【招商汽车|汽车行业周报】汽车行业销量承压，新能源汽车9月销量超预期

业绩公告、产销信息

公司名称（简称）

公告内容

宇通客车(600066)

郑州宇通客车股份有限公司2018年9月份产量总计6820台，同比增加2.08%；总销量5906台，同比减少4.11%。其中大型客车产量3176台，同比增加8.59%；大型客车销量2926台，同比减少4.11%；中型客车产量2775台，同比减少5.86%；中型客车销量2143台，同比减少11.73%；轻型客车产量869台，同比增加8.81%；轻型客车销量837台，同比增加3.10%。

中通客车 (000957)

中通客车控股股份有限公司2018年9月份产量总计917台，同比减少41.67%；总销量801台，同比减少36.58%。其中大型客车产量203台，同比减少32.53%；大型客车销量218台，同比减少16.12%；中型客车产量209台，同比减少11.20%；中型客车销量189台，同比减少11.95%；轻型客车产量448台，同比减少20.14%；轻型客车销量387台，同比减少11，16%；物流车产量57台，同比减少89.41%；物流车销量7台，同比减少92.75%。

华菱星马 (600375)

华菱星马2018年9月份中重卡产量1223台，同比减少8.94%；销量1242台，同比减少18.24%。专用车上装产量922台，同比增加4.42%；销量988台，同比增加10.39%。

东安动力 (600178)

东安动力2018年9月份发动机产量13239台，同比减少27.06%；发动机销量9558台，同比减少36.62%。参股公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司2018年9月份发动机产量6141台，同比增加31.27%；发动机销量3798台，同比减少57.40%；变速器产量5161台，同比减少7.08%；变速器销量2676台，同比减少59.11%。

安凯汽车 (000868)

安徽安凯汽车股份有限公司2018年9月份产量总计484台，同比减少18.70%；总销量604台，同比减少18.90%。其中大型客车产量55台，同比增加7.47%；大型客车销量73台，同比增加5.94%；中型客车产量183台，同比减少23.07%；中型客车销量190台，同比减少21.26%；轻型客车产量246台，同比减少31.24%；轻型客车销量341台，同比减少32.60%。

ST嘉陵(600877)

中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2018年9月份产量3,744台，销量3,843台，全年累计41,460台。

东风汽车(600006)

东风汽车股份有限公司2018年9月份产量总计11,520台，同比减少33.88%；总销量13,891台，同比减少24.23%。其中乘用车产量2,535台，同比增加25.87%；乘用车销量3,474台，同比减少4.09%；商用车产量8,985台，同比减少39.20%；商用车销量10,417台，同比减少34.92%。

海马汽车(000572)

海马汽车集团股份有限公司2018年9月份产量总计4,808台，同比减少55.95%；总销量4,380台，同比减少53.61%。其中基本型乘用车产量930台，同比减少82.48%；基本型乘用车销量984台，同比减少73.85%；MPV产量0台，同比减少100%；MPV销量49台，同比减少91.51%；SUV产量3,878台，同比减少0.46%；SUV销量3,347台，同比减少34.40%。

亚星客车(600213)

扬州亚星客车股份有限公司2018年9月份产量总计233台，同比减少39%；总销量222台，同比减少43%。其中大型客车产量151台，同比减少34%；大型客车销量148台，同比减少38%；中型客车产量80台，同比减少42%；中型客车销量74台，同比减少47%；轻型客车产量2台，同比减少82%；轻型客车销量0台，同比减少100%。

一汽夏利(000927)

天津一汽夏利汽车股份有限公司2018年9月份产量总计263台，同比减少42.83%；总销量958台，同比减少62.28%。

曙光股份(600303)

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2018年9月份整车产量620台，同比减少71.96%；整车销量566台，同比减少69.62%。汽车零部件产量54164支，同比减少41.73%；汽车零部件销量62160支，同比减少24.24%。

比亚迪(002594)

比亚迪股份有限公司2018年9月份总销量47,913台，其中新能源汽车销量27,903台，燃油汽车销量20,010台。

江淮汽车(600418)

安徽江淮汽车集团股份有限公司2018年9月份总产量34,265台，同比减少22.41%；总销量34,717台，同比减少16.14%。其中乘用车产量13,717台，同比减少36.75%；乘用车销量14,330台，同比减少25.47%；商用车产量20,548台，同比减少8.58%；商用车销量14169台，同比减少36.09%。

金龙汽车(600686)

厦门金龙汽车集团股份有限公司总产量4800台，同期减少7.44%；总销量5357台，同比增加8.06%。其中大型客车产量1037台，同比减少8.96%；大型客车销量1033台，同比减少了18.28%；中型客车产量643台，同比减少34.25%；中型客车销量456台，同比减少54.76%；轻型客车产量3120台，同比增加1.66%；轻型客车销量3968台，同比增加42.84%。

