第二轮环保督察催生2018年全年治理需求爆发;2)行业政策推动力度持续加强,尤其是“十九大”提出的“金山银山”论,将环保放在了三大攻坚战之一的地位;3)环保行业的工程收入确认存在项目结转周期,今年未完成的部分有望在后续年份逐步确认,由于订单持续稳步增长,我们对于未来年份的业绩还是保持乐观;4)基金公司年报后,环保股仓位处于2016年以来最低位置,具有战略配置机会。此外,近期两会召开也会使得环保的政策关注度再次提升。
随着行业估值的消化,其实大量的上市公司或已到了一个合理的价格区间,未来市场逻辑如果继续朝着高安全垫,高确定性这个方向去走,那环保行业的一些有优质运营资产和稳定增长的公司料将逐渐脱颖而出。
由粗放走向规范化,环保PPP竞争格局发生改变。。
随着PPP清库的完成,PPP逐渐由此前的粗放式发展走向了规范化运营,在此过程中PPP的风险也得到了集中释放。尽管从第四批财政部PPP示范项目库的情况来看,入库项目较第三批大幅下降,但是整体PPP的落地签订量却大幅上升。根据我们对财政部PPP项目动态跟踪,截至3月末,今年一季度新增进入到执行阶段的PPP项目(即新增落地项目)金额9253亿元,同比大幅增长45%,显示出PPP项目成交签约量仍在大幅增长,符合我们前期判断。其中生态环保类的PPP项目签订量更是爆发式增长,为去年同期的8倍。同时,随着银行贷款落地的加快,订单到业绩的转化也有望加速兑现。从去年192号文对于央企进入PPP领域的限制,整体环保领域PPP的竞争格局在发生变化,此前央企的盲目竞标和压价现象大幅改善,整个PPP的项目质量水平以及收益率情况也在明显好转。当前PPP龙头标的的估值普遍不足20倍,这一估值在一定程度上反映了前期PPP风险被集中识别出来后市场的担心以及订单到业绩转化率的低下。但随着两方面格局的改善,未来PPP整体将迎来高速增长,估值也业绩有望戴维斯双升。
我们推荐核心组合碧水源、国祯环保、博世科、龙马环卫、龙净环保、光华科技。
行业重点数据
环渤海动力煤的价格为572.00元/吨,与上周持平;郑州商品交易所动力煤期货主力合约价格630.40元/吨,与上周相比上涨1.64%。发改委数据显示,2017年12月天然气产量136亿立方米,增长2.9%,11月进口量90亿立方米,增长40.8%;消费量213亿立方米,增长16.8%。2018年4月全社会用电量5,216.80亿千瓦时,同比增长7.82%;其中第一产业用电量54.63亿千瓦时,同比上涨10.77%,占全社会用电量的1.05%;第二产业用电量3,697.61亿千瓦时,同比上涨7.18%,占比为70.88%;第三产业用电量776.54亿千瓦时,同比增长10.82%,占比为14.89%;城乡居民生活用电量688.01亿千瓦时,同比增长7.78%,占比为13.19%。
风险提示
环保政策推进不及预期;项目落地进度不及预期。
正文
核心观点及投资建议
行业及个股点评
环保大会如约而至,行业发展再上台阶
1) 5月18日,第八次全国环保大会召开,习近平、李克强发表重要讲话。
【会议政治规格空前】本次环保大会政治规格空前,1)除了出访的栗战书,习近平、李克强等六大常委悉数出席;2)国家发改委、财政部、生态环境部以及各省相关部门负责人参会;3)政治局委员、人大常委会及政协有关领导同志等出席会议。4)各省区市和计划单列市、国家机关有关部门、军队等有关单位负责同志参加会议。习近平主席提出,要充分发挥集中力量办大事的政治优势,推动我国生态文明建设迈上新台阶。
【环保地位再获拔高】习近平强调,生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计,党的十八大以来,国家开展了一系列根本性、开创性、长远性工作,推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。我们认为,此次将生态文明建设的意义从千年大计上升到根本大计是对环保工作地位的绝对性拔高,与利用改革开放40年来积累的坚实物质基础推动生态文明建设发生根本性变化相呼应,充分体现了国家对环保工作的高度重视,以及彻底改变环保现状的坚定决心。
【环保前景依然广阔】习近平指出,总体上看我国生态环境质量持续好转,出现了稳中向好趋势,但成效并不稳固。生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期,也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。我们认为,当前环境污染现状出现了企稳向好趋势,但并没有实现根本性扭转,我国的环保工作和环保产业发展仍处于初期阶段,要实现美丽中国目标仍然任重道远。而当前各方面条件逐步成熟,随着政府支持力度持续加大,我国环保工作有望迎来全新的发展局面和强劲的发展态势,相关产业发展也将全面加速。
【环保体系逐步成熟】习近平强调,生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题,也是关系民生的重大社会问题,要推进新时期生态文明建设,必须遵循六大原则和五大体系。六大原则:1)坚持人与自然和谐共生;2)绿水青山就是金山银山;3)良好生态环境是最普惠的民生福祉;4)山水林田湖草是生命共同体;5)用最严格制度最严密法治保护生态环境;6)共谋全球生态文明建设。五大体系:1)以生态价值观念为准则的生态文化体系;2)以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系3)以改善生态环境质量为核心的目标责任体系;4)以治理体系和治理能力现代化为保障的生态文明制度体系;5)以生态系统良性循环和环境风险有效防控为重点的生态安全体系。
【细分领域全面铺开】从细分领域看,治理工作将沿着大气—水—土壤—农村人居主线展开:1)打赢蓝天保卫战,特别加强工业、燃煤、机动车“三大污染源”治理;2)深入实施水污染防治行动计划,提高污水收集处置能力;3)全面落实土壤污染防治行动计划,强化土壤污染管控和修复;4)持续开展农村人居环境整治行动,以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向。其他方面,重点关注清洁能源和互联网环保体系建设。
【配套措施保障有力】在工业企业端,环保税、排污许可等政策的出台,叠加环保督查的全面推行,相关政策措施保障已较为全面。而此次大会强调生态文明建设必须加强党的领导,地方各级党委和政府主要领导是本行政区域生态环境保护第一责任人,将科学合理的考核评价体系下的结果作为各级领导班子和领导干部奖惩和提拔使用的重要依据,同时对于损害生态环境的干部要做到终身追责。我们认为,当前企业端+政府端环保措施双管齐下,为后续工作推进和产业发展提供了强力支撑。
【投资建议】继续推荐:1)非电大气治理龙头龙净环保;2)水环境治理标的碧水源、国祯环保、博世科;3)环卫及固废领军企业启迪桑德、龙马环卫;4)危废龙头:东江环保等。
“清废行动2018”问题清单公布
