行业动态信息
本周行情
沪深300指数下跌2.71%,中信电力及公用事业指数下跌0.37%, 跑赢大盘,相对收益率2.34%。
本周核心观点及投资建议
行业与个股点评
本周核心观点及投资建议
环保核心观点:关注行业融资环境改善
融资瓶颈仍然是当前环保行业主要约束。
环保行业作为高度依赖融资的行业之一,今年以来行业信用风险集中释放。从企业层面上来看,由于宏观去杠杆的持续推进,融资压力明显上升。一方面体现在融资难度上升,另一方面也体现在融资成本上升。
此外,尽管三月底PPP清库完成,但银行融资部分并没有立即跟上,对银行来说,项目入库在很大程度上只要进行融资的前置条件之一,PPP项目除了要入库之外,还需要满足金融机构对于地方政府信用的前置条件。在此情况下,大量的PPP项目由于无法获取相应的银行配套融资,部分项目可能将难以或者延缓推进。
融资落地率成为PPP项目核心指标。
对于单个PPP项目来说,决定该项目是否能够顺利推进的核心变量为银行对该项目的融资落地率。据我们从银行方面了解,对纯政府付费项目来说,由于对地方政府信用要求较高,推进过程中对资本金要求也比较高,但是对纯运营项目来说,由于项目本身有运营现金流流入,不依赖地方政府信用,因此融资落地率较高,在项目推进过程中由于项目资本金部分在很大程度上可被工程前置利润覆盖,对自有资本金压力极小。
继续推荐环保行业运营类PPP公司。
首先,从估值角度来看,运营类PPP公司在此前市场对于PPP信用风险的担忧情绪中大幅下跌,负面因素已充分得到消化。
根据我们的测算,由于银行融资落地率较高,大部分运营类PPP公司在不依赖外部直接融资的情形下可支撑其在手及新签订单的推进和落地,信用风险可控。此外,长期借款成本的上升对于业绩的影响也相对有限。
我们认为,随着市场对资金面紧张情绪的缓解以及后续事实上融资环境的改善,相关优质PPP公司目前的估值水平已具备吸引力。
电力核心观点:火电利用小时数持续提升,料将会引领此轮火电业绩反弹。
1-5月份火电利用小时数提升不仅可以完全平衡掉煤价对火电业绩的不利影响,还可以分别为华能和华电带来11.7%和14.6%的业绩增长。我们预测2018年全社会用电量增速将达8%,火电发电量增速为7.4%,火电利用小时数同比将提升5.2%,保持高速增长。并测算了四种煤价情况,火电板块业绩均可以实现大幅上涨,确认了我们关于火电目前处于底部的论述。目前,无论是历史PB和业绩比较,还是与沪深300 PB比较,火电板块被相对低估,华电国际PB仅为0.93左右,处于历史低位。
我们推荐关注环保核心组合龙马环卫、龙净环保、碧水源、联美控股、光华科技。电力核心组合:华电国际、皖能电力、华能国际、浙能电力
行业重点数据
环渤海动力煤的价格为570.00元/吨,与上周相比下跌0.00%;郑州商品交易所动力煤期货主力合约价格647.00元/吨,与上周相比下跌0.84%。发改委数据显示,2017年12月天然气产量136亿立方米,增长2.9%,11月进口量90亿立方米,增长40.8%;消费量213亿立方米,增长16.8%。2018年5月全社会用电量5,533.91亿千瓦时,同比增长11.40%;其中第一产业用电量58.48亿千瓦时,同比上涨9.14%,占全社会用电量的1.06%;第二产业用电量4030.61亿千瓦时,同比上涨10.86%,占比为72.83%;第三产业用电量803.16亿千瓦时,同比增长15.28%,占比为14.51%;城乡居民生活用电量641.66亿千瓦时,同比增长10.34%,占比为11.60%。
风险提示
环保政策推进不及预期;项目落地进度不及预期;用电量增速不及预期;煤价增长过快。
正文
核心观点及投资建议
行业及个股点评
生态环境部日查京津冀区域涉气环境问题
1) 生态环境部日查京津冀区域涉气环境问题。
6月22日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,200个督查组按照工作方案要求,对京津冀及周边地区216个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题186个。6月25日,是2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作第一轮和第二轮的交接日,督查组按照工作方案要求,对京津冀及周边地区196个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题98个。6月29日下午2点,生态环境部召开了2018年6月份例行新闻发布会,发布会由生态环境部新闻发言人刘友宾主持,生态环境部环境监察局田为勇局长介绍强化督查有关情况。刘友宾对“黑臭水体专项行动、清废行动、“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动”等重点工作情况进行了通报。田为勇局长针对重点区域强化督查、饮用水水源地污染等问题回答了记者提问。田为勇局长强调:钢铁行业将始终是京津冀及周边区域,强化督查工作的重点之一。
广东、上海、山西等省市调整用电价格
2) 广东、上海、山西等省市调整用电价格
广东省发改委日前发布了《关于降低我省一般工商业电价的通知》,全省除深圳市外一般工商业电度电价每千瓦时统一降低0.58分(含税,下同);深圳市的一般工商业电价和大工业电价已合并为工商业及其他电价,其各类工商业及其他电价均每千瓦时统一降低0.12分。上海市物价局日前发布了《关于电力行业增值税税率调整相应降低工商业电价的通知》,电力行业增值税税率由17%调整到16%,本市工商业及其他用电价格平均每千瓦时降低0.77分钱,铁合金、烧碱(含离子膜)用电、下水道动力用电价格不作调整。6月26日,山西省一般工商业用电价格将降低1.85分/千瓦时,这是今年以来山西省再次降低电价。
发改委已取消电网外资限制
3) 发改委已取消电网外资限制。
国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》。涉及金融、交通运输、商贸流通、专业服务、制造、基础设施、能源、资源、农业等各领域,共22项开放措施。其中在基础设施领域,取消铁路干线路网、电网外资限制。并参照国际标准,以统一、透明的方式列明了股权要求、高管要求等特别管理措施。作为对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度的基本依据。这对于增量配电改革而言,是一个引入外资、激发活力、促进改革的利好消息。
本周核心观点及投资建议
环保核心观点:关注行业融资环境改善
融资瓶颈仍然是当前环保行业主要约束。
环保行业作为高度依赖融资的行业之一,今年以来行业信用风险集中释放。从企业层面上来看,由于宏观去杠杆的持续推进,融资压力明显上升。一方面体现在融资难度上升,另一方面也体现在融资成本上升。
此外,尽管三月底PPP清库完成,但银行融资部分并没有立即跟上,对银行来说,项目入库在很大程度上只要进行融资的前置条件之一,PPP项目除了要入库之外,还需要满足金融机构对于地方政府信用的前置条件。在此情况下,大量的PPP项目由于无法获取相应的银行配套融资,部分项目可能将难以或者延缓推进。
融资落地率成为PPP项目核心指标。
对于单个PPP项目来说,决定该项目是否能够顺利推进的核心变量为银行对该项目的融资落地率。据我们从银行方面了解,对纯政府付费项目来说,由于对地方政府信用要求较高,推进过程中对资本金要求也比较高,但是对纯运营项目来说,由于项目本身有运营现金流流入,不依赖地方政府信用,因此融资落地率较高,在项目推进过程中由于项目资本金部分在很大程度上可被工程前置利润覆盖,对自有资本金压力极小。
