观点
长期看好计算机行业在B端互联网和云计算趋势下,行业集中度提升与流量变现带来的行业性大机会,中报预期来临将成为核心催化剂。
核心观点:
1. 高度关注“5+5+5+8”工业互联网平台测试环境进展
上周工信部发布工业互联网三年行动计划等文件,对后续工业互联网发展给予了更加清晰的节奏和目标。我们认为工业互联网平台是整个工业互联网体系中最重要的环节,也是上市公司所能参与最深的一环。虽然跨行业跨领域的双跨平台已经定在18年10月份公布首批五家,但另外5个跨行业跨领域的双跨平台测试环境、5个特定区域平台测试环境、5个特定行业平台测试环境、8个特定工业场景平台测试床,这“5+5+5+8”共23家的工业互联网测试平台体系,已经经过多轮申报,预计将快速落地。这批公司名单就是未来工业互联网平台体系的最核心种子选手,相应配套会有清晰明确的研发补贴和各地方推荐落地。
2. 双跨平台和双跨平台测试环境的差别是什么?一个是落地与商业化发展,一个是核心技术,但大概率最终重合。双跨平台强调平台的落地能力和商业化能力,在跨领域和跨区域实际拥有足够多的工业客户,支撑工业互联网长期发展,最终成长为中国工业互联网的核心枢纽;双跨平台测试环境,强调平台实际技术能力,是否能够支撑跨行业多行业的客户要求,实现跨区域多区域的接入稳定。在真正披露作为重点扶持对象的双跨平台前,先针对技术领先企业,发布双跨测试环境,验证技术能力,是发展工业互联网负责任的态度,也表明了不务虚名,不迷信大品牌行业巨头,能力优先的决心。我们认为进入“5+5+5+8”工业互联网平台测试环境,尤其是5家双跨测试环境的企业具有巨大价值。
3. 工业互联网的长期目标:2020年前,遴选10家左右跨行业跨领域工业互联网平台, 培育一批独立经营的企业级工业互联网平台,建成工业互联网平台公共服务体系,推动30万家工业企业上云, 培育 30 万个工业 APP。相当于未来每家双跨平台有潜力平均掌握3万工业用户和3万APP应用,想象空间巨大。
相关标的:重点推荐工业互联网五朵金花:东方国信、用友网络、宝信软件、汉得信息、赛意信息;其他相关标的:航天信息、浪潮信息、东华软件、高伟达、神州信息、长亮科技等。
风险提示:政策落地不及预期。
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