证券研究报告
上周计算机板块行情走弱,中长期建议关注高景气细分领域龙头
上周计算机行业(申万)下跌0.38%,跑输沪深300指数0.9个百分点、跑输中小板指数0.77个百分点,跑输创业板指数0.07个百分点。计算机板块行情走弱,当前PE为40倍,和历史估值水平相比处于较低水平,适配度较高,我们建议中长期关注业绩确定性强、行业景气度高的细分领域龙头标的。
科创板总体实施方案获审核通过,鼓励新一代信息技术领域企业上市
1月23日,习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议,会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》和《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。新一代信息技术是上交所重点鼓励在上交所上市的五大领域之一,科创板在盈利状况、股权结构、退市等基础制度进行了改革和创新,增强了对创新型企业的包容性和适应性,我们预计集成电路、人工智能、云计算、大数据、物联网等高新技术和战略性新兴型产业将更容易获得青睐。
总体实施方案有望加速科创板落地,计算机板块有望受益科创板的推出
2018年11月5日,习近平总书记在进博会开幕式上表示将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制;12月25日,上交所在党委中心组扩大学习会议上2019年重点工作进行了整体部署,要求“全力推动科创板改革和注册制试点尽快落地”。我们认为总体实施方案的审核通过有望加速科创板的落地,信息技术是科技创新的重点领域,计算机板块有三类公司有望受益于科创板的推出。1)参股科技独角兽的公司相应股权有望迎来重估;2)金融IT企业有望受益科创板推出带来信息化建设需求;3)细分领域技术领先的公司有望获得更高的溢价。
重点板块推荐:人工智能、云计算、金融科技、医疗信息化、轨交智能化
宏观市场环境的不确定性、相关政策推进不及预期、企业IT支出减少的风险等。
1. 本周核心观点
上周计算机行业(申万)下跌0.38%,跑输沪深300指数0.9个百分点、跑输中小板指数0.77个百分点,跑输创业板指数0.07个百分点。计算机板块行情走弱,当前PE为40倍,和历史估值水平相比处于较低水平,适配度较高,我们建议中长期关注业绩确定性强、行业景气度高的细分领域龙头标的。
科创板总体实施方案获审核通过,鼓励新一代信息技术领域企业上市。1月23日,习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议,会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》和《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。新一代信息技术是上交所重点鼓励在上交所上市的五大领域之一,科创板在盈利状况、股权结构、退市等基础制度进行了改革和创新,增强了对创新型企业的包容性和适应性,我们预计集成电路、人工智能、云计算、大数据、物联网等高新技术和战略性新兴型产业将更容易获得青睐。
总体实施方案有望加速科创板落地,计算机板块有望受益科创板的推出。2018年11月5日,习近平总书记在进博会开幕式上表示将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制;12月25日,上交所在党委中心组扩大学习会议上2019年重点工作进行了整体部署,要求“全力推动科创板改革和注册制试点尽快落地”。我们认为总体实施方案的审核通过有望加速科创板的落地,信息技术是科技创新的重点领域,计算机板块有三类公司有望受益于科创板的推出。1)参股科技独角兽的公司相应股权有望迎来重估;2)金融IT企业有望受益科创板推出带来信息化建设需求;3)细分领域技术领先的公司有望获得更高的溢价。
我们通过分析计算机行业技术发展路径、政策法规和下游需求,梳理出五条投资主线。1)人工智能:《新一代人工智能发展规划》将AI产业提升国家战略高度,下游应用市场产品和服务提供商有望率先受益。推荐标的包括科大讯飞(002230)等。2)云计算:云技术的成熟催生下游新应用的爆发,互联网、移动互联网对云服务需求的拉动强劲,市场前景非常广阔。推荐标的包括用友网络(600588)、宝信软件(600845)等。3)金融科技:资管新规、科创板等政策落地提升市场需求,金融信息化建设保持较高景气度。推荐标的包括航天信息(600271)、恒生电子(600570)等。4)医疗信息化:电子病历分级评价的推进加速医疗信息化投资建设进程,进一步打开市场空间。推荐标的包括创业软件(300451)等。5)轨交智能化:全国城市轨交建设带来的轨交智能化投资机会,产业链上的相关公司有望享受新一轮成长,推荐标的包括千方科技(002373)、佳都科技(600728)等。
