第十届“中国包头•稀土产业论坛”10日在内蒙古自治区包头市启幕,中国工业和信息化部副部长王江平在论坛上表示,中国稀土行业已进入健康发展轨道。王江平表示,各地针对稀土资源的保护举措令他体会深刻。内蒙古自治区启动的稀土资源保护工程,实现了白云矿区的全封闭管理;江西省进一步清理稀土综合利用企业,将企业数量由70多家缩减到44家;福建省对稀土资源开发实行了“五统一”的管理模式,避免无序低水平建设。
去年稀土行业发展稳步向好,实现主营业务收入840.4亿元,同比增长12.4%;实现利润74.7亿元,增长38.3%。2018年初以来,稀土行业保持了平稳运行态势,《证券日报》市场研究中心数据统计:在23家已披露中报公司中,逾六成公司实现上半年净利润同比增长。
今年全年稀土指标12万吨,较去年10.5万吨增长14%。考虑到部分有开采指标的企业由于环保等因素并未投产或满产,而且由于国内已经多年没有进行稀土采矿权的审批,有相当一部分稀土采矿权存在资源枯竭问题,导致实际产量难以达到指标下达量,全年实际产量增长可能低于14%。
近几年,因为新能源汽车以及风力发电等领域的持续发力,世界范围内稀土消费稳定增长,据前瞻产业研究院《2018-2023年中国稀土产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》研究显示,去年全球稀土消费达到21万吨,同比上年增加了9.52%。
由于稀土需求端难有超预期增长,影响稀土价格的变量更多地集中在供给端。在目前环保高压以及稀土打黑不断趋严的形势下,稀土供给将面临收缩压力,稀土供需格局将持续改善,建议长期关注行业龙头:北方稀土(600111.SH)、包钢股份(600010.SH)、厦门钨业(600549.SH)以及广晟有色(600259.SH)等。
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铜价前期走强是什么原因?二季度供需如何?后市如何判断?海通期货有色分析师王云飞认为铜价前期走高主要是供需长期偏紧预期背景下冶炼减产担忧抬升和资金涌入共同作用的结果。从供需层面看二季度市场预计稳定,不会出现大幅缺口的情况,因此铜价可能难以延续前期涨势,预计未来重心逐步下移。
欧盟理事会通过了酝酿近一年之久的《关键原材料法案》。
2024年首批稀土开采冶炼指标出炉,延续了轻稀土开采指标持续宽松、中重稀土供需偏紧的情况。业内普遍认为目前稀土价格可能已经触底,后市有望上涨。二级市场上,稀土永磁概念股延续昨日涨势,今日开盘再度大涨,中国稀土三连板,立中集团涨超10%。
中信证券:稀土开采指标增速放缓,行业供需有望改善