鼓励农民汽车消费，“汽车下乡”在即，十张图看清2018年中国汽车市场规模、竞争格局与消费趋势

近日，发改委透露出即将重启“汽车下乡”政策，意在挖掘农村市场汽车消费潜力，虽然目前具体的实施时间尚未确定，股市已经率先回应，根据股市数据，就在1月9日透露出“汽车下乡”或将重启，当日力帆股份、金杯汽车、长城汽车等涨停，金龙汽车、江铃汽车也大涨逾6%。

汽车销售量迎来首次下降

根据中国汽车工业协会的统计数据，2018年1-11月，汽车产销量分别为2532.52万辆和2541.97万辆，分别同比下降2.59%和1.65%。预计2018年全年汽车销售量在2780万辆左右，和上年相比减少约100万辆，这将是我国汽车工业首次出现销售下降情况。

而根据乘联会的初步统计数据，2018年我国乘用车销售量为2323.7万辆，和上年相比，下降5.99%。

从上面的分析中可以看出，无论是汽车总体还是乘用车，2009年和2010年均出现销售高峰，这与这两年“汽车下乡”政策不无关系。前瞻产业研究院分析认为，时隔8年，国家再次制定“汽车下乡”政策，最主要的原因就在于目前国内城镇汽车消费市场趋于饱和，消费后劲不足，而农村市场依然有较大的挖掘潜力。

新能源汽车或将无缘此次“盛宴”

一方面是传统汽车制造企业股价大涨，另一方面，比亚迪、北汽蓝谷等新能源汽车概念个股的股价则出现了下降，前瞻产业研究院分析认为，出现这种现象，最主要的原因在于基于目前新能源汽车及配套产业的发展，“新能源汽车下乡”的时机还很不成熟；另一方面，新能源汽车价格相对较高，对于农民来说，性价比并不高。

另外，在目前的政策体系下（免购置税+财政补贴），我国新能源汽车销售量保持了较好的增长态势，根据中国汽车工业协会的统计，2018年1-11月我国新能源汽车的销量为102.98万辆，较上年同期增长68%。

从新能源汽车销售格局来看，2018年1-11月纯电动汽车销售量为79.09万辆，占比76.82%；插电式混合动力汽车的销售占比为23.18%。

2018年中国汽车市场竞争格局

对于汽车工业市场来说，“汽车下乡”政策的出台对于行业龙头企业总是有更多的机会，从汽车行业市场竞争总体格局来看，根据中国汽车工业协会的统计，按照销售量，居第一位的是上汽集团，1-11月的销售量合计635.81万辆，占比25.01%；东风公司和中国一汽在前11个月的销售量占比也均超过10%，销售量分别为342.82万辆和312.99万辆。2018年1-11月，我国汽车行业前十企业的销售量占比合计89.22%，总体来看市场集中度较高。

从细分产品市场来看，乘用车前十企业的销售量合计1257.86万辆，占比58.56%，其中前十企业销售量最多的是上汽大众，为189.5万辆，占比8.82%，一汽大众和上汽通用的销量占比也在8%以上，其余均低于7%。总体来看，我国乘用车市场企业集中度相对较低。

2018年1-11月，我国商用车前十企业销售量合计288.86万辆，占比73.29%，其中东风公司和北汽福田的销售量占比均在10%以上，相对于乘用车，商用车的企业集中度较高。

从新能源汽车企业格局来看，根据中国汽车工业协会的统计，前10个月新能源汽车销售量合计86万辆，其中前十企业的销售量合计57.79万辆，销量占比67.2%；前二十企业的销售量合计65.87万辆，占比76.6%。从具体企业来看，2018年前10个月新能源汽车销售量最多的是比亚迪，为16.33万辆，占比19%；另外北汽新能源的汽车销售量为11.45万辆，相对较多。

 “汽车下乡”政策驱动下，2019年中国汽车消费趋势展望

前瞻产业研究院分析认为，鉴于发改委已经发声，2019年“汽车下乡”政策大概率将得以实施。

对于农村市场来说，根据统计局数据，截至2017年底我国农村汽车保有量为19.3辆/百户，而目前全国居民每百户的汽车保有量为29.7辆，城镇居民每百户的汽车保有量为37.5辆，虽然从绝对值来看，农村汽车保有量和城镇相比还有较大差距，但从相对值来看，农村市场近三年的保有量增速均高于城镇。前瞻产业研究院认为在消费升级、农村婚恋市场推动以及政策加持下，2019年我国农村汽车消费量有望突破450万辆。

而对于城镇市场来说，目前传统汽车需求市场相对饱和，未来的需求增长点主要集中在新能源汽车。

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