【汇总】①鲁金资管、吴中城建累计新增借款分别占上半年末44.2%、25.34%。②楚雄开投主体评级下调至AA-负面。③广西金融投资主体评级上调至AAA。④陕西有色取消发行15亿元“18陕有色MTN001”。⑥奉化投资、上饶城建等提前兑付相关债券。
一、债券逾期或违约
无。
二、评级调整
1、评级上调广西金融
广西金融投资集团有限公司公告称,日前东方金诚评级出具评级报告称,将公司主体信用等级由AA+上调至AAA,评级展望为稳定。
涉及债券:17桂金投债。
2、评级下调楚雄开投
楚雄州开发投资有限公司公告称,日前联合资信评估有限公司出具评级跟踪报告称,确定将公司主体长期信用等级由AA下调至AA-,评级展望为负面。
涉及债券:13楚雄开投债/楚投暂停。
3、评级观察刚泰集团
刚泰集团有限公司公告称,大公国际日前出具公告称,决定将公司及其发行的“16刚集01”和“16刚集02”信用评级被列入信用观察名单,并延迟出具《刚泰集团有限公司主体及相关债项2018年度跟踪评级报告》。
涉及债券:16刚集01等。
4、展望负面宝德投资
深圳市宝德投资控股有限公司公告称,鹏元维持公司主体长期信用等级为AA,维持“16宝德01”和“16宝德02”信用等级为AA,评级展望下调为负面。
涉及债券:16宝德01等。
5、终止评级华北高速
联合资信评估有限公司公告称,基于“15华北公路MTN001”已经由招商公路承接,经与招商公路沟通,招商公路不再委托联合资信对华北高速及“15华北公路MTN001”进行跟踪评级,联合资信决定终止对华北高速及“15华北公路MTN001”的信用评级。
涉及债券:15华北公路MTN001。
6、终止评级郑州建投
中诚信国际公告称,“14郑州建投MTN001”已经兑付完毕并在中国银行间市场摘牌。中诚信国际决定,终止“14郑州建投MTN001”债项信用评级。
涉及债券:15华北公路MTN001。
三、取消或推迟发行
1、取消发行 陕西有色
陕西有色金属控股集团有限责任公司公告称,鉴于近期市场波动较大,公司决定取消发行2018年第一期中票,规模15亿元。
涉及债券:18陕有色MTN001。
四、评级关注
1、债券复牌闽西兴杭
闽西兴杭国投公告称,发行人召开“13闽西兴杭债”持有人会议,会议审议通过提前偿还“13闽西兴杭债”募资议案。“13闽西兴杭债”自7月4日起复牌。
涉及债券:13闽西兴杭债。
2、变更募集资金用途久隆水电
久隆水电公告称,由于资金使用安排计划调整,拟变更“18久隆MTN001”募资用途。变更不影响公司偿债能力和偿付安排。
涉及债券:18久隆MTN001。
3、变更募集资金用途山西晋煤
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司公告称,因近期流动资金需求出现变化,拟将“18晋煤CP002”募集资金用途进行变更。
涉及债券:18晋煤CP002。
4、监管警示上海华信
上海华信国际集团有限公司日前收到上交所对公司出具的监管警示函。中信建投作为“16申信01”、“17华信Y1”、“17华信Y1”受托管理人出具临时受托管理事务报告,并提请投资者关注上述债券的相关风险。
涉及债券:16申信01等。
5、股权划转金鸿控股
金鸿控股集团股份有限公司子公司出售合营公司股权。本次股权转让交易完成后将对公司产生投资收益7825.03万元。联合资信将持续关注上述事件的进展,动态分析上述事件对公司及其存续债券信用水平可能带来的影响。
涉及债券:16中油金鸿MTN001。
6、股权划转金鸿控股
金鸿控股此前公告,全资子公司聊城金鸿天然气将合营公司聊城金奥燃气50%股权、聊城金奥能源50%股权出售给聊城新奥燃气,合营公司股权出售符合公司战略调整有利于资源整合。联合评级称将与金鸿控股保持沟通,以分析该事项对公司主体及债券信用水平可能的影响。
涉及债券:15金鸿债。
7、诉讼事项丹东港
丹东港集团“13丹东港MTN1”“14丹东港MTN001”“15丹东港MTN001”违约后,中信证券及中信银行作为主承销商,组织了发行人与投资人的电话沟通会;后续将督促发行人与债券持有人保持良好沟通,督导发行人响应债券持有人诉求;继续跟进诉讼进展等。
涉及债券:13丹东港MTN1等。
8、回售事项盛和资源
