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国资纾困再现小高潮 深投控加码英飞拓 金通灵等两公司实控人或变更

刘灿邦 · 2018-12-18 20:34 来源:证券时报·e公司

近日,国资纾困又掀起一轮小高潮,记者注意到,12月18日晚间,金通灵(300091)、新元科技(300472)先后发布公告拟引入国资背景股东,实际控制人将发生变更;英飞拓(002528)的公告显示,深圳市投资控股有限公司(下称深投控)将扩大其在上市公司中的持股份额。 

金通灵转投南通国资委

金通灵(300091)引入国资的路径颇有些一波三折的意味,原本计划投入陕西省国资委怀抱的金通灵最终还是不愿“远走他乡”,再三抉择后将橄榄枝抛向了公司属地的南通市国资委。

12月18日晚间,金通灵公告,控股股东、实际控制人季伟、季维东已于12月14日向陕西金资基金管理有限公司、中陕核工业集团公司发出了《关于〈框架协议〉的终止函》;后两者均隶属于陕西省国资委。

同日,季伟、季维东与南通产业控股集团有限公司(下称南通产投)签订了《纾困暨投资协议》(下称纾困协议),若据此约定的股权转让、表决权委托事项完成后,金通灵的实际控制人将变更为南通市国资委。

根据纾困协议,为纾解金通灵以及季伟、季维东资金流动性困难,预防后者资金风险传导至金通灵,南通产投拟受让季伟、季维东持有的金通灵8405万股股份,约占上市公司现有总股本的7.18%。

此外,在标的股份过户至南通产投名下后,季伟、季维东与南通产投合计持有上市公司股份不超过上市公司总股本30%的前提下,季伟、季维东将其届时持有的全部上市公司股票对应的表决权委托给乙方行使。目前,季伟、季维东合计持有金通灵32.03%股份。

作为南通产投入主的条件,纾困协议规定,南通产投应承诺2019年第一季度向金通灵提供6亿元资金借款、授信或担保,在2019年至2023年之间对上市公司进行融资帮助及资金支持累计不低于60亿元,其中可包括银行贷款、政府补助奖励、机构资金等。

据悉,金通灵基于自身经营需求以及发展目标,拟于2019年通过非公开发行股票方式再融资,按照纾困协议的规定,南通产投及其关联方应参与认购金通灵2019年的非公开发行股票,并且认购金额不应低于8亿元。

作为回报,季伟和季维东承诺,在南通产投推动董事会给予其充分授权的前提下,金通灵扣非归母净利润将以2018年审计报告数据为基数,2019年至2021年逐年增长30%。

常德、深圳国资相继出手

与金通灵情况类似,新元科技实际控制人或许也将出现变动,公司18日晚间公告称,股东张玉生等人与常德沅澧产业投资控股有限公司(下称常德产投)签订了《战略合作协议》,间接股东浦发银行深圳分行等与常德产投签订了《股份转让合作意向协议》。常德产投拟通过股权协议转让以及信托受益权转让等方式获得新元科技22.77%的表决权。

记者注意到,新元科技当前的控股股东、实际控制人是朱业胜、姜承法及其一致行动人,截至今年前三季度,朱业胜、姜承法及其一致行动人的持股比例是22.55%。

与常规的实控人变更案例有所不同的是,上述引入常德产投的决策并非由新元科技当前实际控制人发起,而是张玉生等非控股股东。不过,常德产投入主后,也将面临与朱业胜及其一致行动人持股比例十分接近的状况。

据悉,常德产投是常德财鑫金融控股集团有限责任公司进行产业投资和发展的全资子公司,实际控制人为常德市财政局。常德产投主要通过股权投资、合作组建市产业基金、参股市场化基金等方式实现常德市政府“产业立市”的目标。

新元科技认为,上述股权协议转让将有效加快公司的战略布局,提升公司行业地位,全面提升公司竞争力,推进上市公司战略目标实现。

18日晚间,还有一则国资出手的案例,英飞拓公告称,近日接到控股股东JHL、实际控制人刘肇怀通知,JHL、刘肇怀与深投控签署了《股份转让协议》,拟向后者协议转让其持有的英飞拓8.61%股权。

与金通灵、新元科技引入国资不同的是,深投控原本就是英飞拓股东之一,本次交易将增加深投控在英飞拓的持股比例;另外,此次转让也不会导致英飞拓控制权发生变化,JHL仍为英飞拓控股股东,刘肇怀仍为实际控制人。

值得一提的是,在英飞拓的股权转让中,每股转让价格为3.50元,相比英飞拓18日收盘价大约有8.4%的折价。本次转让完成成后,JHL及刘肇怀合计持有英飞拓的股权比例为38.03%,深投控持有英飞拓的股权比例为21.35%。

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