小康股份(601127)

重庆小康工业集团股份有限公司2018年9月份总产量23,095台，同期减少40.49%；总销量12,795台，同比减少17.98%。其中SUV产量12,001台，同比减少40.49%；SUV销量12,795台，同比减少17.98%；发动机产量38,106台，同比减少26.69%；发动机销量37,820台，同比减少9.03%。

长城汽车(601633)

长城汽车股份有限公司2018年9月份总产量83,968台，同期减少14.11%；总销量86,723台，同比减少15.01%。其中皮卡产量12,926台，同比增加18.05%；皮卡销量13,340台，同比增加17.88%；SUV产量70，215台，同比减少18.27%；SUV销量72,206台，同比减少19.56%。轿车产量827台，同比减少7.91%；轿车销量1177台，同比增加23.63%。

上汽集团(600104)

上海汽车集团股份有限公司2018年9月份总产量578,587台，同比减少11.56%；总销量610,734台，同比减少8.20%。其中上汽大众产量170,601台，同比减少12.48%；上汽大众销量188,000台，同比减少14.00%；上汽通用产量191,021台，同比减少4.41%；上汽通用销量182,573台，同比减少2.22%。上汽乘用车产量53,319台，同比增加33.09%；上汽乘用车销量52,006台，同比增加3.95%。上汽通用五菱产量147,120台，同比减少26.31%；上汽通用五菱销量171,562台，同比减少9.98%。

江铃汽车(000550)

汽车总产量22,124台，同比减少19.22%；汽车总销量21,865台，同比减少17.01%。其中福特品牌商用车产量4,125台，同比减少9.54%；福特品牌商用车销量3,589台，同比减少14.55%。整车散件出口产量840台，同比增加90.91%；整车散件出口销量840台，增加90.91%。

威唐工业(300707)

无锡威唐工业技术股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的盈利额为7,900万元-8,500万元，同比增长9.58%-17.91%。其中第三季度归属于上市公司股东的盈利额为1,700万元-2,200万元，同比减少41.09%-23.77%。

广汽集团(601238)

广州汽车集团股份有限公司2018年9月份汽车总产量193,675台，同比增长2.98%；汽车总销量198，034台，同比增长5.84%。其中广汽本田产量64,175台，同比减少6.95%；广汽本田销量69,660台，同比增长3.82%。广汽丰田产量58,871台，同比44.58%；广汽丰田销量60,808台，同比增长48.37%。广汽乘用车产量48,294台，同比增长5.34%；广汽乘用车销量43,427台，同比减少5.97%。

恒立实业(000622)

恒立实业发展集团股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为90万元至130万元，基本每股收益为0.0021元至0.0031元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润为450万元至550万元，基本每股收益为0.0106元至0.0129元。

黔轮胎A (000589)

贵州轮胎股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,500万元至7,000万元，基本每股收益为0.07元至-0.09元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,481.09万元至3981.09万元，基本每股收益为0.03元至0.05元。

双林股份(300100)

宁波双林汽车部件股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为20,606.99万元至21,857.33万元，同比下降27.88%-32.00%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润为2,188.10万元–3,438.44万元，同比下降45%-65%。

漳州发展(000753)

福建漳州发展股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为5,400万元至5,700万元，同比增长210.94%至228.21%，基本每股收益为0.054元至0.057元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润为600万元–800万元，同比下降0.78%至34.37%，基本每股收益0.006元至0.008元。

襄阳轴承(000678)

襄阳汽车轴承股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1895万元左右，同比下降367.80%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1407.19万元左右，同比下降683.44%。

南京聚隆(300644)

南京聚隆科技股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为1465万元至2270万元，同比下降55%至30%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润为387万元至740万元，同比下降69%至40%。

万通智控(300643)

万通智控科技股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为2,346.14万元至3,225.94万元，同比增长-20%至10%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润为1,489.46万元至1,808.63万元，同比增长40%至70%。

一汽夏利(000927)

天津一汽夏利汽车股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为-97,000万元至-103,000万元，基本每股收益为-0.61元至-0.65元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润为-34,000万元至-40,000万元，基本每股收益为-0.21元至-0.25元。

贝斯特(300580)

无锡贝斯特精机股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为9,815.95万元至11,779.14万元，同比增长0%至20%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润为3,959.45万元至4,751.34万元，同比增长0%至20%。

浩物股份(000757)

四川浩物机电股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润约7,800万元，同比增长约178.06%，基本每股收益约0.17元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润约1,781万元，同比增长约178.17%，基本每股收益约0.04元。

模塑科技(000757)

江南模塑科技股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润500万元至1000万元，同比下降97.30%至94.60%，基本每股收益0.0060至0.0121元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润-325万元至-825万元，同比下降105.00%至112.68%，基本每股收益0.0039至0.0100元。