盛和资源公告称,“15盛和债”实施回售,回售申报期7月9日至7月11日,回售资金发放日8月6日,存续期后2年票面利率不调整,仍为4.7%。
涉及债券:15盛和债。
9、提前兑付奉化投资
奉化市投资有限公司公告称,拟于7月19日召开“12奉化债/PR奉投资”2018年第一次债券持有人会议,审议表决提前兑付的议案。
涉及债券:12奉化债/PR奉投资。
10、 提前兑付上饶城建
上饶市城市建设投资开发集团有限公司公告称,日前召开了“12饶城投债/PR饶城投”持有人会议,审议通过了提前兑付的议案。
涉及债券:12饶城投债/PR饶城投。
11、 提前兑付牡国投资
牡丹江市国有资产投资控股有限公司公告称,原定于7月9日召开“14牧国投债/PR牧国资”持有人会议,审议提前兑付的议案。但由于债券持有人大多数为大型机构投资者,决策流程较长,因此决定延迟召开本次会议,具体召开时间另行通知。
涉及债券:14牧国投债/PR牧国资。
12、 提前兑付益阳高新
益阳高新技术产业资产经营总公司公告称,7月3日召开了“13益高新债/PR益高新”持有人会议,审议通过了提前兑付的议案。
涉及债券:13益高新债/PR益高新。
13、 提前兑付郴州高科
郴州高科公告称,“13郴高科债”持有人会议于近期召开,会议审议通过提前兑付“13郴高科债”议案。
涉及债券:13郴高科债。
14、 持有人会议中国建材
中国建材公告称,平安银行作为召集人,定于7月18日召开“18中建材SCP003”、“18中建材SCP005”“18中建材SCP007”、“18中建材SCP009”持有人会议,审议表决《关于中国建材股份有限公司吸收合并中国中材股份有限公司有关事项的议案》。
涉及债券:18中建材SCP003等。
15、 持有人会议遵汇城投
遵义汇川城投公告称,7月24日召开“13遵汇城投债”、“14遵汇城投债”持有人会议,审议提前兑付议案以及授权中介机构代表债券持有人签署提前兑付协议书议案。
涉及债券:13遵汇城投债等。
16、 公司名称变更南川城投
重庆市南川区城市建设投资有限责任公司公告称,更名为重庆市南川区城市建设投资(集团)有限公司,存续期债券“16南投债/16南川城投债”权利义务由更名后公司承继。
涉及债券:16南投债/16南川城投债。
17、 公司名称变更龙湖地产
龙湖地产有限公司公告称,更名为龙湖集团控股有限公司。本次更名事项对公司经营活动及偿债能力均无不良影响。
涉及债券:17龙湖地产MTN001A等。
18、 股份冻结上海华信
上海华信公告称,截至6月21日,所持控股子公司华信国际股份全部处于司法冻结状态,被执行司法轮候冻结状态的股份数超过其实际持有华信国际股份数。若冻结股份被司法处置,可能导致华信国际实控权发生变更。
涉及债券:15沪华信MTN001。
19、 人事变更红山城投
赤峰红山城投公告称,股东、控股股东、经营范围、法定代表人及总经理变更。上述变更不会对管理、经营及偿债能力产生任何不良影响。
涉及债券:12赤峰红山债。
20、 人事变更长江电力
长江电力公告称,董事、总经理辞职。
涉及债券:16长电01等。
21、 人事变更东风日产
东风日产汽车金融有限公司公告称,公司董事发生变动。
涉及债券:18东风日产汽车债01等。
22、 人事变更凯迪生态
凯迪生态公告称,董事长辞职,收到湖北证监局行政监管措施决定书等。
涉及债券:16凯迪02等。
23、 人事变更万盛经开
重庆万盛经开公告称,董事、董事长发生变动。本次变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力造成不利影响。
涉及债券:13万盛经开债/PR渝万盛等。
24、 新增借款鲁金资管
山东省金融资产管理公告称,截至6月30日,借款余额约为269.43亿元,较2017年末借款余额217.25亿元增加52.18亿元,占2017年末经审计净资产118.07亿元的比重为44.20%。
涉及债券:18鲁金01等。
25、 新增借款吴中城建
苏州市吴中城区建设发展有限公司公告称,截至2018年6月30日,公司当年累计新增借款8.30亿元,占2017年末净资产的25.34%。
涉及债券:18吴中城建债等。
我们的心愿是…消灭贫困,世界和平…
国泰君安证券研究所 固定收益研究 覃汉/刘毅/高国华/肖成哲/王佳雯/肖沛
GUOTAI JUNAN Securities FICC Research