【山证非银刘丽团队】非银金融周报（20180909）：券商8月业绩下滑，沪伦通做市申请启动

二级市场整体大幅下滑，从严监管超出预期。

上周（20180903-0907）沪深300指数、创业板指数分别收于3277.64（-1.71%）、1425.23（-0.69%），申万一级行业非银金融指数跌幅为0.70%，在28个一级行业中排名第10。子行业中，保险（-0.32%)、证券(-1.15%)、多元金融（-0.61%），在227个三级行业中分别排第81、124、93。

个股表现中，涨幅居前的为鲁信创投（8.79%）、绿庭投资（7.89%）、九鼎投资（7.54%）、南京证券（4.95%）；跌幅居前的为仁东控股（-27.34%）、光大证券（-6.34%）、华鑫股份（-4.83%）、越秀金控（-4.20%）。

1.多家大券商启动沪伦通做市资格申请。

2.证监会会同有关部门提出完善上市公司股份回购制度修法建议，就《中华人民共和国公司法修正案》草案公开征求意见。

3.证券业协会发布《证券公司金融工具估值指引》等三项指引。

4.券商深耕各地区域性股权市场，成效显著特色鲜明。

5.金融委办公室8月31日召开金融市场预期管理专家座谈会。

6.中国互金协会发布《关于P2P网络借贷机构自律检查第一阶段会员自查自纠工作相关问题的说明》。

7.融资租赁三十人论坛发布《中国融资租赁企业发展研究报告》。

8.国务院常务会议：不溯及既往，确保创投基金总体税负不增。

证券：

1. 【国海证券】证监会解除公司相关业务限制，恢复公司资产管理产品备案、新开证券账户及受理债券承销业务有关文件。

2. 【广发证券】非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会受理。

3. 【东北证券】公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券，批复自2018年8月10日核准之日起6个月内有效。

4. 【华创阳安】截至9月4日，公司累计回购股份占公司拟回购股份数量的比例为28.66%，占公司总股本的比例为0.29%，支付的资金总金额为3,371.84万元（不含印花税、佣金等交易费用）。

多元金融：

1. 【安信信托】收到2018年半年度报告事后审核问询函。涉及信托业务收入下滑、受让印记传媒股份、员工薪酬大幅下降等5项内容。

2. 【仁东控股】股票交易价格连续三个交易日内（2018年9月4日-6日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。控股股东仁东科技在本次股票异常波动期间，买入公司股53.07万股。截止9月7日，仁东科技共持有公司总股本的10.96%。控股股东或其一致行动人仁东天津、实际控制人霍东先生拟在未来6个月内增持公司股票不低于1%且不超过2%的股份（含已增持的53.57万股）。

3. 【宝德股份】若公司2018年度财务报告继续被出具“否定或者无法表示意见”的审计报告，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。

4. 【宝德股份】控股股东、实际控制人赵敏先生质押公司股份，截至2018年9月3日，赵敏先生共持有公司总股本的42.99%（其中有表决权的股份占公司总股本的25.99%），累计质押的股份占公司总股本的20.27%。

5. 【锦龙股份】控股股东新世纪公司补充质押其所持公司股份，截至2018年8月31日，新世纪公司共持有公司股份占本公司总股本42.65%；累计质押股份占本公司总股本26.99%。

——报告发布后的6个月内上市公司股票涨跌幅相对同期上证指数/深证成指的涨跌幅为基准 

——股票投资评级标准：

 买入：  相对强于市场表现20%以上

增持：  相对强于市场表现5～20%    

中性：  相对市场表现在-5%～+5%之间波动

减持：  相对弱于市场表现5%以下 

——行业投资评级标准：

 看好：  行业超越市场整体表现

中性：  行业与整体市场表现基本持平

看淡：  行业弱于整体市场表现

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分析师：刘丽  S0760511050001