海马汽车(000572)

海马汽车集团股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润-42,000万元至-52,000万元，基本每股收益-0.255至-0.316元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润-15,000万元至-25,000万元，基本每股收益-0.091至-0.152元。

风神股份(600469)

风神轮胎股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润约187万元，基本每股收益约0.003元。

江铃汽车(000550)

江铃汽车股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润约21,900万元，同比下降66%，基本每股收益约0.25元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润-9,995万元，同比下降210%。

云意电气(300304)

江苏云意电气股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润9,066.24万元至10,073.60万元，同比下降-10%至0%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润3,232.36万元至3,694.13万元，同比增长40%至60%。

雷迪克(300652)

杭州雷迪克节能科技股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润5,979.28万元至7,066.42万元，同比增长10%至30%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润2,288.74万元至2,670.19万元，同比增长20%至40%。

宁德时代(300750)

宁德时代新能源科技股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润233,498.20万元至242,306.62万元，同比增长-9.16%至-5.74%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润195,424.66万元至203,199.94万元，同比增长80.57%至87.75%。

美力科技(300611)

浙江美力科技股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润2,400万元至2,800万元，同比增长-26.98%至-14.81%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润500万元至700万元，同比增长-56.54%至-39.15%。

海伦哲(300201)

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润5,100万元至5,600万元，同比增长-26%至-33%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润2,900万元至3,400万元，同比增长-28%至-39%。

长安汽车(0006251)

重庆长安汽车股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润80,000万元至130,000万元，同比增长-86.23%至-77.63%，基本每股收益约0.17元至0.27元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润-30,960.66万元至–80,960.66万元，同比增长-126.02%至-168.03%，基本每股收益约-0.06元至-0.17元。

斯太尔(000760)

斯太尔动力股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润约-36,000万元，基本每股收益约-0.47元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润-21,600万元，基本每股收益约-0.28元。

鸿特科技(300176)

广东鸿特科技股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润38,342万元至39,242万元，同比增长36.66%至39.87%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润100至1,000万元，同比下降95.74%至99.57%。

道氏技术(300409)

广东道氏技术股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润21,071.47万元至22,271.47万元，同比增长89.77%至100.58%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润7,000万元至8,200万元，同比增长63.87%至91.96%。

富临精工(300432)

绵阳富临精工机械股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润9,460万元至15,766万元，同比下降70%至50%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润3,091万元至5,152万元，同比下降70%至50%。

安凯客车(000868)

安徽安凯汽车股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润-24,000万元至-28,000万元，基本每股收益-0.34元至-0.40元。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润-10,000万元至-12,500万元，基本每股收益0.14元—0.17元。

中国中期(000996)

中国中期投资股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润约700万元至1000万元，同比下降64.26%至74.98%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润约100万元至130万元，同比下降92.21%至94.01%。

奥联电子(300585)

南京奥联汽车电子电器股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润3360万元至3460万元，同比增长-27.07%至-24.90%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润518万元至618万元，同比增长-67.17%至-60.84%。

西菱动力(300733)

成都西菱动力科技股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润5704.68万元至5854.68万元，同比增长-15.73%至-13.51%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润1450.00万元至1600.00万元，同比增长-41.41%至-35.35%。

英搏尔(300681)

珠海英搏尔电气股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润5,343.10万元至6,946.03万元，同比增长0.00%至30.00%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润1,337.00万元至1,782.67万元，同比增长-10.00%至20.00%。

德尔股份(300473)

阜新德尔汽车部件股份有限公司前三季度归属于上市公司股东的净利润13,600万元至15,200万元，同比增长48.94%至66.47%。其中第三季度归属于上市公司股东的净利润4,200万元至5,000万元，同比增长50.44%至79.10%。

威帝股份(603023)

哈尔滨威帝电子股份有限公司持股5%以上股东陈庆华先生于2018年10月11日将其质押在海通证券股份有限公司无限售流通股股票共计3,502,000股（占公司总股本的0.97%）解除质押，并完成股份解除质押登记手续。

收购/重组/增发相关

公司名称（简称）

公告内容

湖南天雁(600698)

湖南天雁机械股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为212,940股，本次股改限售股上市流通日为2018年10月12日，上市后股改限售流通股剩余数量为4,703,581股。

其他重大事项

公司名称（简称）

公告内容

国机汽车(600335)

根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2018年10月9日开市起复牌。

路畅科技(002813)

经公司第三届董事会第四次临时会议审议通过，深圳市路畅科技股份有限公司拟出资1000万元设立南阳畅丰新材料科技有限公司。

锂电池

数码电池

数码电芯仍然表现一般，企业表示今年没有看到旺季行情，现主流2500mAh圆柱产品6.3-6.7元/颗不变；小动力电芯方面，受中美贸易战影响电动工具的出口下滑明显，下游企业不敢备货，导致整体出货量偏低；