继续推荐环保行业运营类PPP公司。
首先,从估值角度来看,运营类PPP公司在此前市场对于PPP信用风险的担忧情绪中大幅下跌,负面因素已充分得到消化。
根据我们的测算,由于银行融资落地率较高,大部分运营类PPP公司在不依赖外部直接融资的情形下可支撑其在手及新签订单的推进和落地,信用风险可控。此外,长期借款成本的上升对于业绩的影响也相对有限。
我们认为,随着市场对资金面紧张情绪的缓解以及后续事实上融资环境的改善,相关优质PPP公司目前的估值水平已具备吸引力。
电力核心观点:火电利用小时数持续提升,料将会引领此轮火电业绩反弹。
1-5月份火电利用小时数提升不仅可以完全平衡掉煤价对火电业绩的不利影响,还可以分别为华能和华电带来11.7%和14.6%的业绩增长。我们预测2018年全社会用电量增速将达8%,火电发电量增速为7.4%,火电利用小时数同比将提升5.2%,保持高速增长。并测算了四种煤价情况,火电板块业绩均可以实现大幅上涨,确认了我们关于火电目前处于底部的论述。目前,无论是历史PB和业绩比较,还是与沪深300 PB比较,火电板块被相对低估,华电国际PB仅为0.93左右,处于历史低位。
我们推荐关注环保核心组合龙马环卫、龙净环保、碧水源、联美控股、光华科技。电力核心组合:华电国际、皖能电力、华能国际、浙能电力
本周板块表现
板块表现
本周电力及公用事业板块表现于高市场平均水平。沪深300指数下跌2.71%,中信电力及公用事业指数下跌0.37%,跑赢大盘,相对收益率2.34%。年初至今,中信电力及公用事业板块指数下跌18.53%。
分板块看,本周公用事业各子行业涨跌互现。其中,电力板块下跌1.08%,水务板块上涨2.82%,燃气板块上涨1.75%,环保板块上涨0.22%。电力板块子行业中火电上涨0.12%,水电板块下跌2.46%,电网板块上涨0.86%。
个股表现
电力行业
本周火电行业股票有涨有跌,中信三级行业中火电公司有19家上涨,11家下跌, 6家横盘。涨幅前3的公司分别为大连热电(5.42%)、深南电A(4.85%)、华能国际(4.43%)。 跌幅前3的公司分别为东方市场(-10.18%)、福能股份(-10.08%)、国投电力(-2.55%)。
本周水电行业股票涨跌互现,中信三级行业中水电公司有5家上涨,5家下跌,0家横盘。上涨前三的公司是闽东电力(8.75%)、甘肃电投(3.77%)、梅雁吉祥(3.28%)。
本周电网行业股票有涨有跌,中信三级行业中电网公司有6家上涨,3家下跌,0家横盘。上涨前三的公司是岷江水电(7.82%)、郴电国际(2.92%)、乐山电力(2.20%)。
水务和燃气行业
本周水务行业股票涨跌互现,中信三级行业中水务行业有11家上涨,5家下跌,0家横盘。涨幅前三的公司分别为祥龙电业(4.05%)、渤海股份(3.64%)、国中水务(2.90%)。跌幅前3的公司分别为中原环保(-7.77%)、首创股份(-1.86%)、重庆水务(-0.37%)。
本周燃气行业股票有涨有跌,中信三级行业中燃气公司有6家上涨,2家下跌,1家横盘。涨幅前三的公司分别是长春燃气(3.43%)、大众公用(1.92%)、陕天然气(1.89%)。跌幅前3的公司分别为联美控股(-0.99%)、深圳燃气(-0.18%)、金鸿控股(0.00%)。
环保行业
本周环保行业股票大多下跌,我们关注的环保公司27上涨,8家下跌, 7家横盘。上涨前三的公司为雪浪环境(8.20%)、博天环境(6.55%)、神雾环保(5.87%)。跌幅前3 的公司为东江环保(-24.86%)、三维丝(-17.10%)、理工环科(-3.85%)。
行业重点数据一览
电力行业
发电量
2018年5月份全国发电量5443,00亿千瓦时,同比增长9.80%;其中火电、水电、核电、风电和太阳能发电量分别占72.06%、16.98%、4.34%、5.71%和0.92%。
从来源上看,各类能源发电量有增有减。火力发电量3922.0亿千瓦时,同比增加10.30%;水力发电量924.0亿千瓦时,同比上涨6.90%;核能发电量236.0亿千瓦时,同比增长15.10%;风力发电量373.0亿千瓦时,同比增长24.80%。
5月全国各地发电情况来看,青海、福建、四川、山西发电量增速较快;浙江、云南、安徽、新疆等地的发电量出现负增长。
用电量
2018年5月全社会用电量5,533.91亿千瓦时,同比增长11.40%;其中第一产业用电量58.48亿千瓦时,同比上涨9.14%,占全社会用电量的1.06%;第二产业用电量4030.61亿千瓦时,同比上涨10.86%,占比为72.83%;第三产业用电量803.16亿千瓦时,同比增长15.28%,占比为14.51%;城乡居民生活用电量641.66亿千瓦时,同比增长10.34%,占比为11.60%。
5月全国各地用电情况来看,各地区用电量均呈现正增长,云南、福建、广西、内蒙古用电量增速较快。
发电设备
截至4月底,全国6000千瓦及以上电厂装机容量17.11亿千瓦,同比增长6.00%,增速比上年同期降低1.6个百分点。其中,火电11.00亿千瓦、水电3.00亿千瓦、核电3694万千瓦、风电1.68亿千瓦。
5月份,全国发电设备累计平均利用小时1539.00小时,同比增加4.07%。分类型看,火电设备有所增长,平均利用小时为1776.00小时,同比增长5.90%;水电设备则有所下降,平均利用小时为1155.00小时,同比下降0.51%。核电设备有所增长,平均利用小时为2915.00小时,同比增长3.53%;风电设备则有所增长,平均利用小时为1001.00小时,同比增长17.48%。
发电企业电源工程投资
截至2018年4月底,全国主要发电企业电源工程完成投资550.00亿元,比上年同期上涨5.20%。在电源完成投资中,火电完成投资163.00亿元,同比上涨7.10%;水电完成投资154.00亿元,同比上涨14.40%;核电完成投资121.00亿元,同比上涨20.30%;风电完成投资94.00亿元,同比上涨2.60%。
煤炭价格
本周港口动力煤现货市场价格与上周持平,期货市场价格上涨。环渤海动力煤6月13日的价格为570.00元/吨,与上周相比下跌0.00%;郑州商品交易所动力煤期货主力合约价格6月15日报647.00元/吨,与上周相比下跌0.84%。
天然气行业
今年12月天然气产量136亿立方米,同比增长2.9%;11月天然气进口量90亿立方米,同比增长40.8%;天然气消费量213亿立方米,同比增长16.8%。1–12月,天然气产量1474亿立方米,同比增长8.5%;1–11月,天然气进口量812亿立方米,同比增长28.1%;天然气消费量2078亿立方米,同比增长17.8%。
行业动态与公司公告
行业动态
生态环境部日查京津冀区域216个县(市、区)发现涉气环境问题186个
6月22日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,200个督查组按照工作方案要求,对京津冀及周边地区216个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题186个。
1)检查清单内涉气“散乱污”企业1535家,发现整改不到位问题20家,占比为1.3%;未发现清单外涉气“散乱污”企业。
2)检查清单内应淘汰燃煤锅炉企业263家,未发现整改不到位问题;发现清单外应淘汰燃煤锅炉5台。
