《十三五新材料技术发展报告》发布——功能性光学薄膜产业格局分析
我国科技部制定的《“十三五”材料领域科技创新专项规划》中，要求大力发展新型显示技术，并将TFT 等印刷显示关键材料与技术作为发展重点之一。
此外，国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中的新材料提质和协同应用工程专栏中，明确提出：加快制定光学功能薄膜标准，完善节能环保用功能性膜材料配套标准。
在国家相关政策的扶持下，近年来，国内的少数光学薄膜企业，陆续实现了光学膜产品生产技术的突破，自主品牌所生产的光学扩散膜、增亮膜和反射膜等产品逐步打破日韩等企业的垄断，推动了液晶显示器用光学膜产品的国产化进程。
光学膜材料在各种平板显示起重要作用，包含量子点膜、偏光片、以及背光模组光学薄膜等。
液晶模组构造
其中，背光模组光学薄膜主要包括反射膜、扩散膜、增亮膜等，聚酯光学膜一般用于液晶显示屏的背光模组部件；偏光片是由聚乙烯醇（PVA）薄膜、三醋酸纤维薄（TAC）膜、压敏胶层、保护膜等复合而成，其中PVA 膜和TAC 膜是最主要的膜层。
◤ 全球市场情况
势银智库分析师预计，2018年全球平板显示器需求将比2017年增长7.2%，达2亿1千万平方米，其主要驱动力是更大型尺寸显示器的转型、面板价格的下降以及对于全球经济复苏的较高期望。
另外，预计中国LCD TV面板出货量占比38.9%，成为世界第一位。
但与日韩等国家相比，我国LCD 面板的上游原料等自给能力相对较弱。
我国在LCD 产业发展过程中较长的一段时期内，包括LCD 用光学薄膜在内的大部分上游原材料等进口仍占较大比例。
LCD 光学薄膜产业链
长期以来，全球光学膜供应商主要集中在日、韩等国，进口替代空间大。
光学聚酯薄膜领域，国外主要生产企业有日本东丽、三菱化学、帝人、东洋纺等；国内聚酯薄膜企业主要有康得新复合材料集团、中国乐凯集团有限公司等。
目前全球偏光片用PVA 膜呈现日本可乐丽一家独大的局面，其PVOH（PVA）薄膜从30 多年前开始就几乎一直垄断着这一应用领域。
国内生产企业则较少，安徽皖维集团有限责任公司是国内少数几家能批量生产PVA 光学膜的企业之一，其光学薄膜与TAC 膜复合后，可用于TN、STN、TFT 等液晶显示及偏光眼镜用偏光片的制造。
◤ 国外企业及进展
目前，全球光学基膜基本由国外大公司生产，尤其是高档光学基膜产品的国内外市场，几乎都被日韩公司所垄断。
国外光学薄膜部分相关企业：
日本东丽
2018年3月消息，东丽计划至2021年总投资300亿日元（折合人民币约18亿元）用于强化生产作为主力产品的聚酯薄膜。
首先，东丽将投入约150亿日元（折合人民币约9亿元）在韩国工厂和马来西亚工厂新设年产2万吨规模的聚酯膜生产线，该项目将于2018年开工建设，预计2020年下半年可以建成投产。
目前，东丽聚酯薄膜的年产能力约为40万吨，预计到2023年将增加到约10%，达到44万吨。
日本三菱化学
2017 年11 月24 日，三菱化学决定投资15亿日元（折合人民币约9017.2万元），在三菱化学光学薄膜（无锡）公司引进新设备提高产能，以生产和供应液晶电视偏光板所用的离型膜等，预计于2019 年开始商业化量产。
偏光板产线数量预计将在2018年以后自现行的9条扩增至20条以上，而三菱化学将借由增产，拿下中国离型膜50%以上市占率。
SKC
SKC的光学薄膜作为基于40年的薄膜技术的聚酯薄膜，作为扩散片、透镜片、棱镜片、多功能片广泛用于液晶显示器（LCD）和等离子显示板（PDP）等平板显示器（FPD）的各种核心光学板材料。
2017年7月，南韩薄膜业者SKC的子公司SKC hi-tech&marketing成功将量子点薄膜(QDEF)带入商用化，产品已开始对大陆电视业者出货。
同年9月，SKC Hi - tech&marketing与3M签订了一份关于销售其核心DBEF的合同，并引进了DBEF外包生产系统。3M从利用自身专利生产和供应DBEF，转变成同时向外部公司销售其核心产品。
