“补血”潮！华夏银行等多家银行募巨资补充资本金

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　　来源：读创财经 读创/深圳商报记者 陈燕青

　　一再有银行公布定增募资方案，这一次轮到了华夏银行。此前，建设银行、农业银行、工商银行、交通银行等多家银行均已发布了定增、优先股可转债等募资方案，以此来补充资本金。周二（18日），银行股整体走强，截至收盘，平安银行上涨4%，华夏银行、招商银行、成都银行、宁波银行均涨逾2%。

　　华夏银行17日晚宣布，拟非公开发行合计不超过25.65亿股普通股，募集资金总额不超过292.36亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本，提高资本充足率，支持未来业务持续健康发展。

　　此次认购对象包括首钢集团、国网英大和京投公司等3名特定对象，分别认购不超过约5.20亿股、7.37亿股、13.07亿股。本次发行完成后，首钢集团持股比例将保持在20.28%，仍为华夏银行第一大股东；国网英大持股比例将增至19.99%，成为第二大股东，而京投公司持股比例将达到8.5%，有望成为第四大股东。

　　华夏银行此次募资与部分资本充足率不足有关。 根据监管要求，到2018年底，按照《巴塞尔协议III》，系统性重要银行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率要分别达到8.5%、9.5%和11.5%，非系统性重要银行要分别达到7.5%、8.5%和10.5%。

　　数据显示，截至上半年，华夏银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.06%、9.09%和11.97%，均低于上市银行的平均水平。

　　根据银保监会发布的二季度银行业主要监管指标数据，截至上半年末，商业银行（不含外国银行分行）核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为10.65%、11.20%、13.57%。

　　除了华夏银行通过定增募资，农业银行今年3月中旬宣布，拟非公开发行A股集资金不超过1000亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充该行的核心一级资本，7月2日农行宣布完成定增。此外，此前南京银行还宣布拟定增募资100亿元，但该方案最终被否。

　　中报显示，相较去年末，工商银行、中国银行、交通银行上半年末的核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率均有所下滑，建设银行资本充足率小幅回升，而核心一级资本充足率、一级资本充足率有所下降。

　　根据规定，定增直接补充核心一级资本，可转债在转股后可补充核心一级资本，优先股则用于补充其他一级资本。

　　浦发银行和民生银行此前抛出了500亿元的可转债预案，目前股东大会已通过。大多银行的可转债均与补充资本金有关，如浦发银行称募集资金将用于支持公司未来业务发展，补充公司核心一级资本。

　　目前，常熟银行、无锡银行、江阴银行、吴江银行、张家港银行可转债发行申请获通过，合计可转债发行130亿元。

　　还有银行发行优先股补充资本金，如工商银行8月30日公告称，拟非公开发行境内优先股，募资总额不超过1000亿元，在境外市场发行不超过等额人民币440亿元优先股，扣除发行费用后将全部用于补充其他一级资本。

　　从银行股中报来看，大多数银行二季度营收增速加快，主要受益于息差扩大、非息收入提速。

　　对于银行股，中信建投银行业分析师杨荣表示，随着政策转向，银行面对的宏观环境和行业监管环境改善，银行业绩和估值需逐步回升。四季度新增社融将逐步恢复正增长，同时投资支出也将适当增加，NIM和ROE将环比回升，基本面驱动行情将好于政策面驱动行情，银行股四季度行情好于三季度，预计银行股PB将从0.7倍PB修复到0.9倍。

责任编辑：石秀珍 SF183