3)工业企业未安装大气污染防治设施问题11个。
4)工业企业不正常运行大气污染防治设施问题11个。
5)VOCs整治不到位问题39个。
6)工业粉尘无组织排放问题34个。
7)露天矿山未落实减尘抑尘措施问题6个。
8)建筑工地扬尘管理问题58个。
9)其他涉气环境问题2个。
九江都昌县环境问题突出,县委县政府推进治理不力
2018年6月1日,中央第四环保督察组进驻江西省,对2016年第一轮中央环保督察整改情况开展“回头看”,并对鄱阳湖生态环境污染问题开展专项督察。督察组抽查发现,该县对第一轮中央环保督察交办信访问题整改不力,全县在垃圾处理厂问题整改、石材开采加工行业整顿、畜禽养殖污染防治等方面“敷衍整改”“假装整改”。都昌县委县政府在督察整改工作中只做表面文章,推进治理不力,全县近两年生态环境保护各项工作处于停滞甚至倒退状态,环境问题突出。
水排污单位187家、大气排污单位138家 ,甘肃省2018年重点排污单位名录
日前甘肃省环保厅发布了甘肃省2018重点排污单位名录,其中水环境重点排污单位共187家,大气环境重点排污单位共138家,土壤国家重点监控企业共123家,声环境重点排污单位共4家。
中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护,坚决打好污染防治攻坚战的意见
生态环境保护总体目标:到2020年,生态环境质量总体改善,主要污染物排放总量大幅减少,环境风险得到有效管控,生态环境保护水平同全面建成小康社会目标相适应。固体废物污染防治方面,全面禁止洋垃圾入境,严厉打击走私,大幅减少固体废物进口种类和数量,力争2020年年底前基本实现固体废物零进口。具体指标:全国细颗粒物(PM2.5)未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%以上;全国地表水Ⅰ-Ⅲ类水体比例达到70%以上,劣Ⅴ类水体比例控制在5%以内;近岸海域水质优良(一、二类)比例达到70%左右;二氧化硫、氮氧化物排放量比2015年减少15%以上,化学需氧量、氨氮排放量减少10%以上;受污染耕地安全利用率达到90%左右,污染地块安全利用率达到90%以上;生态保护红线面积占比达到25%左右;森林覆盖率达到23.04%以上。
梧州市饮用水水源保护区环境风险突出
6月20日,中央第五环保督察组对梧州市城区5个饮用水水源保护区环境风险整改落实情况开展了现场督察。督察发现,2016年第一轮中央环保督察指出的9个排污口仍未彻底整改到位,但已赫然公示完成整改;同时饮用水水源一、二级保护区内仍有废水直排、危险废物和危险化学品违法堆存等突出问题,环境风险十分突出。
河南三门峡市敷衍整改问题突出
中央第一环保督察组下沉三门峡市期间,对三门峡境内的黄河湿地国家级自然保护区生态环境问题整改情况开展了现场抽查。抽查发现:一些整改措施和工作部署成为纸上谈兵,有关部门对存在的问题有意放任纵容,甚至在现场督察中出现指东向西、欺瞒编造、干扰调查的情况,情节恶劣.
呼伦湖生态环境治理不严不实
6月24日,中央第二环保督察组副组长、生态环境部副部长翟青带队对呼伦湖综合治理情况开展了现场督察,从督察情况看,2016年第一轮中央环保督察以来,内蒙古自治区及呼伦贝尔市在推进呼伦湖生态环境治理方面做了一些工作,但总体效果并不明显,工程项目随意调整,治理工作不严不实。
江苏徐州、宿迁部分群众举报问题整改不力
中央第四环境保护督察组在江苏徐州市、宿迁市下沉督察时,针对2016年第一轮中央环保督察期间群众举报问题整改情况进行了抽查,发现部分举报问题整改不彻底、不到位。泽龙石英有限公司的污水渗坑被督察组发现后,不但没有立即整改,还直接就地掩埋,企图掩盖环境违法事实,性质恶劣。
江苏省投资补贴力推分布式能源微电网建设
《指导意见》指出,江苏省预计到2020年,建成分布式能源微电网示范项目20个左右实现新增分布式能源装机40万千瓦左右;到2025年,建成分布式能源微电网示范项目50个左右实现新增分布式能源装机200万千瓦左右。《指导意见》明确,要完善配套政策,鼓励地方政府给分布式能源微电网项目投资补贴,或在项目贷款利息上给予一定比例贴息支持,鼓励各类产业基金等对分布式能源微电网予以支持。
生态环境部印发关于做好国家地表水水质自动监测站运维交接工作的通知
通知要求,2018年6月底完成省级自查,2018年7月底前完成运维交接并实现联网运行。并随文公布了国家地表水水质自动监测站第三方运维公司清单。
山西省在全省范围执行大气污染物特别排放限值
日前,山西省环境保护厅、山西省质量技术监督局联合发布《关于在全省范围执行大气污染物特别排放限值的公告》。
生态环境部日查京津冀区域196个县(市、区)发现涉气环境问题98个
6月25日,是2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作第一轮和第二轮的交接日,督查组按照工作方案要求,对京津冀及周边地区196个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题98个,其中:
(1)检查清单内涉气“散乱污”企业787家,发现整改不到位问题10家,占比为1.3%;未发现清单外涉气“散乱污”企业。
(2)检查清单内应淘汰燃煤锅炉企业267家,未发现整改不到位问题;发现清单外应淘汰燃煤锅炉4台。
(3)工业企业未安装大气污染防治设施问题7个。
(4)工业企业不正常运行大气污染防治设施问题8个。
(5)VOCs整治不到位问题13个。
(6)工业粉尘无组织排放问题36个。
(7)建筑工地扬尘管理问题19个。
(8)其他问题1个。
山西运城印发《运城市2018年大气污染防治行动计划》
日前,山西运城印发《运城市2018年大气污染防治行动计划》。计划提出,实施工业企业环保升级改造工程。全面完成煤电(含低热值煤)机组超低排放改造,未完成超低排放改造的机组于本文件印发之日起实施停产治理。
对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的电力(燃煤以外)、钢铁、焦化、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥行业(粉磨站、搅拌站)等现有企业,自2018年10月1日起二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物达到大气污染物特别排放限值;在钢铁等非电行业开展大气污染物超低排放改造试点。燃煤电厂、钢铁企业应采取有效措施,消除石膏雨、有色烟羽等现象,减少烟气中可溶性盐、硫酸雾、有机物等。
湖北化工禁令再加码,2020年底前化工企业"关改搬转"
近日,湖北省政府印发《湖北省沿江化工企业关改搬转工作方案》。根据该方案,湖北省大力开展沿江化工企业污染专项整治,凡不符合规划区划或安全环保条件、存在环境污染风险的现有化工企业,一律实施关停或迁入合规园区、改造升级。《方案》明确了时间表:2020年12月31日前,完成沿江1公里内化工企业关改搬转(含关闭、改造、搬迁或转产,下同);2025年12月31日前,完成沿江1公里至15公里范围内的化工企业关改搬转。
北京售电公司入市注册开闸
首都电力交易中心日前发布了《关于开展售电公司入市注册工作的通知》,通知中称,尚未在电力交易中心注册且业务范围只包括北京市的售电公司,对照《北京市城市管理委员会关于印发北京市售电公司准入与退出管理实施细则的通知》(京管发﹝2018﹞70号)文件准入条件、准入程序及提交材料要求,在首都电力交易中心完成市场注册