车用动力电池近期处于旺季行情，不过订单仍然集中在少数几家企业手中，产品供不应求且价格坚挺，电池包价格主流报1.2-1.3元/Wh。

动力电池

正极材料

三元材料

本周国内三元材料市场价格总体以稳定为主，截止本周五，NCM523动力型三元材料主流价在17.5-18.5万元/吨左右，NCM523容量型三元材料报价在16-16.5万元/吨，811型主流价维持在23万元/吨。容量型三元材料价格稳中略跌，市场有低于16万元/吨成交的情况，目前尚无法得知具体哪些厂家出货。现已进入10月份，下游锂电池企业无论动力型和数码型的开工情况都略有好转，动力三元材料主要集中在第一梯队企业，目前订单情况良好，数码三元材料中小企业都有参与，因此市场价格较乱，不乏低价出货的情况。

三元前驱体

本周三元前驱体市场交投情况依旧一般，并未较节前出现太过明显的改观。在需求端未能继续改善的情况下，本周三元前驱体价格只能继续维稳，主流523型报11.4-11.7万元/吨不变。本周硫酸钴价格则有所回落，不过并不是需求转差所致，主要还是受到了钴价下跌拖累，当前报9.1-9.4万元/吨，跌幅0.1万元。硫酸镍与硫酸锰价格则继续持稳，分别报2.65-2.85万元/吨及6600-6900元/吨。

钴

钴价方面，节后国内外期钴价格均有所下行，拖累电解钴价格走跌，当前报在46.8-49.2万元/吨，均价下调0.6万元。四氧化三钴价格同样有所回落，报34-35万元/吨，跌幅0.5万元/吨。

磷酸铁锂

节后磷酸铁锂稳好运行。9月以来下游需求持续旺盛，主流磷酸铁锂厂家如贝特瑞、德方等继续保持满产状态生产，而价格方面则较为稳定，主流在5.8-6.3万元/吨。对于磷酸铁锂来说，近段时间难得迎来旺季行情，企业以积极出货为主。

碳酸锂

碳酸锂市场价格相对平稳，目前电碳主流价7.8-8.3万元/吨，工碳报6.3-6.8万元/吨。市场供需方面，由于正极材料市场需求增长速度远不及碳酸锂新产能投放速度，整体供过于求现象仍然存在，在此背景下碳酸锂价格难有支撑。据鑫椤资讯了解，由于部分生产企业成本较高，未来计划陆续缩减生产量。

负极材料

近期锂电负极材料市场表现尚可，产品价格相对稳定，现国内负极材料低端产品主流报2.8-3.5万元/吨，中端产品主流报4.5-6万元/吨，高端产品主流报7-10万元/吨。进入10月份，虽然经历了国庆长假，但对负极材料生产厂家的影响有限，各厂家均正常生产。据主要负极材料厂家表示，预计10月份公司的订单量与9月份相比变化不大，但个别厂家却表示出货量增长明显。主要是其下游客户端需求增长，也有部分新客户加入所致。产品价格方面，今年以来，负极材料价格整体平稳 ，仅部分产品价格有微调，就目前负极材料各类原料价格及代工环节费用来看，今年负极价格下调无望。下游市场方面，中汽协数据显示，9月新能源汽车产销分别完成7.7万辆和7.8万辆，同比分别增长79.7%和79.1%。

隔膜

隔膜市场仍偏弱势，行业内产品同质化较为严重，在产能过剩的大环境下唯有压价抢占市场。部分新建企业投资金额较高，在隔膜产品价格大幅降价后收回投资成本难度很大。现湿法基膜1.8-2.1元/平，干法双拉1-1.3元/平。近期SKI表示将投资24亿在常州建立隔膜工厂，预计2020年正式投产，产能将达到3.4亿平，隔膜市场未来竞争压力仍然不小。

电解液

近期电解液市场表现尚可，在原料供应不足的影响下，价格调涨均落到实处，回款情况也有所改善。电解液一时也成为电池厂家关爱的对象。国内电解液价格主流报3.6-4.9万元/吨，高端产品价格在7万元/吨左右，低端产品报价在2.3-2.8万元/吨。短期来看，溶剂价格本月仍将高位盘整，在石大和海科开工的支援下，市场DMC的价格将不会再持续上涨，但EC吃紧的情况却一时难以缓解，也就意味着电解液供应将收紧，价格也将得以支撑。现DMC报11000-12000元/吨，DEC报14000-14800元/吨，EC报14500-15500元/吨。六氟磷酸锂价格低位持稳，现主流报9.5-11万元/吨，部分高报13万元/吨。