而在今年1月份，SKC宣布投资850亿韩元（折合人民币约5.08亿元）的透明PI膜产业园也于近日奠基。公司计划到2021年后获得CPI薄膜超过30％的市场份额。
◤ 国内企业及进展
中国是全球电视、电脑、手机主要的生产国和消费国，其中下游LCD 电视及面板产能不断向国内转移，从而带动上游光学膜产业快速发展。
但与日韩等国家相比，我国LCD 面板的上游原料等自给能力相对较弱，主要依靠进口，呈现出货量高，但收入占比少的局面。
近年来，在国家政策的扶持下，国内光学膜行业取得了一定进展。
国内光学薄膜部分相关企业：
康得新
作为一家科技型企业，康得新的业务已经从过去的预涂膜，拓展到了集新材料（预涂材料、光学材料）、智能显示（裸眼3D、SR、大屏触控）、碳纤维为一体的高科技企业。
截至2017年底，已经建成投产的项目包括：120万平米水汽阻隔膜、1000万平米窗膜、薄型PET基材项目、大屏触控20万片。
预计光学膜二期项目将在2019年上半年完成全部施工建设，该项目的建成及产能陆续投放，将为公司新增年产1.02亿平米先进高分子膜材料及年产1亿片裸眼3D模组产能。
激智科技
激智科技以光学膜业务为主，主营产品是液晶显示用光学膜，主要包括扩散膜、增亮膜和反射膜三个种类，并且已实现小批量供货的新型光学膜包括3D显示膜、荧光膜和触摸屏用光学保护膜，多应用于下游面板显示类企业。
为了应对轻薄化趋势，公司较早布局了COP、DOP、POP等高端显示用薄膜材料，新产品COP(核心层衍生产品)、DOP和取代扩散板的“高遮盖、高辉度”扩散膜也均通过客户认证并量产出货。
目前，激智科技已经涉足了增亮膜、扩散膜等光学膜材料以及窗膜、光伏背板、OLED发光材料和光学基膜等，形成了功能膜、新材料平台型企业的发展形势。
三利谱
合肥三利谱宽幅(1,490mm)TFT偏光片生产线（产能1,000万平方米）于2016年10月底投产，2017年已经开始批量生产。
另外，公司IPO设计产能为1000万方的偏光片项目已开工建设，预计2018年底达产，2019年满产。
官方保守估计，IPO幕投项目完全达产后，预计年均营业收入和年均净利润将分别增加8.6亿万元和1.04亿元。
皖维高新
安徽皖维集团有限责任公司PVA 光学薄膜、PVB 树脂及膜片等产品处于行业技术最前沿，先后被列入国家重点科技攻关项目、国家火炬计划项目。
2018年3月16日，公司与居巢经济开发区投资有限公司签署《投资合作协议书》，投资设立合肥德瑞格光电科技有限公司，新建年产700万平米偏光片生产线一条，主要建设包括处理线、延伸线、涂布线、分切线等主生产线及配套公用、动力、服务设施。
预期，该项目建成达产达标后，可实现年销售收入6.1亿元。
合肥乐凯
按照合肥乐凯2020年发展战略框架的部署，合肥乐凯将再建8-10 条聚酯薄膜及精密涂布生产线，进一步扩大经营规模，形成若干个年产量超万吨的光学基膜产品和若干个年产超千万平方米的功能膜产品。
此外，合肥乐凯科技产业有限公司主导制定的国家标准《光学功能薄膜聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜双折射测定方法》和行业标准《光学级聚酯薄膜预涂底层聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜》于2017 年双双荣获中国石油和化学工业联合会授予的全国石油和化学工业优秀标准项目称号。
其中，《光学级聚酯薄膜预涂底层聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）薄膜》属于新
型平板显示器用光学聚酯薄膜产品标准，适用于有可印刷、高附着等要求的深加工用光学聚酯薄膜。
国内光学膜企陆续实现了光学膜产品生产技术的突破，所生产的光学膜产品逐步打破日、韩等企业的垄断。
来源：薄膜新材网
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