广东再降电价:工商业电度电价统一降0.58分/度(除深圳)
广东省发改委日前发布了《关于降低我省一般工商业电价的通知》,全省除深圳市外一般工商业电度电价每千瓦时统一降低0.58分(含税,下同);深圳市的一般工商业电价和大工业电价已合并为工商业及其他电价,其各类工商业及其他电价均每千瓦时统一降低0.12分。
161家火电企业、559家造纸企业未按要求提交排污许可证执行报告
按照《排污许可管理办法(试行)》(环境保护部令第48号)第三十七条要求,我部对2017年核发的火电、造纸行业企业排污许可证执行报告工作进行督办。截至2018年5月31日24时,2017年全国核发排污许可证的火电、造纸企业中,161家火电企业、559家造纸企业未按要求提交执行报告,现将未提交执行报告的企业清单对外公开。
山西吕梁焦化、钢铁、水泥等企业执行特别排放限值标准
日前,山西吕梁印发《吕梁市2018年大气污染防治整改工作方案》。方案要求,加快工业污染源提标深度治理,电力企业达到超低排放标准,焦化、钢铁、化工、水泥、有色等企业执行特别排放限值标准,逾期不能完成改造的一律实行停产限产整改。自2018年3月1日起,新受理环评的建设项目(已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉)执行相应大气污染物特别排放限值。
上海工商业及其他用电价格平均降0.77分/度
上海市物价局日前发布了《关于电力行业增值税税率调整相应降低工商业电价的通知》,电力行业增值税税率由17%调整到16%,本市工商业及其他用电价格平均每千瓦时降低0.77分钱,铁合金、烧碱(含离子膜)用电、下水道动力用电价格不作调整。
生态环境部日查京津冀区域209个县(市、区)发现涉气环境问题201个
6月28日,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作继续开展,200个督查组按照工作方案要求,对京津冀及周边地区209个县(市、区)进行督查,发现涉气环境问题201个如下:
(1)检查清单内涉气“散乱污”企业1668家,发现整改不到位问题20家,占比为1.2%;发现清单外涉气“散乱污”企业4家。
(2)检查清单内应淘汰燃煤锅炉企业403家,发现1台燃煤锅炉未拆除,占比0.2%;发现清单外应淘汰燃煤锅炉24台。
(3)工业企业未安装大气污染防治设施问题11个。
(4)工业企业不正常运行大气污染防治设施问题9个。
(5)VOCs整治不到位问题12个。
(6)工业粉尘无组织排放问题26个。
(7)露天矿山未落实减尘抑尘措施问题2个。
(8)建筑工地扬尘管理问题34个。
(9)物料堆场未落实扬尘治理措施问题53个。
(10)其他涉气环境问题5个。
生态环境部党组(扩大)会传达学习贯彻习近平总书记对脱贫攻坚重要批示指示精神,通过相关行动方案和指导意见
6月28日,生态环境部党组书记、部长李干杰主持召开部党组(扩大)会议,传达学习贯彻习近平总书记对脱贫攻坚重要批示指示精神,听取扶贫工作进展及下一步工作建议汇报,审议并原则通过《生态环境部定点扶贫三年行动方案(2018—2020年)》《关于生态环境保护助力打好精准脱贫攻坚战的指导意见》。
环境部召开6月例行发布会,钢铁行业将始终是京津冀及周边区域强化督查工作的重点之一
6月29日下午2点,生态环境部召开了2018年6月份例行新闻发布会,发布会由生态环境部新闻发言人刘友宾主持,生态环境部环境监察局田为勇局长介绍强化督查有关情况。刘友宾对“黑臭水体专项行动、清废行动、“绿盾2018”自然保护区监督检查专项行动”等重点工作情况进行了通报。田为勇局长针对重点区域强化督查、饮用水水源地污染等问题回答了记者提问。田为勇局长强调:钢铁行业将始终是京津冀及周边区域,强化督查工作的重点之一。
多省化工园区整改关停进
近期,江苏省常州金坛培丰化工集中区内所有化工生产企业要彻底关闭,张家港东沙化工园区已整体关停,天津市政府公布了2018年计划撤销取缔的10个工业园区、35个需整合的工业园区(集聚区)。据不完全统计,预计到2018年底化工园区数量减少为480家左右。2018年已经过半,进区入园、环保达标已经成为每个化工企业的经营底线。
吉林省售电侧市场化交易实施细则发布:暂不开展售电公司间合同电量转让交易
吉林省能源局日前发布了《吉林省售电侧市场化交易实施细则》的通知,售电侧市场交易,分为电力批发交易和电力零售交易。通知中规定,现阶段,交易一类用户和交易二类用户均按用电量的一定比例参与市场交易,并根据吉林省发用电计划放开逐步扩展至全电量参与。参与市场化交易的电力用户不得随意退出市场。将根据市场发展情况,可适时放宽售电公司、电力用户参与市场交易的准入限制。售电业务开展初期,暂不开展售电公司之间的合同电量转让交易等业务。
发改委已取消电网外资限制
国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》。涉及金融、交通运输、商贸流通、专业服务、制造、基础设施、能源、资源、农业等各领域,共22项开放措施。其中在基础设施领域,取消铁路干线路网、电网外资限制。并参照国际标准,以统一、透明的方式列明了股权要求、高管要求等特别管理措施。作为对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理制度的基本依据。这对于增量配电改革而言,是一个引入外资、激发活力、促进改革的利好消息。
公司公告
【博天环境】:1. 公司在不影响日常经营的情况下,按社会资本方在项目公司对应的股权比例向参股子公司北京中电建博天漷牛水环境治理有限公司提供2,400万元的财务资助,借款期限截至2018年12月20日,借款利率为一年期贷款基准利率4.35%上浮10%。
2.发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易总体方案包括:(1)发行股份及支付现金购买资产:博天环境拟以发行股份及支付现金的方式购买许又志、王霞、王晓所持有的高频环境70%股权,交易作价为35,000万元,其中股份对价为20,000万元,现金对价为15,000万元。本次交易完成后,博天环境将持有高频环境70%的股权,高频环境将成为博天环境的控股子公司。
(2)募集配套资金。博天环境拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过17,000万元,在扣除中介机构费用和其他相关费用后,将用于支付本次交易的现金对价。
3. 本次交易完成后,高频环境将成为上市公司的控股子公司,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的上市公司《审计报告》和中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为出具的《备考审阅报告》,本次交易前,2017年博天环境基本每股收益为0.51元/股;本次交易完成后,2017年备考基本每股收益为0.53元/股。本次交易后预计不存在每股收益被摊薄的情况。
【内蒙华电】:经上海证券交易所自律监管决定书[2018]5号文同意,公司187,522.00万元可转换公司债券于2018年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“蒙电转债”,债券代码“110041”。
