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在市场低迷、情绪低迷时,讨论计算机策略并聚焦头部标的是较好选择。
17Q4-18Q1所有下游产业周期图在验证(Q1智造TMT和医疗IT,Q2安全可控),预测18H2各下游产业周期图。
文末是框架级报告、行业深度和个股深度报告
投资要点
2018年赚钱效应将明显高于2017年,板块分化明显。计算机行业整体风险预期在2016-2017年释放,2018年风险标的和非风险标的界限清晰整体并未进入下一轮科技利润高峰区,不同公司的不同应对能力导致分化一类公司顺势做大做强,一类公司承压无法逆转。
END
以下为框架性深度研究,非重度内容研究可忽略
201503 互联网模式
201607 【申万宏源跨行业-重磅思考】“遗”技之长--全行业技术渗透之“汉诺塔”
201611 【年度策略】人工智能的“Know-how”时代
201612 【重磅思考!】极简TMT框架(入门)及2017年策略(买入算法类)
201702 【申万宏源跨行业-重磅思考】17Q1全球TMT产业链研究真相在这!("洞见5CAVE”深度之二)上
201706 【申万宏源跨行业-重磅思考】17Q2Q3全球TMT产业链研究真相!("洞见5CAVE”深度之五PPT)
201707 【重磅推荐!!】20年历史研究指向白马标的!依赖申万宏源研究体系更有信心的2017下半年计算机行业投资策略及基本面量化!
201707 【最前瞻】“技术冲击”,AI细分行业的演进猜想!
201711【重磅推荐】AI国芯突破,行业切入成长期—2018人工智能行业投资策略
201711 【重磅推荐!】计算机的2018年色彩怎么看?上/中/下游均驱动“新战略性利润”机遇—申万宏源计算机2018年策略报告
201805 【超重磅】预计计算机2018盈利改善似2013——计算机行业盈利周期性深度研究
以下为重点个股研究,非重度内容研究员可忽略
深信服深度:【重磅!】深信服深度:起于安全,而不止安全的“安全+云”领军企业
华宇软件深度:【重磅!】华宇软件深度:现金流CAGR 39%且政务改革加速!(算法系列深度研究之七)
浪潮信息深度:【重磅!】浪潮信息深度:五年利润CAGR 65%的硬创新领军(“数据+金融+产业”深度研究之十六)
太极股份历史深度:太极股份历史深度三(201610):云业务“绝对和相对”快速进展的执行者!
太极股份历史深度:太极股份历史深度二(201601):大型云格局的真正执行者(“数据+产业+金融”系列之八)
太极股份历史深度:太极股份历史深度一(201307):经营客户的系统集成厂商
航天信息:【重磅!】航天信息深度2018:普惠金融征信国家队(“智”造TMT系列深度之七暨Fintech系列深度之八)
太极股份:【太极股份年报重磅解读】再镀太极金,多信号推测迎接戴维斯双击!
新北洋深度:【重磅!】新北洋:方案设计专家切入新零售蓝海(“智”造TMT系列深度之四)
海康威视深度:【超重磅!】海康威视:意在工业“智”造千类方案,DCF72%空间!(智造TMT系列深度之三)
德赛西威深度:【重磅!】核心客户优势转入纵横成长时代!(智联汽车系列公司深度之三)
上海钢联深度:【重磅!】利润拐点在即,进入长期成长轨道(Fintech系列深度之七)
宝信软件深度:【重磅!】宝信软件深度:成长加速的云服务和智能工业领军
众安在线深度:【申万宏源跨行业-洞见研究】保险科技第一股“众安在线”引领行业价值链重塑("洞见5CAVE”深度之十二)
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东方财富深度研究2017:【申万宏源计算机】目标千亿!东方财富深度—— 剑指财富管理长尾市场,打造综合金融服务在线平台
中科曙光深度研究2017:【重磅思考!】17年第14篇AI报告-中科曙光深度研究:最佳超算产品商接力AI的重磅产品时代!