2) “清废行动2018”问题清单公布。2018年5月9日至15日,生态环境部组织“清废行动2018”打击固体废物环境违法行为专项行动现场督查。通过对长江经济带11省(市)2796个固体废物堆存点位进行现场摸排核实,共发现1308个问题。从问题分布情况看,在长江经济带 11省(市)均发现不少问题,其中上海35个,江苏187个,浙江17个,安徽88个,江西336个,湖北386个,湖南69个,重庆33个,四川60个,贵州65个,云南32个。督查发现的问题,主要涉及建筑垃圾、一般工业固废、生活垃圾等随意倾倒或堆放,其中涉及建筑垃圾339个,一般工业固废253个,生活垃圾164个,危险废物58 个,以建筑垃圾和生活垃圾为主的混合类345个,砂石、渣土等其他类149个。生态环境部已分四批对111个突出问题进行挂牌督办,涉及到所有11个省(市),其中上海9个,江苏14个,浙江4个,安徽5个,江西14个,湖北36个,湖南4个,重庆4个,四川4个,贵州14个,云南3个。同时将其余1197个问题交有关省级环保部门挂牌督办,并要求各地及时公开问题清单、督办要求和整治情况,直至整治完成。为期一周的长江经济带清废行动作为去年环保督查的延续,深化了今年点穴式督查的方针,我们认为后续将会有更多的类似的专项督查行动从而持续推进环保治理的质量改善。推荐关注危废产业龙头:东江环保、金圆股份。
雄安新区成立全国首个“生态环境局”
3) 雄安新区成立全国首个“生态环境局”。5月16日,河北雄安新区生态环境局在雄安新区容城县挂牌成立。这是自今年生态环境部组建以来,在全国范围内成立的首个地方“生态环境局”。雄安新区生态环境局作为河北省环保厅的派出机构,由省环保厅和河北雄安新区党工委、管委会双重管理。它主要承担雄安新区规划建设局、公共服务局和综合执法局统一划转的生态环境保护、城乡各类污染排放监管相关行政许可、行政执法等管理职责。此后,雄县、容城县、安新三县的环保局将调整为河北雄安新区生态环境局直属分局,由河北雄安新区生态环境局直接管理。从具体职责来看,雄安新区生态环境局有负责建立健全生态环境基本制度、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理、负责组织督促新区污染减排目标的落实、负责从源头预防控制环境污染、负责环境污染防治的监督管理等11项具体职责。河北是京津冀协同发展的重要生态支撑区,而雄安新区有助于疏解北京非首都功能,也将成为带动河北发展的重要生态支撑区。推荐关注:碧水源、东方园林。
本周核心观点及投资建议
行业估值持续回暖,内生逻辑逐步转向内在效率提升。本周环保行业整体估值持续回升,市场对于年报不达预期的担忧逐步消化。我们认为尽管行业的风险偏好依然较低,但目前料不必过分悲观。从去年板块业绩普遍不达预期这一因素来看,我们认为主要有以下几个原因:1)今年以来政策面将环保提到一个史无前例的高度,市场对环保行业的预期相对较高,前期在估值上已经透支了基本面的变化;2)事实上在业绩层面,由于去年十九大前夕的政府换届和环保督查,使得在环保项目的释放和推进上效率相对会有些下降。3)去年全年融资成本上升,融资收紧,造成PPP项目的融资落地进度缓慢,同样对项目进展形成拖累。
此外,我们认为行业整体的估值逻辑也在逐步发生改变,行业从之前的总量控制过渡到现在的精细化管理,对环保公司来说,之前的野蛮生长阶段已经过去了,现在更注重治理效果和成本控制。行业的内生逻辑也由外部订单驱动转向内部效率的提升,因此我们看到近两年来环保各个子行业的外延并购显著增多。
市场偏好转向高安全边际,优质运营类公司有望脱颖而出。展望今年,我们认为环保行业将否极泰来,对此我们主要基于以下几大逻辑:1)中央环保督察“回头看”,2019年将进行第二轮环保督察催生2018年全年治理需求爆发;2)行业政策推动力度持续加强,尤其是“十九大”提出的“金山银山”论,将环保放在了三大攻坚战之一的地位;3)环保行业的工程收入确认存在项目结转周期,今年未完成的部分有望在后续年份逐步确认,由于订单持续稳步增长,我们对于未来年份的业绩还是保持乐观;4)基金公司年报后,环保股仓位处于2016年以来最低位置,具有战略配置机会。此外,近期两会召开也会使得环保的政策关注度再次提升。
随着行业估值的消化,其实大量的上市公司或已到了一个合理的价格区间,未来市场逻辑如果继续朝着高安全垫,高确定性这个方向去走,那环保行业的一些有优质运营资产和稳定增长的公司料将逐渐脱颖而出。
由粗放走向规范化,环保PPP竞争格局发生改变。随着PPP清库的完成,PPP逐渐由此前的粗放式发展走向了规范化运营,在此过程中PPP的风险也得到了集中释放。尽管从第四批财政部PPP示范项目库的情况来看,入库项目较第三批大幅下降,但是整体PPP的落地签订量却大幅上升。根据我们对财政部PPP项目动态跟踪,截至3月末,今年一季度新增进入到执行阶段的PPP项目(即新增落地项目)金额9253亿元,同比大幅增长45%,显示出PPP项目成交签约量仍在大幅增长,符合我们前期判断。其中生态环保类的PPP项目签订量更是爆发式增长,为去年同期的8倍。同时,随着银行贷款落地的加快,订单到业绩的转化也有望加速兑现。从去年192号文对于央企进入PPP领域的限制,整体环保领域PPP的竞争格局在发生变化,此前央企的盲目竞标和压价现象大幅改善,整个PPP的项目质量水平以及收益率情况也在明显好转。当前PPP龙头标的的估值普遍不足20倍,这一估值在一定程度上反映了前期PPP风险被集中识别出来后市场的担心以及订单到业绩转化率的低下。但随着两方面格局的改善,未来PPP整体将迎来高速增长,估值也业绩有望戴维斯双升。
我们推荐核心组合碧水源、国祯环保、博世科、龙马环卫、龙净环保、光华科技。
本周板块表现
板块表现
本周电力及公用事业板块表现高于市场平均水平。沪深300指数上涨0.78%,中信电力及公用事业上涨1.52%,跑赢大盘,相对收益率0.74%。年初至今,中信电力及公用事业板块指数下跌7.29%。
分板块看,本周公用事业各子行业全部上涨。其中,电力板块上涨1.59%,水务板块上涨1.02%,燃气板块上涨3.35%,环保板块上涨1.20%。电力板块子行业中火电上涨0.93%,水电板块上涨3.10%,电网板块上涨0.26%。
个股表现
电力行业
本周火电行业股票大多上涨,中信三级行业中火电公司有22家上涨,11家下跌,3家横盘。涨幅前3的公司分别为广州发展(9.69%)、皖能电力(3.90%)、*ST新能(3.58%)。 跌幅前3的公司分别为穗恒运A(-3.42%)、宁波热电(-2.60%)、大连热电(-2.06%)。
本周水电行业股票涨跌互现,中信三级行业中水电公司有5家上涨,4家下跌,1家横盘。涨幅前3的是长江电力(4.03%)、桂冠电力(3.37%)、川投能源(2.52%)。
本周电网行业股票涨跌互现,中信三级行业中电网公司有5家上涨,3家下跌,1家横盘。涨幅前3的是郴电国际(3.19%)、乐山电力(1.45%)、文山电力(1.09%)。
水务和燃气行业
本周水务行业股票涨跌互现,中信三级行业中水务行业有8家上涨,6家下跌,2家横盘。涨幅前3的公司分别为创业环保(6.69%)、渤海股份(4.16%)、瀚蓝环境(2.97%)。跌幅前3的公司分别为钱江水利(-4.35%)、祥龙电业(-2.11%)、国祯环保(-1.15%)。
本周燃气行业股票涨跌互现,中信三级行业中燃气公司有6家上涨,3家下跌,0家横盘。涨幅前3的公司分别是重庆燃气(10.55%)、长春燃气(9.58%)、陕天然气(4.61%)。跌幅前3的公司分别为联美控股(-10.27%)、金鸿控股(-8.31%)、大众公用(-2.29%)。
环保行业
本周环保行业股票有涨有跌,我们关注的环保公司有23家上涨,13家下跌,6家横盘。上涨前3的公司为环能科技(10.51%)、雪迪龙(7.14%)、东江环保(7.08%)。跌幅前3 的公司为神雾环保(-5.57%)、神雾节能(-5.13%)、聚光科技(-3.73%)。
行业重点数据一览
电力行业
发电量
2018年4月份全国发电量5,107.80亿千瓦时,同比增长6.90%;其中火电、水电、核电、风电和太阳能发电量分别占74.1%、13.7%、4.2%、6.4%和1.5%。
从来源上看,各类能源发电量有增有减。火力发电量3784.7亿千瓦时,同比增加7.30%;水力发电量701.8亿千瓦时,同比下跌2.60%;核能发电量215.8亿千瓦时,同比增长6.50%;风力发电量328.4亿千瓦时,同比增长22.60%。
