新力金融4.03亿元收购手付通99.85%股权 实现“金融+科技”业务转型

    新力金融11月17日发布公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买王剑等75名股东持有的手付通99.85%股权，交易价格40288.02万元；同时非公开发行股份募集配套资金不超过19830万元，用于支付本次交易的现金对价以及本次交易的中介机构费用等。

    草案显示，新力金融以现金方式支付对价总计20144.01万元，占本次交易对价总额的50%；同时以发行股份的方式支付对价总计20，144.01万元，占本次交易对价总额的50%，以本次股份发行价格11.28元/股计算，拟合计发行股份1785.81万股。

    与此同时，新力金融拟向包括其关联方安徽省供销基金在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份，募集配套资金不超过19830万元，拟发行的股份数量不超过本次交易前公司总股本的20%，且募集配套资金占拟购买资产的交易价格比例未超过100%。其中，安徽省供销基金本次拟认购金额不超过6000万元。

    以2018年6月30日为评估基准日，手付通100%股权的评估值为40200万元，考虑到手付通于评估基准日后收到股权激励增资款151.04万元，经交易各方确认，手付通100%股权的整体作价为40350.万元。

    根据业绩承诺：2018年-2020年，手付通扣除非经常性损益前后孰低的净利润（经审计）将分别不低于2360万元、3000万元和3600万元。

    资料显示，深圳手付通科技有限公司成立于2010年6月8日，2015年8月27日手付通股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。该公司是一家专注于为中小微银行提供互联网银行IT解决方案的软件企业和高新技术企业。手付通主营业务分为金融软件开发及维护和互联网银行云服务两大类。目前，手付通已取得包括新一代多渠道电子银行系统、一体化互联网银行核心、快捷支付平台、O2O商户平台等14项软件著作权，目前服务的银行客户已超过280家。2018年1-6月、2017年度和2016年度，手付通的综合毛利率分别为79.76%、78.26%和72.89%。报告期内，手付通的综合毛利率呈上升趋势，主要系毛利率较高的互联网银行云服务毛利率上升及收入占比提高。2018年1-6月手付通实现营业收入1428.04万元，净利润671.65万元。

    新力金融是一家主营业务为现代金融服务业的上市公司，业务涵盖融资担保、小额贷款、典当、融资租赁和P2P网贷信息中介服务。近年来，面对复杂严峻的经济形势、全面从严的监管环境和迫在眉睫的转型升级需要，公司确立了“内生成长”和“外延扩张”的发展思路。

    新力金融表示，手付通的主营业务为金融软件开发及维护和互联网银行云服务，两家公司在业务上具有较强的互补性。本次交易是上市公司对金融信息化行业的战略布局，是推动上市公司业务实现转型升级的重要举措，与上市公司发展农村普惠金融服务的经营理念和推进“金融+科技”深度融合的业务方向高度契合。