广联达深度研究2017:【重磅思考!】可能答您所有疑惑的广联达深度研究—5年CAGR34%世界领军追求者(洞见系列深度之八)
广联达跟踪:【申万宏源洞见研究】微软云再超预期,广联达遥相呼应(“5CAVE”洞见全球TMT产业链深度研究之六”)
启明星辰深度研究2017:【重磅思考!】每段都新奇的启明星辰深度研究:产业竞争数据分析得出最佳标的!【申万宏源计算机】(算法系列之四暨“洞见”系列之四)
启明星辰深度研究2016:【重磅思考!】启明星辰深度研究:五点基本面全线超越市场认知
启明星辰深度研究2015:【推荐阅读!】启明星辰深度研究-稀缺行业的加速成长(三维研究体系系列之二暨军工信息化系列之八)
新大陆深度研究1707 :【重磅思考!】新大陆新深度:智能POS堪比商户版安卓,上修18年利润预测6%
新大陆2017Q1拆解:【新鲜出炉!】新大陆报告量市占率41%的团队2017更乐观!
新大陆17Q1:再超预期且创新业务得到报表确认!【申万宏源计算机】
新大陆深度研究1703:【重磅思考!】可能是史上最深新大陆深度:行业整合后质量与排名全超预期的优质成长(Fintech系列深度之五暨算法系列深度之四)!
久其软件Q1:上半年增速提至197%,2017年利润可能再超预期25%!【申万宏源计算机】
广联达:费用增长收敛,新业务信号乐观
久其软件深入研究:【重磅思考!!】久其软件深度研究:5大项考核证实新业务周期,上调“买入”评级!(算法系列深度研究之三)
同花顺深度研究:【重磅思考!!】同花顺深度研究:算法系列深度研究之二:四核心因素全超市场预期,上调17/18盈利预测6%/9%
中电广通深度研究:【重磅思考!!】中电广电深度研究:军工+”系列报告之二暨军工信息化报告之七:CAGR25%稀缺行业的领导者
申万宏源跨行业重磅思考:17Q1全球TMT产业链研究真相在这!("洞见5CAVE”深度之二)
2016年以来TMT 64家已上市新股逐家研究与筛选:【申万宏源TMT】64家TMT新股逐个数据分析!先推6家(上)【申万宏源TMT】64家TMT新股逐个数据分析!先推6家(下)
同花顺重大诉讼点评:预计诉讼不确定性以最轻微方式落地,推荐!
海兰信深度研究:【重磅思考!!】海兰信深度研究:“周期狭窄”到“广阔成长”行业的领军者(“数据+金融+产业”深度研究之十四)
运达科技深度研究:【重磅思考!!】运达科技深度研究:轨交产业链最佳弹性标的,首次覆盖“买入”评级!
太极股份深度研究:【重磅思考!!】太极股份深度研究:云业务最快进展的执行者!上调评级至“买入”(“数据+金融+产业”深度研究之十三)
同有科技深度研究:成长与2012年网宿科技相仿(“数据+金融+产业”深度研究之十二)
广联达新深度研究:新业务里程碑发展!再思考“周期成长行业”红利(三维研究体系系列深度之十一)
广联达历史收入波动解释、业绩驱动因素、基本面研究:【推荐阅读!】广联达深度研究-技术驱动超越周期的成长(“数据+产业+金融”三维研究体系系列深度之十)
同花顺战略、财务、商业模式详细分拆:【推荐阅读!】同花顺深度研究-中期50亿利润的成长追求者》(Fintech深度之二暨金融信息化系列深度之十四)(由于某种原因,详细见报告系统下载)
千方科技基本面新成长:【“白马成长”,更像黑马】千方科技调研报告--优质智能汽车it领军的新成长
神思电子基本面研究1:【推荐阅读!】神思电子深度报告--最优业绩次新股,拐点助力高成长
久其软件基本面深度研究3:久其软件深度研究:3X3业务格局将金融闭环!--金融信息化深度报告之十一.20150617
同有科技基本面深度研究1:【推荐阅读!】同有科技深度研究-技术渠道
广电运通基本面研究1:【区块链+高性价比!】广电运通报告—服务与新兴科技均在变化
太极股份基本面深度研究2:【推荐阅读!】太极股份深度研究--大型云格局的真正执行者(“数据+产业+金融”系列之八)
航天信息基本面研究2:【26项利好+高性价比!】航天信息:2笔收购停牌期外的26项精彩
航天信息基本面研究1: 航天信息:千万企业用户的金融变现---金融信息化深度报告之九
以下为相关行业观点发布,我们每周周报都尽力分享些心得,非重度内容研究员可忽略
20180506 【申万宏源计算机】医疗信息化深度一:政策利好频出,行业景气度提升!