3月全国各地发电情况来看,福建、广西、甘肃、内蒙古发电量增速较快;浙江、山东、四川、河北等地的发电量出现负增长。
用电量
2018年4月全社会用电量5,216.80亿千瓦时,同比增长7.82%;其中第一产业用电量54.63亿千瓦时,同比上涨10.77%,占全社会用电量的1.05%;第二产业用电量3,697.61亿千瓦时,同比上涨7.18%,占比为70.88%;第三产业用电量776.54亿千瓦时,同比增长10.82%,占比为14.89%;城乡居民生活用电量688.01亿千瓦时,同比增长7.78%,占比为13.19%。
4月全国各地用电情况来看,各地区用电量均呈现正增长,云南、福建、广西、内蒙古用电量增速较快。
发电设备
截至4月底,全国6000千瓦及以上电厂装机容量17.11亿千瓦,同比增长6.00%,增速比上年同期降低1.6个百分点。其中,火电11.00亿千瓦、水电3.00亿千瓦、核电3694万千瓦、风电1.68亿千瓦。
4月份,全国发电设备累计平均利用小时1221.00小时,同比增加3.52%。分类型看,火电设备有所增长,平均利用小时为1,426.00小时,同比增长5.10%;水电设备则有所下降,平均利用小时为845.00小时,同比下降2.92%。核电设备有所增长,平均利用小时为2,287.00小时,同比增长2.78%;风电设备则有所增长,平均利用小时为812.00小时,同比增长22.52%。
发电企业电源工程投资
截至2018年4月底,全国主要发电企业电源工程完成投资550.00亿元,比上年同期上涨5.20%。在电源完成投资中,火电完成投资163.00亿元,同比上涨7.10%;水电完成投资154.00亿元,同比上涨14.40%;核电完成投资121.00亿元,同比上涨20.30%;风电完成投资94.00亿元,同比上涨2.60%。
煤炭价格
本周港口动力煤现货市场价格与上周持平,期货市场价格上涨。环渤海动力煤5月16日的价格为572.00元/吨,与上周持平;郑州商品交易所动力煤期货主力合约价格5月18日报630.40元/吨,与上周相比上涨1.64%。
天然气行业
今年12月天然气产量136亿立方米,同比增长2.9%;11月天然气进口量90亿立方米,同比增长40.8%;天然气消费量213亿立方米,同比增长16.8%。1–12月,天然气产量1474亿立方米,同比增长8.5%;1–11月,天然气进口量812亿立方米,同比增长28.1%;天然气消费量2078亿立方米,同比增长17.8%。
行业动态与公司公告
行业动态
“清废行动2018”问题清单公布
2018年5月9日至15日,生态环境部组织“清废行动2018”打击固体废物环境违法行为专项行动现场督查。通过对长江经济带11省(市)2796个固体废物堆存点位进行现场摸排核实,共发现1308个问题。
生态环境部已分四批对111个突出问题进行挂牌督办,同时将其余1197个问题交有关省级环保部门挂牌督办。
全国首个生态环境局雄安新区生态环境局成立
5月16日,雄安新区生态环保局在雄安新区容城县挂牌成立。这是生态环境部组建后全国第一个地方“生态环境局”。
4月份全社会用电量同比增长7.8%
5月14日,国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。
(1)4月份,全社会用电量5217亿千瓦时,同比增长7.8%。
分产业看,第一产业用电量55亿千瓦时,同比增长10.8%;第二产业用电量3698亿千瓦时,同比增长7.2%;第三产业用电量777亿千瓦时,同比增长10.8%;城乡居民生活用电量688亿千瓦时,同比增长7.8%。
(2)1-4月,全社会用电量累计21094亿千瓦时,同比增长9.3%。
分产业看,第一产业用电量205亿千瓦时,同比增长11.0%;第二产业用电量14252亿千瓦时,同比增长6.9%;第三产业用电量3377亿千瓦时,同比增长14.6%;城乡居民生活用电量3260亿千瓦时,同比增长15.0%。
国家能源局专题研究部署2018年能源领域改革工作
为深入学习贯彻党中央、国务院关于全面深化改革开放的决策部署,推动能源领域改革向纵深发展,5月11日,国家能源局召开全面深化改革领导小组会议,总结上阶段工作,部署下阶段重点任务。
国家能源局关于印发进一步支持贫困地区能源发展助推脱贫攻坚行动方案(2018-2020年)的通知
为深入贯彻落实党的十九大精神和党中央、国务院脱贫攻坚重大决策部署,充分发挥能源行业特点和系统优势,为打赢脱贫攻坚战提供更加有力的能源保障和支撑,国家能源局制定了《进一步支持贫困地区能源发展助推脱贫攻坚行动方案(2018-2020年)》。
发改委:电力行业增值税税率调整相应降低一般工商业电价:电价空间全部用于降低一般工商业电价
在发改委发布的《国家发展改革委关于电力行业增值税税率调整相应降低一般工商业电价的通知》称,电力行业增值税税率由17%调整到16%后,省级电网企业含税输配电价水平和政府性基金及附加标准降低、期末留抵税额一次性退返等腾出的电价空间,全部用于降低一般工商业电价。
生态环境部通报6起非法转移倾倒固体废物及危险废物案件问责进展情况
截至目前,临汾市三维集团违规倾倒工业废渣、池州市前江工业园违规堆放固体废物、成都市金桥镇舟渡村违规存放垃圾、温岭市城东街道非法掩埋垃圾等问题已基本完成整改和问责工作;盐城辉丰公司非法填埋危险废物和广州、东莞两市非法转移倾倒固体废物问题整改工作正在推进并已启动问责程序。
2018年以下12个地区光伏补贴即将到期
广东佛山市、浙江省杭州市、浙江省杭州市余杭区、浙江省金华市、浙江省磐安县、浙江省温州市文成县、上海市、浙江省温州市泰顺县、绍兴滨海、浙江浦江县、东莞市、安徽合肥。
陕西省启动秦岭生态环境保护专项执法督查
此次执法督查共成立六个执法督查组,主要针对陕西省秦岭区域的西安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛六市展开,重点督查五个方面工作:一是中央环保督察反馈涉及秦岭生态环境保护的8个问题以及省委环保督察反馈各市涉及秦岭生态环境保护的24个问题的整改情况。二是“绿盾2017”自然保护区监督检查发现涉及秦岭生态环保问题整改情况。三是2016年卫星遥感监测发现并核实的采石采矿采砂点位整改情况。四是中省领导批办、上级交办的涉及秦岭生态环境保护问题整改情况。五是媒体曝光,群众反复投诉、反响强烈的涉及秦岭生态环境保护问题整改情况。
广东2家售电公司为自愿退出电力市场
广东电力交易中心日前发布了《关于公示深圳市展诚售电有限公司等2家售电公司退出电力市场的通知》,通知中称,收到两家售电公司退出电力市场的自愿退出申请,公示期为2018年5月11日至5月24日。这也是广东首例售电公司退出事件。
河南安阳市对外公开省委省政府环境保护督察整改方案
2017年10月12日至31日,河南省委、省政府第二环境保护督察组对安阳市开展了环境保护督察工作,并于2018年1月15日向安阳市反馈了督察意见。
针对省委、省政府环保督察组督察反馈提出的问题和意见建议,安阳市制定了《安阳市环境保护督察整改任务清单及责任分工》,确定了30项整改任务,明确了整改目标、整改措施、牵头领导、牵头单位、责任单位、完成时限。
2018年抚州市重点排污99家单位名单公布
日前抚州市环境保护局在2017年确定的市级重点污染源企业名单基础上,经过征求各县(区)环保局和局机关各科室、局下属各单位意见,经研究确定了2018抚州市重点污染源企业名单。
生态环境部通报深圳、安徽2起阻挠环境执法事件查处情况