根据有关规定和《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“蒙电转债”自2018年6月28日起可转换为本公司股票。。
【国祯环保】:1. 6月25日,公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资砀山县镇(园区)建成区污水治理一期工程PPP项目的议案》,同意公司投资砀山县镇(园区)建成区污水治理一期工程PPP项目,并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在砀山县投资设立控股子公司负责该项目的融资、设计、建造、运营、维护和移交。
2. 6月25日,公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资砚山县供排水及管网设施PPP项目的议案》,同意公司投资砚山县供排水及管网设施PPP项目,并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在砚山县投资设立控股子公司负责该项目的融资、建设、管理、运营维护和移交。
3. 6月25日,公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资合肥市小仓房污水处理厂PPP的议案》,同意公司投资合肥市小仓房污水处理厂PPP,并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在合肥市投资设立全资子公司负责该项目的融资、设计、建造、运营、维护和移交。
4. 6月25日,公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目的议案》,同意公司投资随州市曾都区镇级污水处理厂及管网建设PPP项目,并授权公司经营层与相关政府单位签署协议。公司将在随州市投资设立控股子公司负责该项目的融资、设计、建造、运营、维护和移交。
5. 公司拟以自有资金在重庆投资设立控股子公司重庆国祯实业有限公司,注册资本为人民币 10,000万元。其中,公司认缴出资4800万元,持有重庆国祯48%的股份。
【碧水源】:公司于2018年6月25日接到公司持股5%以上股东、公司副董事长刘振国先生的通知,获悉刘振国先生所持部分股份解除质押的事项。
截至本公告日,刘振国先生共持有公司股份424,996,847股,占公司总股本的13.49%。本次部分股权解除质押后,刘振国先生累计质押其持有的公司股份73,769,322股,占其所持有公司股份的17.36%,占公司总股本的2.34%。
【龙马环卫】:公司全资子公司厦门福龙马环境工程有限公司于近日完成更名、注册资本增加及其他信息的工商变更登记手续,取得厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。
【三聚环保】:1. 公司近期在生物质直接液化技术上取得了重大突破,公司委托中国科学院过程工程研究所多相复杂系统国家重点实验室开展第三方独立重复试验及评价工作,并于近日取得相关实验报告。
2. 公司于今日收到公司控股股东海淀科技的通知:“海淀科技于近日完成公司的股权结构调整,海淀科技原股东北京大行基业科技发展有限公司、北京二维投资管理有限公司分别将其各自持有的海淀科技部分股份分别转让给海淀国投及新股东北京金种子创业谷科技孵化器中心。本次转让完成后,海淀国投持有海淀科技的股权比例将增加至49.00%,北京金种子创业谷科技孵化器中心将持有海淀科技2.00%的股权。
由于上述股权划转事项尚须经过北京市海淀区人民政府审议通过,鉴于上述事宜尚存在不确定性,公司股票自2018年6月26日(星期二)开市起停牌,复牌时间不晚于2018年7月10日(星期二)。
【东方园林】:公司联合体中标广西贵港市覃塘区全域旅游PPP项目,项目采用BOT的运作模式,总投资111,200万元,建设期2年,运营维护期13年。
【东江环保】:公司公告对此前媒体报道的事件说明:
1、截止2017年4月底,江西东江已整改完毕,其收集及处置危废种类在危险废物经营许可证许可范围内。
2、江西东江在焚烧系统故障停炉停料降温时间段,温度会低于正常温度。在正常生产时焚烧系统的温度控制满足《危险废物处置工程技术导则》规定要求。
3、焚烧车间在处理高氯废物时排放烟气存在短时间氯化氢超标的现象,江西东江如实进行了记录,同时公司主动通过停止进料、调整物料配伍等措施进行控制,不存在烟气未经处理排放的行为。
4、媒体报道所称时间段为新监测设备采样比对期间,在比对报告未确认合格并报环保部门验收之前,新监测设备仍处于调试、检测及试运行阶段,江西东江不存在篡改监测设备数据的行为。
事件回顾:
1、6 月 25 日,有媒体报道质疑(1)公司控股子公司江西东江在夜间部分运作时间危废燃烧温度低于环评要求;(2)一氧化碳等部分排放气体浓度超标;(3)操作员可以修改废气监测参数;(4)公司被要求停产整治,主要责任人被刑事拘留。
2、6 月 25 日晚,江西东江收到江西省丰城市环保局下发的《行政处罚事先(听证)告知书》:你公司二燃室温度经常低于环评要求的≥1100度的要求,存在不正常运行污染防治设施的情形,对你公司作出罚款五十万元的行政处罚。
【兴源环境】:6月22日,公司参与设立的子公司遵义杭播源,与遵义市播州区水务局就《遵义市播州区城镇污水处理工程建设PPP项目》签订了合同。
【津膜科技】:2018年6月25日公司收到全资子公司金桥水科通知,金桥水科已收到武山县城市污水处理厂异地新建工程PPP项目《中标通知书》,确定为该项目的中标单位。
【伟明环保】:本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券,本次可转债的发行总额不超过人民币6.70亿元,存续期限为自发行之日起6年。
【百川能源】:公司于近日收到公司持股5%以上股东贤达实业发来的通知,因贤达实业未能在计划时间内完成增持计划,现将该计划延期实施。
【宁波热电】:本次减持长江电力共计获得投资收益约为3,121.56万元,预计对归属于母公司利润影响约为2,341.17万元人民币。
【国新能源】:1. 宏展房产将持有公司的13,100,000股股份(占公司总股本的1.21%)质押给国元证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。截止本公告日,宏展房产共持有公司144,868,470股,占公司股份总数的13.36%;已质押股份77,100,000股,占公司股份总数的7.11%。
2. 田森物流将持有公司的5,200,000股股份(占公司总股本的0.48%)质押给兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易。
田森物流将质押在中信证券股份有限公司的公司48,604,000股股份(占公司总股本的4.48%)进行解除质押申报,并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除的手续。
截止本公告日,田森物流共持有公司164,868,470股,占公司股份总数的15.20%;已质押股份81,974,470股,占公司股份总数的7.56%。
【涪陵电力】:根据生产经营的需要,公司拟与关联方宁夏电力、浙江电力签署宁夏电力电网综合节能改造合同能源管理项目合同、浙江电力电网综合节能改造及提质增效合同能源管理项目合同,以上交易均为关联交易。