风险提示:宏观市场环境的不确定性、相关政策推进不及预期、企业IT支出减少的风险等。
2. 投资组合推荐
上周我们重点推荐的投资组合及权重为恒生电子(20%)、用友网络(20%)、航天信息(20%)、宝信软件(20%)和新北洋(20%)。上周投资组合绝对收益为0.12个百分点,同期计算机(申万)行业下跌0.38个百分点,投资组合相对收益为0.5%,跑赢市场。本周我们将调出航天信息和新北洋,调入科大讯飞和佳都科技,权重为各20%。
3. 市场行情回顾
上周沪深300指数上涨0.51%,中小板指数上涨0.39%,创业板指数下跌0.32%。同期计算机行业(申万)下跌0.38%,跑输沪深300指数0.9个百分点、跑输中小板指数0.77个百分点,跑输创业板指数0.07个百分点。
从申万一级行业横向比较来看,计算机行业位居第14位。涨幅位居前五名的行业为银行、电子、汽车、家用电器、化工。
在申万一级行业分类204家标的公司中,除0家停牌,2家持平,共计74家公司上涨,128家公司下跌。从个股来看,本周涨幅前五名的公司为易联众(43.1%)、兆日科技(19.75%)、天津磁卡(15.38%)、维信诺(10.44%)、中科创达(9.32%)。跌幅前五名的公司为深信服(-11.82%)、迪威迅(-8.11%)、远光软件(-7.51%)、达华智能(-6.92%)、赢时胜(-6.89%)。
估值方面,截止本周,计算机行业市盈率(TTM)为39.8倍,计算机设备II、计算机应用市盈率分别为46.9倍、38.2倍,而沪深300市盈率为10.7。
从申万一级行业横向比较来看,估值位居前五名的行业为国防军工、计算机、通信、农林牧渔、休闲服务,计算机行业位居所有一级行业第2位,位居TMT行业第1位。
4、重点公司公告
【创业软件】公司与福建医科大学附属协和医院正式签署1.47亿元采购合同,合同金额分四期支付:首款35%、二款55%、三款5%、尾款5%。履约保证金为合同总金额的5%。
本次福建医科大学附属协和医院“基于大数据的智能医院建设项目”是基于公司数字化医院业务和智慧医院物联网业务的软硬件一体化解决方案。项目将实现医院患者就医服务智能化、医疗管理智能化、急救体系、运营管理智能化,帮助福建协和医院建立完善的医疗协作体系,全面提升患者就医满意度。
项目中标金额合计占公司2017年度经审计营业收入的 12.78%,若项目顺利实施,将对公司经营业绩产生积极影响。本次合同的签署和履行不影响公司业务独立性。
【东方国信】公司控股股东管连平先生将其持有的1750万股份(占公司股份总数的1.66%)办理质押;公司控股股东管连平先生与霍卫平先生分别将其已质押的958万(占公司总股本的0.91%)、1604万(占公司总股本的1.52%)股份办理解除质押。
截至2019年1月21日,管连平先生直接持有本公司股份177,964,857股,占公司总股本的16.84%;其中已累计质押所持本公司股份118,478,075股,占其所持本公司股份总数的66.57%,占公司总股本的11.21%。霍卫平先生直接持有本公司股份130,162,360股,占公司总股本的12.32%;其中已累计质押所持本公司股份85,128,776股,占其所持本公司股份总数的65.40%,占公司总股本的8.06%。
【东方网力】为保证“视频大数据及智能终端产业化项目”的顺利实施,公司拟以募集3500万元对子公司苏州网力进行增资。增资完成后,苏州网力的注册资本将由2.45亿元人民币增加至2.52亿元人民币。
东方网力科技股份有限公司于2019年1月21日召开第三届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于向子公司苏州网力增资的议案》,东方网力(苏州)智能科技有限公司为公司全资子公司,同时系公司2016年非公开发行募集说明书中募集资金投资项目之“视频大数据及智能终端产业化项目”的项目实施主体,为保证募集资金投资项目的顺利实施,促进子公司发展,公司拟以募集资金3,500万元人民币对苏州网力进行增资,其中700万元计入注册资本,2,800万元计入资本公积。本次增资完成后,苏州网力的注册资本将由2.45亿元人民币增加至2.52亿元人民币。
【上海钢联】公司收到了上海市宝山区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》,准予公司对控股子公司上海铝翼注销登记。
根据公司经营发展规划,为进一步整合和优化现有资源配置,降低管理成本,提高公司整体经营效益,拟注销控股子公司上海铝翼电子商务有限公司(以下简称“上海铝翼”)。近日,公司收到了上海市宝山区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》,准予上海铝翼注销登记。本次子公司注销对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