近日,部分媒体先后刊发《深圳一工厂偷排重金属废水被查封 封条随即被撕毁》《合肥一地铁施工单位人员阻挠环保执法 已被清退》两起阻挠环境执法的报道。生态环境部高度重视,迅速调度核实有关情况,督促当地有关部门依法严惩恶意违法排污行为。
国家能源局发文进一步加强发电企业开展发电权交易
近日,国家能源局下发《国家能源局关于进一步促进发电权交易有关工作的通知》,从五个方面对电力行业相关部门及电力企业在促进发电权交易方面提出指导性意见,并提出,发电企业应积极参与,促进发电权交易开展。发电企业应在保障自身发、用电安全的基础上,按照《电力中长期交易基本规则》等有关规定自主、自愿参与发电权交易。
北京市发布新一轮PM2.5来源解析最新研究成果
2018年5月14日,北京市发布了新一轮的细颗粒物(PM2.5)来源解析最新研究成果。
研究表明,北京市全年PM2.5主要来源中本地排放占三分之二,区域传输占三分之一,2017年PM2.5年均浓度58微克/立方米中区域传输贡献约20微克/立方米。随着污染级别增大,区域传输贡献上升,重污染日区域传输占55%-75%。从北京市当前本地大气PM2.5来源特征看,移动源占比最大,达45%。
三峡集团将以688亿元全面收购全球第四大风电公司
三峡集团将以91亿欧元,约合688.25亿元人民币的价格,全面收购葡萄牙电力公司。三峡集团收购葡萄牙电力的谈判正在进行,收购规模尚未确定。
葡萄牙电力是葡萄牙最大的企业、全球第四大风电公司,业务已经扩展到巴西、西班牙和美国等国家和地区。2011年,三峡集团以26.9亿欧元的价格入主葡萄牙电力,成功购得葡萄牙电力21.35%的股权,成为葡萄牙电力第一大股东。2017年9月,三峡集团再次增持7000万股,目前,已经获得葡萄牙电力23.25%的股份。
徐州市钢铁行业大气污染治理技术规范出台
为规范徐州市钢铁行业的大气污染治理工程的建设和运行管理,防治环境污染,保护环境和人体健康,近日,江苏徐州市环境空气质量提升工作领导小组办公室发布《徐州市钢铁行业大气污染治理技术规范(试行)》。
江西省3家工业集聚区及定南县、龙南县被区域限批
因未按要求完成污水集中处理设施建设及地表水氨氮指标持续超标等原因,江西省环保厅对赣州市3家工业集聚区及定南县、龙南县实行区域限批。
北京密云区村镇公共生活污水处理和再生水设施建设与运行管理办法
为规范密云区村镇公共生活污水处理和再生水设施的建设与运行管理,根据《北京市排水和再生水管理办法》《北京市农村污水处理和再生水利用设施运营考核暂行办法》等法规及相关政策,结合地区实际制定本办法。
生态环境部公布2018年第一季度水环境质量达标滞后城市名单
根据地表水环境质量监测数据,2018年第一季度,全国有73个地级城市地表水环境质量达标滞后,水污染防治任务十分艰巨。
其中,达标滞后情况最为突出的10个城市为:铁岭市、延安市、吉林市、四平市、哈尔滨市、昆明市、信阳市、延边朝鲜族自治州、鞍山市、合肥市。
北京、湖北、广东等7省(市)公开中央环保督察整改落实情况
经党中央、国务院批准,中央环境保护督察组于2016年11月至12月组织对北京、上海、湖北、广东、重庆、陕西、甘肃等7省(市)开展环境保护督察,并于2017年4月完成督察反馈。
截至2018年4月底,7省(市)督察整改方案明确的493项整改任务已完成357项,其余正在推进中。目前7省(市)督察整改报告已经党中央、国务院审核同意,但整改工作还未结束。
41个省市光伏重点项目复盘
据统计,目前共有山西、江西、河北、河南、福建、贵州、湖北、甘肃、陕西、浙江、云南等11个省对外公布省级重点项目;除北京外,天津、上海、重庆等三个直辖市都已公布,而东北三省都未对外披露。
4月新能源汽车与充电桩市场数据暴涨
根据中汽协发布2018年4月份汽车产销数据显示,今年4月新能源汽车产销量分别为8.1万辆和8.2万辆,同比增长分别为117.7%和138.4%;1-4月累计销售新能源汽车22.5万辆,同比增长149.2%。
中国充电联盟官方发布的数据显示,截至2018年4月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩262058个,通过联盟内成员整车企业采样车桩相随信息数据412283条,共计充电桩约67.4万个。其中,4月较3月新增公共类充电桩8984个,同比增长62.5%。
北京市贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改进展情况报告
2016年11月29日至12月29日,中央第一环境保护督察组对北京市开展了环境保护督察工作,2017年4月12日反馈了督察意见。
目前,应于2017年完成的41项整改任务已全部完成,其余6项整改任务均按计划推进。2017年,我市PM2.5年均浓度为58微克/立方米,优良水体比例提高到48%左右,劣Ⅴ类水体比例下降到28%左右,土壤环境质量总体良好,完成了国家下达的标志性任务指标。
全国一般工商业电价平均再降每千瓦时2.16分
近日,国家发展改革委印发《关于电力行业增值税税率调整相应降低一般工商业电价的通知》,决定将因电力行业增值税税率调整、电网企业留抵税额一次性退返腾出的电价空间,全部用于降低一般工商业电价。据统计,该项措施涉及金额约216亿元,可降低一般工商业电价每千瓦时2.16分,降幅达2.7%。
生态环境部调度各地污染源普查工作进展情况
生态环境部近日调度各地污染源普查工作进展情况,截至目前全部省份均已召开动员部署会议,全国420个地级市中,除上海市的浦东新区外,均成立了普查领导小组,2788个县市区中,2785个已成立普查领导小组,占比99%。各级普查机构已落实51316名工作人员。其中,省级普查办工作人员总数为667名,平均每省21名;地市级普查办工作人员总数为6067名,平均每市14名;县级从事普查工作人员共44528名,平均每县16名。
生态环境部通报5月中下旬全国空气质量预报会商结果
中国环境监测总站联合中央气象台和北京市环境保护监测中心以及长三角、东北、华南、西南、西北区域空气质量预测预报中心开展5月中下旬全国空气质量预报会商。
生态环境部通报2018年4月全国“12369”环保举报办理情况
2018年4月,全国环保举报管理平台共接到环保举报54714件,相比上月增加16.6%。受理的46724件举报中,已办结26651件,其余20073件正在办理中。
全国举报特点如下:(1)大气和噪声污染举报分列前两位,恶臭/异味、烟粉尘和施工噪声举报最多;(2)建筑业、住宿餐饮娱乐业举报合计超五成。
河北加强环境审判工作积极推动京津冀环境审判协作
16日,河北省政府新闻办召开的“依法治理生态环境,共同守护绿水青山”新闻发布会透露,河北省积极推进环境资源审判工作,加强环境执法联动机制,推动京津冀环境审判协作。
在当日的新闻发布会上,河北省高级人民法院副院长王越飞介绍说,2017年到今年4月,河北共受理环境资源一审案件1514件,审结1328件,有效震慑了环境违法犯罪。
国家能源局启动2018年重点综合监管工作
5月8日,国家能源局召开2018年重点综合监管工作启动视频会议,根据会议部署,国家能源局将开展清洁能源消纳重点专项监管和专项督查,促进完善清洁能源消纳市场机制。同时,通过开展用户“获得电力”优质服务情况重点综合监管,做到“示范引领、打造样板、全面提升”,以北京、上海两地为示范引领,鼓励广州、深圳等地打造用电营商环境“样板工程”,推动提高其他城市小微企业“获得电力”业务办理水平,推动各类高、低压用户“获得电力”服务水平全面提升。
国家能源局、扶贫办、财政部发布纳入国家补助目录光伏扶贫项目情况核查的通知