【龙马环卫】:近日,公司分别与项目招标单位签署了《公安县城乡环卫一体化PPP项目》、《乐安县城乡生活垃圾处理一体化建设项目PPP项目合同》、《无为县城区环境卫生清扫保洁等服务管护项目合同书》及《浑南区大学科技城环境卫生作业承包合同(一标段)》。
【高能环境】:1. 公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,000万元到16,000万元,与上年同期相比,将增加7,398.12万元到9,398.12万元,同比增加112%到142%。
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,800万元到15,800万元,与上年同期相比,将增加7,187.99万元到9,187.99万元,同比增加109%到139%。
【联美控股】:公司于2017年12月27日发布了《关于控股股东增持公司股份的公告》,公司股东联美集团计划自2017年12月26日起的6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,总共拟增持金额2000万元-20000万元,累计增持比例不超过公司已发行股份的1%。6月25日,公司收到股东联美集团通知,其增持计划已实施完毕。
2017年12月26日至2018年6月25日期间,联美集团累计增持公司股份4,868,447股(按照转增后口径计算),占公司总股本的0.28 %,累计增持金额54,856,214.00元,增持均价11.27元/股(按照转增后口径计算)。截至2018年6月25日收市后,联美集团持有公司288,046,679股股份,占公司总股本的16.37 %。
【万邦达】:根据公司战略发展需要,公司变更对黑龙江京盛华环保科技有限公司的出资额,公司的出资额变更为 6,090 万元。
【兴源环境】:1. 公司于近日收到《贵州省黔西县水务一体化PPP项目—农村饮水安全巩固提升工程中标通知书》,确认公司、杭州中艺生态环境工程有限公司组成的联合体为该项目中标社会资本方。
2. 6月25日,公司与中交上海航道局有限公司在上海签订了《战略合作框架协议》。
【高能环境】:6月21日,李卫国先生就上述质押与国信证券办理了延期购回交易,延期购回日为2018年12月20日。同日,李卫国先生将其持有的公司 27,700,000 股无限售条件流通股(占公司总股本的 4.18%)质押给国信证券,该笔质押是对上述质押的补充质押,此次补充质押日为 2018 年 6 月 21 日,到期购回日为 2018 年 12 月 20 日。
【中金环境】:沈金浩先生将其所持有的公司部分股份进行了股票质押式回购交易的补充质押,截至本公告日,沈金浩先生共持有公司股份320,350,651股,占公司股份总数的26.65%。本次补充质押完成后,其所持有的公司股份累计被质押176,393,000股,占其持有公司股份总数的55.06%,占公司总股本的14.67%。
【东方园林】:公司的全资子公司中山环保于近日收到湖南省华容县住房和城乡建设局发来的《中标通知
书》,确认中山环保为华容县污水处理设施厂网一体化(二期)重点乡镇及工业园污水处理PPP项目(以下简称“本项目”)的中标单位。
【广州发展】:公司2017年年度权益分派公告:本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,726,196,558股为基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利272,619,655.80元。
【西昌电力】:6月26日,甘肃建新管理人依据甘肃省陇南市中级人民法院于2017年12月裁定批准的甘肃建新实业集团有限公司重整计划及修正案关于“普通债权人依据其最终确定的债权额度,按确认债权金额8%的比例受偿,后续根据债权确认以及资产变现情况进行补充分配”的内容,向公司支付清偿款400万元。预计将调增公司本期利润近400万元。
【联美控股】:公司于2018年6月27日,接到股东联美集团计划增持公司股份的的通知,增持金额及比例:2000万元-2亿元,最低增持金额不低于2000万元;累计增持比例不超过公司已发行股份的1.15%。
【启迪桑德】:1. (1)关联交易事项一: 2018年6月,公司与桑德环境工程签署了《湖北省通城县乡镇污水处理厂及其配套管网工程建设工程设计、设备供货、指导安装和指导调试合同》,由桑德环境工程负责该项目建设工程设计、设备供货、指导安装和指导调试工作,合同金额为人民币2,394万元。
(2)关联交易事项二:
2018年5月,公司控股子公司河北桑德循环与桑德环境工程签署了《河北桑德循环经济产业园环保管家EPC总承包合同》,桑德环境工程针对河北桑德循环经济产业园环保问题提供环保技术诊断、工程设计服务、工程建设服务、设备供货服务和指导调试服务等环保管家综合服务,合同总金额为人民币2,883.94万元。
2. 关于回购公司部分社会公众股份的预案:本次回购资金总额不超过人民币10亿元,且不低于人民币5亿元,资金来源为公司自有和自筹资金。回购股份价格不超过人民币22元/股,以回购资金总额上限人民币10亿元测算,公司预计回购的股份约为45,454,545股,占公司目前已发行总股本的比例约为3.18%。
3. 对外投资事项公告:
(1):通城县乡镇污水处理厂及其配套管网设施PPP项目工程总投资25,623.27万元,公司决定出资人民币4,950.25万元与非关联法人通城县城市建设投资开发有限责任公司在湖北省通城县共同出资设立通城桑德隽清水务有限公司实施该项目;
(2):吉首市改善农村人居环境建设工程PPP项目之吉首市乡镇生活垃圾收运系统工程投资额暂定5,000万元,公司决定出资人民币1,350万元与非关联法人吉首富华扶贫开发投资有限责任公司在湖南省吉首市共同出资设立吉首启迪桑德环卫工程有限公司实施该项目;
(3):东源县整县推进城乡环境综合整治PPP项目(西南部片区)投资约60,859.27万元,公司决定出资人民币175,274,697.6元与非关联法人北京爱尔斯生态环境工程有限公司、北京万侯环境技术开发有限公司、河源鸿业市政建筑工程有限公司在广东省东源县共同出资设立东源县桑德环保有限责任公司实施该项目;
(4):铜川市山水林田湖沮河上游生态保护修复及景观提升PPP项目总投资52,768.21万元,公司决定出资人民币8,782.40万元与非关联法人铜川市耀州区诚基开发投资有限公司、陕西省三和建设工程有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司在陕西省铜川市共同出资设立铜川桑德山水环境工程有限公司实施该项目;
(5):日本兵库县再生塑料颗粒深加工项目投资额3亿日元(按2018年6月25日外汇牌价约折合人民币1,772.34万元),公司全资子公司桑德(天津)再生资源投资控股有限公司决定出资1.8亿日元(按2018年6月25日外汇牌价约折合人民币1,063.4万元)拟与非关联法人连云港龙顺塑料有限公司、亚信国际贸易有限会社在日本兵库县共同出资设立桑德顺宝有限会社实施该项目;
(6):公司决定出资人民币2,200万元对控股子公司涟水桑德环保能源有限公司进行增资。
公司上述对外投资事项涉及的交易总金额为人民币148,223.09万元,占公司最近一期经审计总资产的4.45%,占公司最近一期经审计净资产的10.00%。