20180505 【申万宏源计算机】IT医疗,浪潮,新增两颗高增长明珠!
20180430 【申万宏源计算机】信息安全公司变化更新
20180415 【申万宏源计算机】联合指导意见,自主可控红利出现
20180414 【申万宏源计算机】无人银行IT/医疗IT等全领域扩散的原因是?
20180407 【申万宏源计算机】九江路,无人银行,第一次接触
20180331 【申万宏源计算机】自主可控,更广、更深、集团化!
20180327 【申万宏源计算机】自主可控,智能制造之必然—“智”造TMT深度之六暨广义信息安全深度之二
20180324 【申万宏源计算机】贸易战的背面,“自主可控”与“智能制造”
20180317 【申万宏源计算机】AI 2018两项新突破:翻译 & 处理器
20180310 【申万宏源计算机】太贵无法下手? 不妨讨论三件事:计算机行业盈利周期性、与BAT关系、长期计算机优质资产。
20180309 【申万宏源计算机】机器感知助弯道超车(“智”造TMT系列深度之五暨算法系列深度之六)
20180303 【申万宏源计算机】“BATJ”梦:不妨也讨论“曙光浪潮”基本面
20180224 【申万宏源计算机】“海康”与“比特大陆”,AI两符号的新动向
20180220 【申万宏源计算机】“AI春节”是智联汽车、智能制造的广告!
20180210 【申万宏源计算机】“商誉危机”的反面是“美誉良机”
20180203 【申万宏源计算机】一月政策两提现代金融,“智能制造”不离企业新金融!
20180120 【申万宏源计算机】供应链金融,企业“智能制造”的必然
20180113 【申万宏源计算机】标的在哪?智能汽车/区块链的2018
20180108 【申万宏源计算机】信息安全深度研究:2018年重大加速
20180106 【申万宏源计算机】2018 科技金融:支付/保险/区块链/供应链!
20171231 【申万宏源计算机】2018产业最新变化在这!安全/AI/AR等
20171223 【申万宏源计算机】终端硬件AR化迎来加速年!
20171216 2018“战略性利润”和“AI成长”正在验证!
20171209 2018 全球tmt产业链趋势是?【申万宏源“洞见"合集】
20171202 三十篇报告诠释2018”爱“(AI)在哪里【申万宏源AI+跨行业】
20171118 【申万宏源计算机】AI自导入走向成长,金融监管造领军!
20171111 【申万宏源计算机】寒武纪与讯飞发布会,AI巨潮的加速器
20171104 【申万宏源计算机】本周IT最重磅两事件"奇虎/难下“!
20171028 【申万宏源计算机】“云”狂欢前,算这些数据更踏实!
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20171010 【重磅】“谜之计算机与AI”,长期投资才好品的美酒!【申万宏源计算机】
20171007 【申万宏源计算机】领军公司仍优势明显!-43家计算机三季报前瞻
20170924 【申万宏源计算机】AI芯片外,来看AI平台软件吧!
20170916 【重磅思考!】IC高级工程师作品:寒武纪与AI芯片—新财富水晶球希望支持登顶!
20170909 【申万宏源计算机】重磅讨论:AI芯首发、软件国产化—期待新财富水晶球支持登顶!
20170902 【申万宏源计算机】Q2低点铁证!您可这样买进计算机——周报20170828-0902
20170826 【申万宏源计算机】魅力乍现:整合后,产业与利润表在反转边缘——周报20170821-0827
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20170819 【申万宏源计算机】:讯飞启明用友四维预示什么?加推滞涨白马,若先跌更佳!
20170812 【申万宏源计算机】若2018机会成一致预期,现在选什么?20170807-0813
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20170729 【申万宏源计算机】板块大涨?最佳策略还是只选个股与景气方向!
20170722 【申万宏源计算机】下一次布局,有哪些景气方向?
20170716 【申万宏源计算机】"雷报"之余,聪明投资者在盘算什么
20170708 【申万宏源计算机】手算最热30家中报!深析新零售IT三生三世!
20170701 【申万宏源计算机】除类白马涨,为何AI表现?看AI投资层次与展望
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