为保障光伏扶贫项目惠及贫困人口,切实做到“真扶贫、扶真贫”,防止虚报冒领、骗取套取国家补贴资金和“重建轻管”、忽视建设质量等问题,国务院扶贫办、国家能源局和财政部决定对列入补助目录的光伏扶贫项目开展核查工作。
第七批可再生能源电价附加补助目录统计工作已完成
预计进入第七批目录的光伏项目规模在15GW左右,目前大概有87GW的项目未进入补贴 。1GW的项目,1年被拖欠的补贴资金约为6亿元,87GW未进入目录的项目,1年被拖欠的补贴资金约为522亿元。前六批目录中的光伏电站总量为接近30GW,而等待进入目录的光伏电站总量为100GW。
公司公告
【联泰环保】:2017年8月11日, 公司与广发汕头分行签署《最高额保证合同》,公司为新溪水务向广发汕头分行借款1.95亿元(人民币,下同)并申请履约保函额度3000万元共计2.25亿元提供连带责任保证担保。截止本公告日,公司已实际为新溪水务提供的担保余额为2.25亿元(不包括本次担保);本次担保金额为1.95亿元。
截至5月13日,本公司对下属子公司的担保总额为12.60亿元,占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的123.52%,本次公司为下属控股子公司提供的担保金额为1.95亿元,占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的19.11%,无逾期担保事项。
【申能股份】:公司全资子公司上海申能崇明发电有限公司两台机组先后顺利通过168小时满负荷试运行,正式投入商业运营。该项目的全部建成投产,有助于进一步壮大公司主业规模,提升公司综合竞争力。
【东方园林】:公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿元公司债券已于2018年1月19日获得中国证监会核准。
发行人本次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券发行规模不超过10亿元(含10亿元)。本期债券分2个品种,并引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。
【梅安森】:由于公司部分业务收入确认不符合企业会计准则,涉及收入金额8663.68万元,致使公司2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告相关财务数据出现错报,公司于近日收到重庆证监局《关于对重庆梅安森科技股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。
【三聚环保】:公司于近日与中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院签署了《战略合作协议》,双方经过基于相互信任,有进一步加强合作的愿望,经友好协商就建立长期、稳定和深度的合作关系,共同推进双方实质性合作,加快技术创新和产业化步伐达成协议。
【久吾高科】:公司于2018年3月28日披露了《持股5%以上股东及其一致行动人、部分董事及高级管理人员减持股份预披露公告》,其中公司高级管理人员潘锁良计划在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份80,000股(占公司总股本比例0.08%);高级管理人员方遒计划在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份60,000股(占公司总股本比例0.06%)。
【长青集团】:公司第四届董事会第十九次会议审议通过,由于公司2017年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》第二个解锁期解锁条件,董事会同意对《2016年激励计划》的24名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票总计873,000股进行回购注销。
【盛运环保】:公司近日收到上海市浦东新区人民法院传票以及上海仲裁委员会仲裁通知书。
(1)案件一的诉讼情况判令被告桐城盛运环保电力有限公司支付借款本息人民币10661079.76元及相应违约金;判令被告盛运环保、开晓胜对上述债务向原告远东国际租赁有限公司承担连带清偿责任;判令本案案件受理费、财产保全申请费、公告费有所有被告承担。
上述诉讼金额占公司最近一期经审计净资产的0.2786%。
(2)案件二的仲裁情况
裁决被申请人盛运重工归还所负债务人民币5045.25万元及相应的利息、罚息、违约金;裁决被申请人开晓胜向申请人承担连带清偿责任;裁决被申请人盛运环保承担连带清偿责任;本案仲裁费用及财产保全费用由被申请人承担。
上述仲裁金额占公司最近一期经审计净资产的1.3067%。
【国电电力】:经中国证监会核准,国电电力获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币80亿元(含80亿元)的公司债券。
2018年5月11日,发行人和主承销商向合格投资者进行了票面利率询价。根据合格投资者询价结果,发行人和主承销商经过协商,最终确定本期公司债券票面利率为4.74%。
【新天然气】:1. 新天然气拟通过全资孙公司香港利明,待先决条件达成后,发出自愿有条件现金部分要约,向香港联交所主板上市公司亚美能源合资格股东收购不超过50.5%的已发行股份,此外将根据香港《收购守则》第13.1条延长适当要约,注销或收购(如适用)不超过50.5%的未行使购股权及受限制股份单位。
2. 为了提高募集资金使用效率和投资回报,公司根据目前市场情况及未来发展趋势以及募集资金投资项目的实际情况,结合公司能源全产业链化的战略发展规划,拟变更募投项目部分资金用途,用于增资全资子公司四川利明,并由四川利明全资子公司香港利明要约收购香港上市公司亚美能源50.5%股权项目,此次变更涉及的募集资金为70,000.00万元。
【国祯环保】:公司于2018年5月15日接到公司控股股东国祯集团的通知,自2018年5月14日至2018年5月15日下午深圳证券交易所收市,国祯集团已通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式出售其所持有的国祯转债合计597,000张,占发行总量的10%。截至5月15日,控股股东国祯集团现仍合计持有国祯转债1,646,416张,占发行总量的27.58%。
【中金环境】:公司拟发行可转换公司债券募集资金总规模不超过人民币169,500万元(含),期限为自发行之日起6年。
【联美控股】:本次变更募集资金总额为:浑南新城南部热源热电联产区域能源升级改造热网工程项目,继续投入金额减少,减少使用募集资金投入31,552万元;清洁能源工程项目,终止投入,减少使用募集资金投入30,802万元;合计减少使用募集资金62,354万元。本次变更募集资金总额为62,354万元。
【中山公用】:公司本次债券发行规模为不超过人民币 20 亿元(含 20 亿元),采用分期发行方式,首期债券基础发行规模为 6 亿元,可超额配售不超过 14 亿元(含 14 亿元)。
本次债券期限不超过 5 年,首期债券为 5 年期品种,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
【富春环保】:公司拟与万石凯星、永通投资、富春江集团及自然人王建义共同投资杭州万石成长投资合伙企业(有限合伙),投资基金总规模为人民币亿12,960.00万元。该投资基金拟专项投资于上饶市鼎鑫金属化工有限公司。