4. 2018年6月,公司全资子公司天津再生与奥凯管材、临沂奥凯、曹纯洁签署了《关于临沂奥凯再生资源利用有限公司的股权转让协议》,天津再生决定以现金方式出资人民币4,550万元收购非关联法人奥凯管材所持临沂奥凯的70%股权。6月25日,公司召开第九届董事会第三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
【东江环保】:1. 江西东江总经理及两名安环工作人员于2018年6月26日晚因涉嫌破坏计算机信息系统罪被江西省丰城市公安局执行逮捕。截止本公告日,该事项仍在调查过程中。目前江西东江试生产正常,公司将持续密切关注该事项进展并做好相关工作安排。
2. 公司2017年度权益分派方案为:以公司总股本887,100,102股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.61元(含税),共计派发现金股利总额为人民币142,823,116.42元。剩余可分配利润结转至以后期间,不送红股,不以公积金转增股本。
3. 公司于2018年6月25日、6月26日、6月27日连续三个交易日收盘价格跌幅累计超过20%,根据深圳证券交易所的相关规定,属于股票交易异常波动情况。
【万邦达】:公司于2018年6月27日收到公司董事王建先生的通知,王建先生于2018年6月26日及2018年6月27日通过深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式增持了本公司股份,增持前,王建先生未持有公司股份;增持后,王建先生持有公司股份530,900股,占公司股份总数的比例为0.0614%。
【金圆股份】:公司子公司新金叶、金钱湾、互助金圆、青海宏扬、德胜环能、徐州鸿誉、新鸿环保于近期收到政府补助款项共计4311,4029万元。
【博天环境】:对外投资公告,投资标的名称:大同市御东污水处理厂改扩建(二期)工程PPP项目;投资金额和比例:本项目可行性研究报告投资估算额为39,210.74万元,项目投资总额最终以竣工结算审计金额为准。本项目PPP运作模式下设立项目公司,公司以现金出资,注册资本8,000万元,公司持股比例为100%。
【联泰环保】:公司与北京砚山签订《广东联泰环保股份有限公司与北京砚山生态科技有限公司合作协议》,共同出资设立合资公司—深圳市联泰环境科技有限公司,并以合资公司名义开展合作工作。根据《合作协议》,拟设立合资公司注册资本为人民币10,000万元,其中公司以自有资金出资人民币5,500万元,占项目公司55%的股权;北京砚山以自有资金出资人民币4,500万元,占项目公司45%的股权。
【华能国际】:公司于2018年6月27日收到中国证监会出具的《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》。
【涪陵电力】:2017年年度权益分派方案:本次利润分配以方案实施前的公司总股本16000万股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.2元(含税),每股派送红股0.4股,共计派发现金红利3200万元,派送红股6400万股,本次分配后总股本为22400万股。
【东方市场】:公司于2018年6月27日收到通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年6月27日召开的2018年第29次工作会议审核,公司本次发行股份购买资产事项获得有条件通过。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,经公司申请,公司股票自2018年6月28日(星期四)上午开市起复牌。
【大众公用】:自2017年11月9日至2018年6月26日,公司控股股东大众企管通过上海证券交易所港股通交易系统及香港联合交易所交易系统,累计增持本公司H股股份共计2335.7万股,均价约为港币3.15元/股,增持的H股股份分别占本公司已发行H股股份总数的约4.38%和已发行股份总数的约0.79%。
本次增持前,大众企管持有本公司占已发行股份总数的约18.04%。本次增持后,大众企管持有本公司股份占本公司已发行股份总数的约18.83%。
【金鸿控股】:公司基于对经营战略及整体发展战略规划进行调整,决定将合营公司:聊城金奥燃气发展有限公司50%股权、聊城开发区金奥能源有限公司50%股权分别以750万元和17250万元出售给聊城新奥燃气工程有限公司。
本公司于2018年6月26日召开第八届董事会2018年第六次会议,以9票同意,0票反对,审议通过了《关于子公司出售合营公司股权的议案》。
【金圆股份】:(1)公司全资子公司金圆环保发展此前拟通过股权转让的方式收购埠源环保51%股权,近日,金圆环保发展与埠源环保之股东签署了正式《股权转让协议》及《补充协议》,经过各方协商一致,金圆环保发展出资人民币12730万元收购埠源环保51%股权。
(2)公司此前开展的水泥窑协同处置、资源化综合利用项目和一体化综合处置项目建设布局取得进展,具体包括:公司控股子公司邵阳金圆为百环保科技有限已获得环评批复、库伦旗金圆东蒙环保科技有限公司已通过专家评审会审核,公司完成重庆埠源环保科技有限公司正式收购协议的签订。
【大禹节水】:2018年6月28日,公司首次实施回购股份。公司通过股份回购专用证券账户以大宗交易方式回购公司股份980万股,总金额为4998万元(不含手续费),成交价格为5.10元/股。本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为1.23%。
根据本次股份回购方案,公司回购股份方案至此已经实施完毕。
【科达洁能】:2018年6月28日,公司召开第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意公司以持有的科达锂业67,000万元债权对其进行增资,增资前科达锂业注册资本为10,000万元,本次增资完成后,科达锂业注册资本变更为77,000万元。
【维尔利】:公司于2018年6月28日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于回购公司股份的议案》,独立董事已对其发表了同意的独立意见。公司拟以不超过20,000万元,不低于人民币10,000万元的自有或自筹资金回购公司股份,用于依法注销减少注册资本,回购期限为股东大会审议通过股份回购事项之日起六个月内。
【盛运环保】:下调主体及“16盛运01”“17盛运01”信用评级:联合评级通过对公司主体长期信用状况和公司债券进行跟踪评级,确定公司主体长期信用等级为BB,评级展望为“列入评级观察”,“16盛运01”“17盛运01”债项信用等级为BB。
【博天环境】:公司于2018年6月28日领取了《国信招标集团股份有限公司中标通知书》,博天环境确定为“兖州煤业榆林能化有限公司50万吨/年聚甲氧基二甲醚项目污水回用及蒸发结晶装置设计、采购、施工工程总承包” 项目的中标人。
【盈峰环境】:公司于2018年4月20日召开了第八届董事会第十五次会议,审议通过《关于亮科环保未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》,并于同日与佘常光、陈自勇签署《关于广东亮科环保工程有限公司之业绩补偿协议》。截止公告披露日,公司已收到补偿义务人佘常光、陈自勇的2017年度业绩补偿款,合计2,261.16万元。至此,补偿义务人佘常光、陈自勇已履行完毕2017年度业绩补偿的义务。
