执笔绘江山:钒价上涨愈演愈烈 价格飙升3倍逼近8年高点, 钒缘何上涨?
2015年底以来,钒产品价格暴涨了300%。
钒系产品已经逼近2009年的历史最高价位,且6月以来涨势加速。
国金证券指出,有三大逻辑支撑钒这一“工业味精”价格持续上涨:螺纹钢合金化提升作为原料的钒的需求,世界第二大产地攀枝花钒钛工业圈停产治污,国家限制进口进一步影响供给。
钒作为一种重要的战略资源,是发展现代工业、现代国防和现代科学技术不可缺少的重要材料,被誉为“现代工业的味精”。
不过不用太在意这个头衔,被誉为工业味精的存在有很多,包括稀土、石墨烯、表面活性剂等。总而言之,钒是工业生产中关键的辅料。
而钒这一辅料,主要服务的是钢铁,国金证券指出:
从世界范围来看,钒在钢铁工业中的消耗量占其生产总量的 85%。
我国钢铁行业对钒的需求达到总需求的 85%,有色金属合金行业需求约占 10%。
钒的涨价逻辑有三:螺纹钢合金化提升需求,世界第二大产地攀枝花钒钛工业圈停产治污,国家限制进口进一步影响供给。
钢铁去产能进一步推进,质检总局决定自 2017 年 7 月至 9 月底,开展钢铁产品质量监督检验工作。本次质检有望促使部分企业由质量隐患较大的穿水冷却生产工艺,转向合金工艺。
根据技术要求,每吨螺纹钢需增加钒铁含量 ,按目前 2 亿吨螺纹产量测算,对应钒铁需求增量 5000 吨左右,相当于每月提升需求近 420 吨。按比例换算成五氧化二钒,即影响每月提升五氧化二钒需求 840 吨,相当于每月提升需求 11.2%。
第二个推涨钒的动力来自攀枝花钒钛工业圈的停产。
2016 年底,央视《经济半小时》栏目曝光了攀枝花市企业环境污染问题。 随后攀枝花市召开全市环保问题整改查处工作会,并针对央视曝光的问题进行了全面调查。
受环保影响,钒钛高新区治污打击力度不断加大,要求未达标企业全面停 产整顿。因此,环保压力加大,产量不能很好释放是近期五氧化二钒、钒铁价格上涨的主要原因之一。
考虑到攀枝花的钒产业是生产规模国内第一、世界第二的钒制品生产基地, 钒制品国内市场占有率达到 80%,初步测算此次环保停产对五氧化二钒的月产量影响在 1000-2000 吨,对每月产量影响在 20%左右。
中国将在2017年年底前,禁止进口环境污染风险高、群众反映强烈的废塑料、未经分拣废纸、废纺织原料、钒渣等24类固体废物。该通知的拟生效日期则为 2017年9月。
根据可能调整的废物目录,我们预计每年影响30万吨左右钒渣进口,对应每月影响 2.5 万吨钒渣的供应。按比例换算,将影响每月2500吨五氧化二钒的原料供应。
供给紧缺 谁将受益?
A股上市公司中,攀钢钒钛具备钒制品(以五氧化二钒计)产能2.2万吨/年能力,同时托管集团旗下公司西昌钢钒,合计产能4万余吨,是全球最大钒制品生产企业。
国星光电( 002449 )
2011年8月22日,国星光电发布公告称,公司将投资1亿元与南阳西成科技有限公司合作开发约3.4平方公里的钒矿矿权项目。根据公告,国星光电将以4000万元增资西成科技,增资后西成科技注册资本金将变更为501万元,公司占西成科技约0.20%的股权,其余的3999万元进入资本公积金。
同时,双方投资成立宝里钒业科技有限公司,其中国星光电现金出资6000万元,占宝里钒业60%股权比例;西成科技现金出资4000万元,占宝里钒业40%股权比例。2012年9月27日,国星光电又发布公告称,其控股子公司南阳宝里钒业股份有限公司以1650万元的价格收购河南龙宇钒业有限公司(以下简称“龙宇钒业”)100%的股权。完成收购后,宝里钒业将拥有龙宇钒业在河南省淅川县打磨沟钒矿的采矿权。
西宁特钢( 600117 )
西宁特钢2014年年报显示,公司拥有无形资产钒矿采矿权10167万元。其持有博伦矿业70%股权。博伦矿业的钒矿有稳定的钒矿体,已探明钒矿石资源量2523万吨,五氧化二钒资源量19.93万吨。
牛角牛角:矾类产品大幅上涨,一支低位标的即将横空出世!!
今天的消息,钒铁报价37.5万元/吨,较昨日上涨2万元/吨,涨幅5.63%。五氧化二钒报价34.5万元/吨,较昨日上涨2万元/吨,涨幅6.15%。
受钒涨价消息影响,攀钢钒钛、明星电力都涨停了。
而且攀钢钒钛从9月中旬到现在短短2周时间涨幅已经达到45%了,厉不厉害?!惊不惊人?!
是不是有一丝后悔错过了攀钢钒钛?
那么你就别错过还在底部,却比攀钢的基本面更强的这支票: 600614 鹏起科技!(之前的名字叫鼎立股份)。
鹏起科技是当之无愧的钒龙头!钒矿石资源第一,比明星电力,国星光电的钒储量要多太多了!
钒矿石资源储量1.2亿吨,是明星电力储量的12倍。
更重要的是它还在低位!从高位跌下来65%,现价4元多,符合最近超跌低价的主流!
它还有一个军工属性,也是国庆节前潜伏的一个题材
备注:此栏目非荐股栏目,只是选一些市场中的投资者,进行思路讨论。投资本身就是不断纠错的过程,切记闭门造车。这是一个大家一起交流的栏目,另外,以上言论均摘自各大论坛,如作者有异议可留言。
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