【长亮科技】公司解锁非公开发行限售股726万股,占公司总股本的2.26%;可上市流通的限售股为676万股,占公司总股本的2.10%,上市流通日为 2019年1月23日。
本次可解锁的限售股为7,255,800股,占公司总股本的比例为2.2567%;本次可上市流通的限售股为6,755,088股,占公司总股本的比例为2.1010%。本次解锁的限售股上市流通日为 2019年1月23日。
【美亚柏科】公司解锁非公开发行限售股3669万股,占公司总股本的4.62%;实际可上市流通数量为1342万股,占公司总股本的1.69%,上市流通日为2019年1月25日。
本次可解除限售的股份数量为36,686,489股,占公司总股本794,832,809股的4.62%;本次实际可上市流通数量为13,415,728股,占公司总股本794,832,809股的1.69%;本次解除限售股份的上市流通日期为2019年1月25日(星期五)。
【金证股份】公司2018年9月7日披露公司董事、总裁李结义先生应内江市监察委员会要求接受调查。2019年1月21日,内江市监察委员会决定解除对李结义的留置措施。
深圳市金证科技股份有限公司2018年9月7日披露了《深圳市金证科技股份有限公司关于董事、总裁协助调查的进展公告》,公司董事、总裁李结义先生应有关部门要求接受调查。
2019年1月21日,公司收到《内江市监察委员会解除留置执行通知书》(内监解留字(2019)2号):根据《中华人民公司监察法》第四十三条之规定,内江市监察委员会决定解除对李结义的留置措施。目前公司经营一切正常。
【佳都科技】公司公开发行可转债主承销商广发证券通过上海证券交易所交易系统累计减持佳都转债87万张,占发行总量875万张的10.00%。
佳都新太科技股份有限公司于2018年12月19日公开发行可转换公司债券8,747,230张(87,472.30万元),其中主承销商广发证券股份有限公司共计包销佳都转债3,821,040张,占发行总量的43.68%。
2019年1月21日,公司接到广发证券通知,2019年1月21日广发证券通过上海证券交易所交易系统累计减持佳都转债874,720张,占发行总量的10.00%。
【神州数码】公司及全资子公司神州数码(中国)为子公司北京神州数码的融资贷款提供担保,担保金额为3亿元。公司的全资子公司北京神州数码为子公司神州数码(中国)的融资贷款提供担保,担保金额为9亿元。
公司及公司的全资子公司神州数码(中国)有限公司近期就广发银行股份有限公司北京分行与子公司北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币3亿元,主债权发生期间为2019年1月10日至2020年1月9日,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起两年。公司的全资子公司北京神州数码有限公司近期就中国工商银行股份有限公司北京中关村支行与子公司神州数码(中国)有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币9亿元,主债权发生期间为2019年1月1日至2019年12月31日,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之次日起两年。
【万兴科技】公司董事朱建寰先生因工作变动原因申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后,朱建寰先生将不再担任公司任何职务。
朱建寰先生原定任期为2019年1月4日第二届董事会任期届满之日止,因公司第二届董事会延期换届,在公司换届选举工作完成前,其将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行董事的职责和义务。截至2019年1月21日,朱建寰先生未直接或间接持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
【万兴科技】控股子公司斑点猫变更经营范围,增加了“经营进出口业务”内容;全资孙公司变更香港炜博对其公司的董事、注册地址、经营范围进行了变更。上述变动已完成工商变更登记手续。
万兴科技股份有限公司近日收到控股子公司深圳市斑点猫信息技术有限公司、全资孙公司炜博科技有限公司的通知,根据公司经营管理需要,上述两家公司完成了工商注册信息的变更。
【万兴科技】公司以自有资金9800万元作为有限合伙人参与投资南京家和万兴创业投资中心(有限合伙),近日已完成私募投资基金备案变更手续。