永通投资为公司董事孙臻、郑秀花发起设立,孙臻在永通投资担任法人代表,富春江集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。
【海峡环保】:1. 公司决定出资人民币5,000万元在福州市长乐区设立全资子公司福建海环海滨资源开发有限公司投资建设龙峰渣土资源化利用工程。本项目服务范围为福州市长乐区、滨海新区以及福州市东部区域,主要处理拆迁建筑垃圾和渣土建筑垃圾,一期处理规模为40万吨/年,项目总投资约人民币17,298万元,包含一期工程项目投资16,500.78万元和二期土地费用797.22万元,项目内部收益率8.04%。
2. 公司控股子公司福建海峡环保资源开发有限公司拟投资建设福州市晋安区益凤渣土及建筑废弃物资源化利用项目。本项目服务范围为福州市中心城区,主要处理城市拆迁建筑垃圾,一期处理规模为100万吨/年,项目总投资约人民币28,854.21万元,包含一期工程项目投资24,099.13万元和二期土地费用4,755.08万元,项目内部收益率8.51%。
【洪城水业】:公司于 2017 年12月26日收到控股股东南昌水业集团的通知,计划自2017年12月28日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统累积增持不超过洪城水业已发行总股本2%的股份,累计增持金额不低于人民币5,000万元。
本次增持后水业集团与一致行动人合计持有洪城水业股份360,228,436股,占洪城水业总股本的44.6220%。
【雪迪龙】:公司监事周家秋女士计划减持不超过50万股公司股份,即合计不超过公司股份总数的0.0827%,合计不超过其所直接持有公司股份的22.9358%。
【中原环保】:1. 公司于2018年5月14日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设新密市长输集中供热管网项目并对新密热力增资的议案》。
为保证新密市长输集中供热管网项目的顺利实施,支持新密热力持续发展,公司决定向新密热力增资10000万元。增资完成后,新密热力的注册资本将由10000万元增加至20000万元,公司仍持有其100%的股权。
2. 公司采用现金增资方式收购河南晟融75%股权。收购完成后,依托公司污水处理厂资源,公司控股子公司河南晟融积极推进 “水务+光伏”分布式电站项目,现已完成项目前期工作,具备实施条件。
项目总设计容量为34.26MWp,预计总投资24027万元。经初步测算,项目建成并网运营首年发电量3674万度,能够满足10家污水处理厂三分之一用电量。项目运营周期25年,年均收入2828万元(不含税),年均净利润1315万元。
3. 经与宜阳县政府友好协商,公司与华夏碧水组成的联合体,采用PPP模式投资建设宜阳县污水处理及排水管网(一期)工程。
工程预计总投资20535.88万元,具体采用建设-运营-移交(BOT)方式,合作期限为30年(其中建设期2年,运营期28年)。
【华能国际】:公司现任总经理、董事刘国跃先生因工作需要,于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告,辞去公司总经理、董事职务,同时辞去其兼任的董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。
【滨海能源】:公司董事会于2018年5月15日收到公司董事高扬先生的书面辞职报告,因工作原因,高扬先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务。在辞职申请生效后,高扬先生在本公司将不担任任何职务。此次高扬先生申请辞职不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司的生产经营产生重要影响。
【东江环保】:2018年5月16日,公司与河北省邯郸市涉县龙西工业聚集区管理委员会签订《合同书》,双方就推进涉县循环经济示范中心投资事宜达成合作意向。项目总投资预计6亿元,分期投资、分期建设 (以立项批复为准)。
【龙马环卫】:公司于近日收到福建省发展和改革委员会颁布的《境外投资项目备案通知书》和福建省商务厅颁布的《企业境外投资证书》,对福建龙马环卫装备股份有限公司在香港新建子公司香港龙寰科技有限公司的项目予以备案。
【东方园林】:1. 公司联合体中标广西北流市全域旅游PPP项目,采用BOT模式,总投资183,699.14万元,建设期2年,运营维护期13年。
2. 公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),发行规模不超过10亿元(含10亿元)。
2018年5月16日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,利率询价区间为6.00%-7.50%。根据网下向机构投资者询价结果,经簿记建档方式最终确定本期债券品种一票面利率为7.00%。
【江南水务】:公司与关联方华控人居拟与骄英投资、海南惟德合资合作,拟通过增资方式对东方骄英海洋发展有限公司进行投资,共同拓展海南海水淡化等水务细分市场。公司以自有资金出资4,941.18万元人民币对东方骄英增资,其中2,520万元用于认缴东方骄英新增注册资本,其余2,421.18万元溢缴部分进入东方骄英资本公积金。
【雪迪龙】:2018年5月4日,中国政府采购网发布了《 国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目(包1至包20)中标公告》,公告显示北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“雪迪龙”或“公司”)为中标供应商之一,中标该项目的包7,中标金额为8,580.36万元(含 3 年运维服务费)。
2018年5月16日,公司收到《中标通知书》,公司在“国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目”项下包件7的国内公开招标中的投标已确认中标。
【金圆股份】:公司于2018年5月16日收到公司控股股东金圆控股函告,获悉金圆控股将公司的部分股份进行解除质押及股票质押式回购交易到期购回业务。
金圆控股本次解除质押的股份数为30,917,858股(占公司总股份数4.33%)。截至5月16日,金圆控股累计用于质押的股份合计113,894,144股,占金圆股份股份总数15.94%。
【甘肃电投】:受区域性弃风限电等因素影响,酒汇风电2015-2017年度归属于母公司的净利润未达标。2017年5月,电投集团已向公司支付了2015年度、2016年度业绩补偿资金。电投集团于2018年5月16日向公司支付了剩余业绩补偿资金112,032,409.23元。按照会计准则规定,本次收到补偿资金对公司归属于母公司的净利润无影响。
截止5月16日,电投集团关于酒汇风电业绩的承诺已经履行完毕。
【上海电力】:公司2016年第七次临时董事会审议通过,同意公司出资1.02亿元,以有限合伙人身份参与设立上海懿天新能源创业投资基金。近日,公司收到了上海懿添新能源创业投资合伙企业(有限合伙)的通知,该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续。
【国电电力】:公司发布2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)发行结果公告,本期债券实际发行规模为人民币18亿元,本期债券最终票面利率4.74%。
【哈投股份】:公司全资子公司江海证券实施了2018年公司债券的发行。本期债券发行工作于2018年5月15日结束,实际发行规模10亿元,最终票面利率为5.80%。
