大洗牌 | 炼化市场格局变化的透视

11月初，广东省发改委正式批复广东石化2000万吨/年重油加工工程项目核准变更，项目组争分夺秒筹备各项准备工作，力争年底前具备复工条件。

近半年来，国内炼化行业接连爆出重磅消息。7月23日，国家刚一放松对外资油企的限制政策，德国化工巨头巴斯夫化学公司表示将在广东投资100亿美元设化学品生产基地。业界各方还处在百亿大单的震惊之中，不到两个月，埃克森美孚公司同样宣布出资100亿美元在广东建设大型独资石化项目。随后而来的是中海油与壳牌公司抓紧筹划惠州石化三期项目。

短短半年，从揭阳、惠州、茂名再到湛江，广州沿海迅速成为化工市场的“热土”，千万吨级炼化项目正迅速拔地而起，国内炼化行业即将迎来全新的市场环境和竞争态势的全面升级。

▍世界炼化格局重心东移，国内炼化竞争态势快速进阶

在过去很长一段时间里，世界大宗化工原料由西流向东，欧美地区一直是重要的炼油与化工生产基地。然而近几年，欧美炼油厂总数不断下降，亚太地区新增产能快速增长。2017年，亚太炼油能力占全球炼油能力的35%，占比超过北美和西欧之和，这一趋势还在继续扩大。

世界化工原料消费中心的亚太地区，迎来了石化工业的快速发展时期。中国未来2年内投产的民营新建大型炼化项目超过5个，其中还有浙江舟山石化这样具备4000万吨炼油、280万吨乙烯的“巨型航母”。而近邻韩国、新加坡、印度同样拥有6000万吨以上炼油能力的石化基地，使得亚太地区成为世界炼化格局新的“增长极”。

聚焦国内，炼化项目布局也在由北向南、由内陆向沿海转移。目前正在开工建设的大连恒力石化、浙江舟山石化、连云港盛虹石化，以及计划入驻广东的巴斯夫、埃克森美孚的两大独资化工项目，“地利”因素被发挥到了极致。

“对大型炼化企业来说，市场与成本是战略布局的重要考量。”广东省体改研究会副会长彭澎表示，沿海地区海运交通便利，可以大幅降低运输成本，华东、华南地区本身化工产品消费需求量巨大，区位优势相比传统的东北、西北等内陆工业基地更为突出。根据炼厂规模统计，中国石油在东北和西北炼能、乙烯产能分别占到总产能的70%、86%以上，因此急需通过优化布局撬动国内高效市场。

随着巴斯夫等国际化工巨头的入驻，中国特别是南方沿海地区已经成为炼化行业发展的“热土”。“我们将在‘家门口’与国际公司一较高下，这将是一场规模实力、管理模式、市场营销等全方位升级的较量，而且集中发力在高端市场。”中国石油石油化工研究院院长何盛宝认为。炼化市场主体多元化带来国内产业格局的巨变，即将迎来的是高段位、高层次的竞争，炼化行业将面临重新洗牌。

▍先发优势VS后发优势，“能力本位”时代的生死考验

炼化行业正步入前所未有的“最大变量”时代，在这场大洗牌中，主动力是以新建项目为代表的大型炼化基地，中小型炼厂以及老工业基地虽然是被动迎战，但也并非毫无胜算，关键在于能否把握住窗口期。

“国内炼化业务存在区域布局、炼厂间技术经济指标、高端高清洁油品生产水平和炼化一体化水平4个不平衡，这就是传统炼化企业抢抓机遇的突破口。”中国石油经济技术研究院炼化研究中心副主任金云认为，老炼厂应加快从追求规模转向转型升级、提质增效，提升内涵发展的品质。如果错过时机，企业恐怕会陷于被动，甚至被市场淘汰。

新建项目的后发优势突出体现在大型化、基地化、一体化带来的产业集聚效应上，采用国际先进的成套技术、自动化设备及成套装置，具有生产能力强、工艺水平高、能源消耗低等特点，加上得天独厚的地理区位优势，都是老企业难以企及的。而老企业的先发优势在于多年经营的品牌效应形成的客户黏性，特别是在化工领域，合成树脂、合成橡胶等新牌号产品打开高端用户市场，与下游客户所形成的稳定合作关系，是新建项目所不具备的。

对于中国石油下属炼化企业来说，更大的优势在于集团内部产业链形成的上下游一体化优势。相比民营、外资炼厂，国有炼厂有持续稳定的油源，每年自产原油约1亿吨，加上中俄、中哈、中缅三大战略通道进口5500万吨以上原油，可以实现资源保障率达80%。

面对未来更加开放的市场竞争，中国炼化行业将迎来“能力本位”时代，加速转型升级，提升自身竞争力，成为炼化企业实现效益突围的有效途径。化工原料产品的低端竞争将被原料深加工所替代，产品结构向着高附加值产品调整，更加清洁高效的高标号成品油成为市场消费主力，尤其是一些高精端化工产品，还有尚未开发的处女地。无论“先发”还是“后发”，能力将决定企业生存与发展，谁能抢先一步，谁便能占得先机。

▍转变传统思维导向，打造“闻”利而动的市场敏感体

“2031年，石油在交通领域的需求将达到峰值，成品油消费量将出现下降，未来石油需求增长点在化工领域，炼化企业特别是燃料型炼厂要尽快实现转型升级，合理布局下游化工产业链。”伍德麦肯兹公司炼油顾问侯睿说。

按此推算，留给传统炼化企业的时间大致有10年，而最关键的时期就在今后两三年。而对于中国石油来说，绝大多数炼化企业需要抓紧转型升级。中国石油共有27家炼化企业，其中炼化一体化企业仅有7家，乙烯生产能力不足600万吨，烯烃、芳烃等基础化工原料产能严重不足。

在未来竞争激烈的市场预判下，国内各炼化企业纷纷从“油主化辅”转向“化主油辅”，甚至还有巴斯夫公司等纯化工项目正在抢滩布局。炼化一体化企业的优势，不仅是能在两个市场之间进行切换、与同等规模纯炼油企业相比，一体化企业的产品附加值可提高25%，节省建设投资10%以上，降低能耗约15%。

“按照新建炼厂的设计，成品油市场不好的时候，可以一滴成品油都不产，全部生产化工产品。”业内专家告诉记者，部分新建项目在初期设计时，先设计化工产能再反推上游配套炼油能力。这种“逆向思维”恰好是对市场信号做出的灵活反应。

一体化已是不争的共识，但当前炼化企业最大的挑战是自身，如何改变强大的传统生产惯性，以市场指导生产的逆向思维导向优化化工产业链，在企业内部再造最佳盈利路线图，使企业变成“闻”利而动的市场敏感体，在改造升级提升硬实力的同时，更要注重管理等软实力的再升级。

何盛宝说：“在转型升级过程中，炼化企业按照‘宜烯则烯、宜芳则芳、宜油则油’的原则，从分子角度最有效地利用原油资源，同时还要注重人的培养，提高精益操作水平和管理水平，进而实现装置操作成本最优和效益最大化。”

归根结底，行动力将是企业在下一轮发展周期胜出的关键。挑战和机遇就在眼前，而留给我们的时间并不多。面对即将到来的市场新格局，能力将决定企业生存与发展；只有抓住转型升级机遇期，苦练内功、强化管理、夯实基础，才能在未来更加激烈的市场竞争中站稳脚跟。