近日,投资基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案变更手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。
【久其软件】公司实际控制人董泰湘女士将所持2400万股公司股份进行股票质押式回购交易补充质押;其累计质押股份数量为4383万股,占公司总股本的6.16%。
截至2019年1月22日,董泰湘女士持有公司股份71,610,093股,占公司总股本的10.07%;其累计质押股份数量为43,830,000股,占公司总股本的6.16%。
【神州信息】公司2018年累计获得政府补助5718.08万元,占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的18.89%。
神州数码信息服务股份有限公司已于2018年11月17日披露了2018年度公司下属子公司累计获得与收益相关的政府补助2,998.41万元的相关情况,具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网《关于获得政府补助的公告》。除上述外,公司下属子公司2018年度还获得与收益相关的政府补助共计2,719.67万元,占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的8.99%,上述政府补助形式均为货币资金,均与日常活动相关。2018年累计获得政府补助5,718.08万元,占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润的18.89%。
【神州数码】公司拟使用自有资金回购公司公众股份,回购总额不低于人民币0.5亿元且不超过人民币 1亿元,回购价格不超过人民币 18元/股。
公司拟使用自有资金回购公司公众股份,回购总额不低于人民币0.5亿元(含0.5亿元)且不超过人民币 1亿元(含1亿元),以集中竞价交易方式回购公司部分股份,回购价格不超过人民币 18元/股(含18元/股),拟回购的股份未来拟用于后续股权激励计划,回购股份实施期限自股东大会审议通过之日起6 个月内。
【启明星辰】公司解除限售股1488万股,占公司总股本的比例为1.66%,上市流通日为2019年1月25日。
本次解除限售股份为公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金中部分交易对方获得的部分股份及募集配套资金认购方获得的股份,数量为14,876,563股,占公司总股本的比例为1.659%;本次限售股份可上市流通日为2019年1月25日。
【佳发教育】公司解除限售股93万股,占目前公司股本总额的0.66%。
2019年1月22日,成都佳发安泰教育科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》,公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”、“本激励计划”)首次授予部分限制性股票第一期解除限售条件已经达成。本次符合解除限售条件的激励对象共计65人,实际解除限售数量为93.138万股,占目前公司股本总额的0.66%。
【佳都科技】公司使用4148万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1790号”文《关于核准佳都新太科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准,2018年12月,本公司于上海证券交易所公开发行面值总额874,723,000.00元可转换公司债券,期限6年。扣除13,433,730.00元发行费用,实际收到募集资金净额人民币861,289,270.00元。
公司于2019年1月22日召开第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第一次临时会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司以本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,置换金额为人民币41,484,297.43元。
【佳都科技】公司股东中新融鑫将其股票质押式回购交易股份进行了部分购回,购回股份合计3237万股,占公司总股本的2.00%。
2019年1月21日,中新融鑫将其通过股票质押式回购交易方式质押给申万宏源证券有限公司的原有限售条件流通股股份(该部分股份已于2019年1月18日解除限售),进行了部分购回,购回股份合计32,375,800股,占公司总股本的2.00%。
截止2019年1月22日,中新融鑫持有本公司股份140,215,717股,占公司总股本的8.66%,本次股份购回后中新融鑫累计质押股份数为107,839,860股,占公司总股本的6.66%。