【东方能源】:公司于日前收到河北省石家庄市中级人民法院 《执行裁定书》:解除对石家庄东方热电集团有限公司持有的本公司65,010,824股股票的冻结。将被执行人石家庄东方热电集团有限公司持有的本公司65,010,824股股票作价339,616,544.58元,交付申请执行人国家电投集团河北电力有限公司,抵偿339,616,544.58元债务。
【大众公用】:公司控股子公司江苏大众中标江苏省徐州市贾汪区青山泉污水处理厂一期改造运营、二期扩建运营采购项目,中标报价为人民币2.46元/吨,预计总投资人民币7,000万元。
江苏大众将按照中标通知书要求,在2018年6月3日前与贾汪区水利局草拟合同协议,经审查后正式签订。
【钱江水利】:中国水务向除中国水务及钱江硅谷控股有限责任公司以外的其他所有股东发出收购其所持公司部分股份的要约,预定收购的股份数量为35,299,576股,占公司总股本的10%,要约价格为15.36元/股,要约收购有效期为2018年4月17日至2018年5月16日。
目前,要约收购期满,因要约收购结果需进一步确认,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,经申请,公司股票于2018年5月17日开市起停牌,待要约收购结果公告后复牌。
【金鸿控股】:公司因出现可能对债券价格造成重大影响的媒体报道,目前该事项正在核实中。为维护投资者利益,避免造成公司债券异常波动,根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》 6.1条规定,经向深圳证券交易所申请,15金鸿债将于2018年5月17日开市起停牌。
【国祯环保】:1.2018年5月17日,公司接到控股股东国祯集团的通知,2018年5月17日国祯集团通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式出售其所持有的国祯转债合计597,000张,占发行总量的10%,截止5月17日,控股股东国祯集团现合计持有国祯转债1,049,416张,占发行总量的17.58%。
2.2018年5月17日,华能信托通过深圳证券交易所交易系统采取大宗交易的方式购买国祯转债597,000张,占发行总量的10%。截至5月17日,华能信托合计持有国祯转债1,194,000张,占本次发行总量的20%。
【龙净环保】:公司副总经理谢小杰先生拟自5月17日起十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式减持合计不超过50,000股公司股份,拟减持股份总数不超过其持有公司股份总数的25%。
【盈峰环境】:公司正在筹划重大资产重组事项,鉴于该事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护公司广大投资者利益,避免公司股价异常波动,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自 2018 年 5 月 18 日(星期五)上午开市起停牌。
【瀚蓝环境】:公司于 2018 年 5 月 17 日收到广东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于瀚蓝环境股份有限公司公开发行可转换公司债券事项的复函》(粤国资函【2018】550 号),原则同意公司公开发行可转换公司债券方案。
【东方园林】:公司于2018年5月17日接到控股股东何巧女女士函告,获悉何巧女女士将其所持有本公司的部分股份进行质押和解质押。
何巧女女士共持有公司总股本的41.52%。截至5月17日,其所持有公司股票累计质押股份数占其持有本公司股份总数的66.02%,占本公司总股本的27.41%,公司实际控制人何巧女女士和唐凯先生及其一致行动人累计质押股份数占其持股总数的56.01%。
【盛运环保】:1. 公司与中环环保近日在合肥签署了《乐陵盛运环保电力有限公司增资协议》,同意中环环保以自有资金9,000万元人民币向乐陵电力增资,盛运环保放弃本次增资的认缴。
本次增资完成后,乐陵电力注册资本增至10,000万元,中环环保将持有乐陵电力90%的股权,盛运环保持有乐陵电力10%股权,乐陵电力将不再纳入公司合并报表范围。
2. 截至5月17日,开晓胜先生持有公司股份占公司总股本的比例为13.69%。其中累计质押的股份占其持股总数的比例为98.53%,占公司总股本的比例为13.49%;累积被冻结股份占其持有公司股份的100%,占公司总股本的13.69%。
开晓胜先生所持本公司股份新增被浙江省杭州市中级人民法院进行了司法轮候冻结,被执行司法轮候冻结状态的股份数超过其实际持有上市公司股份数。
【中原环保】:公司联合体中标巩义市生态水系建设工程PPP项目第三标段,总投资额约13.97亿元,建设期3年,运营期20年。
【科融环境】:公司因2016年4月为新疆君创提供保证担保被冻结资金3,735,410.98元,该款项已于2018年2月11日执行划转。
公司于2018年5月3日向新疆君创出具了书面催款函,新疆君创于2018年5月9日向公司出具了还款承诺函,承诺将在2018年6月30日前偿还该笔款项,公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司承诺就该笔还款事项承担连带担保责任。
【创业环保】:公司联合体成员中标洪湖市乡镇污水处理厂新建、提标升级及配套管网PPP项目,投资总额43,776.95万元,项目建设期(含准备期)18个月、运营期28.5年。
【中环环保】:公司与乐陵电力及其现有股东盛运环保在合肥签署了《乐陵盛运环保电力有限公司增资协议》,公司拟以自有资金共计9,000万元人民币向乐陵电力增资。本次增资完成后,公司将持有乐陵电力90%的股权,乐陵电力成为公司的控股子公司。
【中山公用】:公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模为10亿元。2018年5月17日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,最终确定本期债券票面利率为5.30%。
【钱江水利】:公司于2018年4月13日公告了《钱江水利开发股份有限公司要约收购报告书》。截至2018年5月16日,本次要约收购期限届满,在2018年4月17日至2018年5月16日要约收购期间,最终有54,938,728股股份接受收购人发出的要约。
【滨海能源】:根据公司第九届董事会第八次会议审议通过的《关于公司本次重大资产出售拟通过天津产权交易中心公开挂牌交易的议案》,本次交易以《评估报告》评估值36,582.35万元作为挂牌底价通过天津产权交易中心公开挂牌交易,预披露与正式披露期限均为20个工作日,本次交易标的为上市公司持有的泰达能源100%股权。
【国祯环保】:本次回购注销的限制性股票涉及11人,回购注销的股票数量共计124,100股,占回购前公司总股本的0.0406%。其中49,100股为首次部分授予限制性股票,回购价格为13.86元/股;75,000股为预留部分限制性股票,回购价格为11.04元/股。
【博世科】:1. 5月18日,公司召开第三届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于对外投资设立全资子公司颍上博晶水务有限公司(暂定名称)的议案》、《关于对外投资设立控股子公司红河博世科水务有限公司(暂定名称)的议案》及《关于对外投资设立控股子公司全州县博盛水务有限责任公司的议案》。
