深化信息技术和制造业融合，行业龙头受益

工业和信息化部信息化和软件服务业司巡视员李颖在2018全球信息技术主管大会上表示，将加强顶层设计，研究制定关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的政策文件；同时聚焦平台建设，推动工业互联网平台培育、工业企业上云等工程实施，大力发展工业APP，打造基于工业互联网平台的制造业新生态。

制造业的可持续发展仍将是我国经济发展的主要动力，是从制造大国走向制造强国的关键时期。工业互联网是新一代信息通信技术与现代工业技术深度融合的产物，是制造业数字化、网络化、智能化的重要载体，也是全球新一轮产业竞争的制高点。在全球经济疲弱的大背景下，制造业转型升级和数字化经济趋势日渐明确，工业互联网的浪潮正在激烈翻涌。

分析人士认为，扶持中小制造企业发展，最重要的就是推进企业上云用云，实现智能制造改造，建设工业互联网，这是年初国家已经制定的大的政策方向。贸易战之后，市场担忧中国制造2025是否能够继续推进，从现在的行业情况看是“只做不说”，相关投入力度只会更大。

方正证券认为，受贸易战等外围因素的影响，“工业互联网”概念公司大部分已经重回年初的底部区域，估值已经进入合理区间，随着政策的变化，行业的积极影响，第四季度，市场焦点将重回工业互联网，强烈推荐投资者关注相关标的。

A股市场中，工业互联网龙头标的有宝信软件（600845.SH），其深耕于MES业务，领军工业软件；用友网络（600588.SH）是驱动企业商业模式与管理方式的变革者；东方国信（300166.SZ）是自主化大数据产品龙头；浪潮信息（000977.SZ）是服务器龙头，布局智能计算。