【涪陵电力】:重庆涪陵电力实业股份有限公司根据《重庆市物价局关于降低一般工商业电价有关事项的通知》以及重庆市物价局政策解释意见,自2018年5月1日起进行电价调整工作:
(1)一般工商业及其他用电销售电价:降低每千瓦时0.0174元。
(2)趸售电价:下调工商业及其他用电趸售电价每千瓦时0.0174元。
按本通知电价调整后,经公司初步测算,考虑相关综合因素,本次调价预计减少公司2018年度利润总额280万元。
【文山电力】:近期,公司收到文山州发展和改革委员会《关于降低一般工商业电价的通知》,按照上述文件的有关要求,公司对一般工商业用电价格进行调整及其影响的有关情况如下:公司及文山州马关、麻栗坡、广南电网统一降低一般工商业目录电价0.0126元每千瓦时。经公司初步测算,预计减少公司2018年度营业收入约680万元。
【三峡水利】:2017年年度权益分派实施方案:本次利润分配以方案实施前的公司总股本993,005,502股为基数,每股派发现金红利0.11元(含税),共计派发现金红利10,923万元。
【京能电力】:经公司第六届二次董事会审议通过,同意公司以自有资金通过全资子公司北京京能煤电资产管理有限公司单方向其下属企业京能(赤峰)能源发展有限公司增资扩股,增资金额为9,187.5万元,评估基准日为2017年6月30日。现根据本次增资扩股工作时间进度安排,经公司第六届七次董事会审议通过,同意将本次增资扩股事项评估基准日变更为2017年12月31日。
【联美控股】:公司于2018年5月29日实施完毕2017年度利润分配及资本公积转增股本方案。本次转增股本以方案实施前的公司总股本880,045,952股为基数,以资本公积金向全体股东每股转增1股,共计转增880,045,952股,本次分配后总股本为1,760,091,904股,公司注册资本由人民币880,045,952元变更至1,760,091,904元。
近日,公司完成了上述事项的工商变更登记手续,并取得了沈阳市工商行政管理局换发的《营业执照》,统一社会信用代码:91210100701795336J。
【金圆股份】:公开发行可转换公司债券预案:本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币8.46亿元(含8.46亿元),期限为自发行之日起6年。
【博天环境】:公司与广西华谊于2018年6月28日签订了《广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目污水处理站BOO协议》,乙方为甲方工业气体岛项目污水处理站提供投资、建设和运营服务。广西华谊能源化工有限公司工业气体岛项目污水处理站BOO项目估算总投资为12,277.00万元人民币,项目公司注册资本4,038.02万元,其中公司或其指定出资人以货币出资2,059.39万元,占注册资本的51%;甲方或其指定出资人以货币出资1,978.63万元,占注册资本的49%。投资总额和注册资本的差额由项目公司通过融资等方式解决。
【创业环保】:6月29日,天津城投与本公司续签《张贵庄污水处理厂委托运营协议》,服务期限为2018年7月1日起至2019年6月30日止12个月。在服务标准达到本协议要求的前提下,运营服务费为每月人民币419.8万元,运营服务费总额预计为人民币5,037.6万元。天津城投是本公司实际控制人,为本公司关联方,本次交易构成日常关联交易。
【中环环保】:6月28日,公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于增资承德盛运环保电力有限公司的议案》,同意公司以自有资金共计1,000万元人民币向承德盛运环保电力有限公司增资,本次增资完成后,公司将持有承德电力90.91%的股权,安徽盛运环保(集团)股份有限公司持有承德电力9.09%的股权,承德电力成为公司的控股子公司。
【津膜科技】:公司与启迪桑德环境资源股份有限公司签订重大经营合同,合同金额人民币52,500,000元,合同标的是东郊污水处理厂及再生水厂迁建工程设备采购二标段超滤及反渗透膜系统设备。
【首创股份】:公司第七届董事会2018年度第九次临时会议审议通过了《关于投资枞阳县农村自来水并网PPP项目的议案》,公司将以BOT(建设-运营-移交) 的方式投资枞阳县农村自来水并网PPP项目,项目设计总规模28万吨/日,近期供水规模为13万吨/日,预计总投资为人民币127,773万元。公司和中铁上海工程局集团有限公司、合肥市市政设计研究总院有限公司组成的联合体拟与政府方出资代表-枞阳县水务建设投资有限公司合资成立项目公司,负责本项目的投资、建设、运营和移交。
【国中水务】:公司全资子公司国水(昌黎)污水处理有限公司属下的昌黎县污水处理厂因昌黎县中心城区生活污水处理厂已建成,昌黎县人民政府要求提前解除与昌黎污水签订的《关于昌黎县污水处理项目特许经营权及污水处理服务合同》(BOT合同)。
【科达洁能】:近日,公司控股子公司安徽科达洁能及东大国际获得南阳汉冶特钢有限公司清洁燃气工程项目订单。根据合作各方签订的合同,此次安徽科达洁能和东大国际承包项目为节能环保型循环流化床60000Nm³/h清洁燃气工程,工程地点为南阳汉冶特钢有限公司炼铁厂南区。
【华能国际】:公司于2018年6月29日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。本次公司债券的发行总规模为不超过250亿元(含250亿元)人民币。
【天能重工】:本公司2017年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,5001.2万股为基数,向全体股东每10股派1.50元人民币现金(含税;扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元)。
【上海电力】:上海电力股份有限公司于2018年6月27日发行了2018年度第三期非公开定向债务融资工具,发行情况如下:发行总额11 亿元/人民币,票面利率(年化)4.60%,起息日2018年06月28日,兑付日2018年08月27日。
【漳泽电力】:公司于2018年6月11日召开八届二十二次董事会、6月27日召开2018年第2次临时股东大会,审议通过了《关于转让蒲洲发电全部资产及负债的议案》。
重点公司盈利预测
上市公司再融资进展
本周大宗交易情况
下周大事提醒
风险提示
市场系统性风险;环保政策推进不及预期;项目落地进度不及预期。
团队介绍
王祎佳
环保行业首席分析师,英国剑桥大学硕士,2017年加入华创证券研究所,2016、2017年新财富环保行业最佳分析师入围。善于抓住环保行业细分领域的投资机会,打造差异化研究。执业证书编号:S0360517120001。
庞天一
高级研究员,吉林大学环境科学与工程硕士,2017年加入华创证券研究所。
凌晨
研究员,上海财经大学硕士。2018年加入华创证券研究所。
黄秀杰
清华大学工学硕士。2018年加入华创证券研究所。
王兆康
华威大学硕士。2018年加入华创证券研究所。
免责声明
本公众订阅号(微信号:V蓝环保观察)为王祎佳环保研究团队(现供职于华创证券行业研究部)设立的,关于发布环保公用事业日报的唯一订阅号,团队负责人王祎佳执业证书编号:S0360517120001。)
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