2. 公司拟收购湖南先望建设工程有限公司100%股权。本次股权收购完成后,先望公司将成为公司全资子公司。
【龙马环卫】:公司持股5%以上股东、董事陈敬洁先生自公告披露之日起三个交易日后6个月内通过大宗交易减持公司股票不超过490万股,即不超过公司总股本的1.64%,且减持数量不超过其所持有的公司股份的25%。
公司董事、财务负责人杨育忠先生自公告披露之日起三个交易日后6个月内通过大宗交易分别减持公司股票不超过300万股,即不超过公司总股本的1.00%,且减持数量不超过其所持有的公司股份的25%。
【博天环境】:1. 公司以发行股份及支付现金的方式购买许又志、王霞、王晓所持有的高频环境70%股权,交易作价为35,000万元,其中股份对价为20,000万元,现金对价为15,000万元。本次交易完成后,博天环境将持有高频环境70%的股权,高频环境将成为博天环境的控股子公司。
博天环境拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过17,000万元,在扣除中介机构费用和其他相关费用后,将用于支付本次交易的现金对价。
2.公司将与利川水务、天蓝地绿在湖北省利川市设立合资公司,从事利川市乡镇生活污水治理工程PPP项目的投资、建设和运营。
本项目新建及改扩建投资约为人民币62,922.12万元(不含存量资产)。利川项目公司注册资本12,922.12万元,其中公司拟以货币出资7,494.83万元,占注册资本的58%;政府出资代表利川水务拟以存量资产实物出资5,168.85万元,占注册资本的40%;天蓝地绿拟以货币出资258.44万元,占注册资本的2%。
【中原环保】:1. 公司与郑州裕中能源有限公司达成合作意向,利用其二期2×1030MW机组作为新热源,将投资建设新密市长输集中供热管网项目以保障新密市区集中供热。为保证本项目顺利实施,公司决定向全资子公司新密热力增资10000万元。
2. 公司投资建设宜阳县污水处理及排水管网(一期)工程并成立中原环保宜阳碧水生态科技有限公司,注册资本5535.88万元,其中,公司出资3487.6044万元,持股比例63%;华夏碧水出资1494.6876万元,持股比例27%;宜阳县城乡建设发展投资有限公司作为政府方出资代表出资553.588万元,持股比例10%。
3. 公司于2018年5月14日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设 “水务+光伏”分布式电站项目的议案》。
【远达环保】:公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司通过招投标的方式分别与国家电投集团山西铝业有限公司签订了《国家电投集团山西铝业有限公司热电分公司锅炉超低排放改造EPC总承包合同》,与青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司签订了《青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁发电分公司2×660MW超超临界机组超低排放改造工程EPC总承包合同》、与国家电投集团重庆合川发电有限公司签订了《国家电投集团重庆合川发电有限公司一期2×300MW机组超低排放改造工程(脱硫、脱硝、电除尘改造)EPC总承包合同》及《国家电投集团重庆合川发电有限公司烟风高效热耦合技术及系统在燃煤机组超低排放中的应用研究及工程示范项目合同》。
上述合同金额分别为:29194万元、2837万元、6920万元,2900万元,共计41851万元。截止目前,公司2018年累计发生关联交易金额未超过年度预计数。
【天翔环境】:1. 5月18日,公司作为牵头人与山水环境组成的联合体和新乡市凤泉区城乡建设委员会共同签订了《新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目合同》。
2. 公司联合体中标青白江区第三污水处理厂及配套管网工程PPP项目,项目总投资约为32,554.06万元,建设期2年,运营期25年。
【神雾环保】:1. 公司于2017年与南京银行签订了《人民币流动资金借款合同》,授信额度为人民币10,000万元,期限1年。目前该笔贷款已到期,由于公司流动性趋紧,资金短缺,无法按时偿付该笔贷款。
2. 公司于近日收到天津市高级人民法院的《应诉通知书》等相关法律材料。因全资子公司洪阳冶化、神雾新疆的融资租赁合同纠纷案,公司被中机国能提起诉讼。
【环能科技】:由公司、北京市市政四建设工程有限责任公司、青岛李沧环境卫生有限公司(政府方出资代表)共同出资成立的青岛环能沧海生态科技有限责任公司与青岛市李沧区城市建设管理局签署了《青岛市海绵城市试点区(李沧区)建设 PPP 项目合同(板桥坊河流域)》。
【金圆股份】:公司今日收到公司控股股东金圆控股函告,获悉金圆控股将所持有公司的部分股份进行解除质押。
【川投能源】:根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划,公司本次可转换公司债券的发行总额拟定为不超过人民币40亿元(含40亿元)。
【浙能电力】:公司于2018年5月17日收到公司控股股东浙能集团的通知:浙能集团已将持有的公司168,000,000股(占公司总股本的1.23%)无限售条件流通股质押给债券受托管理人中国国际金融股份有限公司,用于为本次可交换债券交换标的股票或本次可交换债券本息偿付提供补充质押担保。
【上海电力】:截至5月18日 , “平安-国家电投电费应收账款资产支持专项计划(二期)”正式成立,并于当日开始起息。
【深圳燃气】:截至5月18日,公司副总裁郭加京先生通过集中竞价方式减持公司股票260,400股,占其持有的公司股份总数比例为43.23%,占公司总股本的比例为0.0118%。
【大众公用】:公司以人民币1,077,960,971.51元受让林克文、林磊渊持有上海儒驭100%股权(其中受让林克文持有上海儒驭89%的股权,林磊渊持有持有上海儒驭11%的股权);公司以人民币527,144,474.29元受让林克文持有上海慧冉投资有限公司49%股权。
【嘉泽新能】:本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金金额:人民币7,700万元;使用期限:自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
重点公司盈利预测
上市公司再融资进展
本周大宗交易情况
下周大事提醒
风险提示
市场系统性风险;环保政策推进不及预期;项目落地进度不及预期。
团队介绍
王祎佳
环保行业首席分析师,毕业于英国剑桥大学,计算生物学硕士。2012年加入中信建投证券研究所,2017年加入华创证券研究所,曾任煤炭行业分析师,2015年新财富煤炭行业最佳分析师第二名团队。2015年12月起任环保行业分析师,2016年新财富环保行业最佳分析师入围。善于抓住环保行业细分领域的投资机会,打造差异化研究。执业证书编号:S0360517120001。
庞天一
高级研究员,吉林大学环境科学与工程硕士,2017年加入华创证券研究所。
凌晨
研究员,上海财经大学硕士。2018年加入华创证券研究所。
免责声明
本公众订阅号(微信号:V蓝环保观察)为王祎佳环保研究团队(现供职于华创证券行业研究部)设立的,关于发布环保公用事业日报的唯一订阅号,团队负责人王祎佳执业证书编号:S0360517120001。)
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