【润和软件】公司预计2018年度全年净利润2.99 ~3.49亿元,同比增长20% ~40%;扣非净利润2.81 ~3.27亿元,同比增长25% ~45%。
公司主要业务领域已实现交付专业化,并开始在金融科技服务业务和人工智能物联网服务业务实施数字化战略升级,业务核心竞争力不断提升,报告期内主营业务保持良好的发展趋势,预计报告期归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润均较上年同期同向上升。
报告期公司非经常性损益对净利润的影响金额预计约为1,600.00万元,主要为计入当期损益的政府补助。
【润和软件】公司解除限售股份8133万股,占公司股本总数的10.21%。
本次解除限售的股份数量为81,326,141股,占公司股本总数的10.21%;本次实际可上市流通数量为81,326,141股,占公司股本总数的10.21%。
【雄帝科技】公司持股5%以上股东475万股份解除质押,占本公司总股本的 3.51%。
截至2019年1月22日,谭军先生持有公司股份7,167,334股,占公司总股本的比例为5.30%。近期累计解除股份质押的股数为4,750,000股,占其持有公司股份总数的66.27%,占本公司总股本的 3.51%。本次解除质押办理完成之后,谭军先生不存在股份质押情形。
【浪潮信息】公司解除限售股份514万股,占公司总股本的0.40%,上市流通日为2019年1月29日。
浪潮电子信息产业股份有限公司本次限售股份可上市流通数量为5,142,406股,占公司总股本的0.3989%;本次限售股份可上市流通日为2019年1月29日。
【东华软件】公司中标承德医学院附属医院信息系统升级改造项目,中标金额为3586万元。
近日,东华软件股份公司(以下简称“公司”)收到承德医学院附属医院、河北省中医院、湘潭县妇幼保健院和江苏省肿瘤医院签发的四封《中标通知书》,中标项目总金额为人民币35,861,000元。此次中标承德医学院附属医院、河北省中医院、江苏省肿瘤医院三家三级甲等医院及湘潭县妇幼保健院(二级甲等医院)的项目,体现了客户对公司医疗卫生信息化产品的认可,扩展了公司在智慧医院、DRGs方面的产品应用,提升了公司的行业竞争力和影响力,预计将对公司未来业绩产生积极的影响。
【深信服】公司发布2018年度业绩预告,预计净利润5.75 - 6.3亿元,同比增长0% - 10%。
公司预计2018年度非经常性损益对净利润的影响金额在5,106.00万元-5,261.00万元之间。2017年度非经常性损益对净利润的影响金额为5,032.15万元。
【创业软件】公司与联想(北京)、博泰服务三方共同签署了《框架合作协议》,推动移动互联网、移动物联网与健康产业融合发展。
为响应《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》及《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》等文件政策精神。近日,联想(北京)有限公司、创业软件股份有限公司、杭州博泰信息技术服务有限公司三方共同签署了《框架合作协议》。三方将充分利用在品牌推广、工业设计、智能设备、人工智能和健康医护、医疗信息化等方面的积累和优势,推动移动互联网、移动物联网与健康产业融合发展。
【中新赛克】公司全资子公司赛克科技及杭州赛客收到政府补助合计1889万元,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的14.28%。
近期,深圳市中新赛克科技股份有限公司全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司及杭州赛客网络科技有限公司收到政府补助合计18,890,309.94元,均为与收益相关的政府补助,占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的14.28%且绝对金额超过100万元。
【华宇软件】公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信,授信金额不超过人民币1.5亿元,授信期限不超过1年。
为了满足公司业务发展的需要,北京华宇软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月23日召开第六届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》,公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信,授信金额不超过人民币1.5亿元,授信期限不超过1年。
【华宇软件】为了公司将管理资源更加聚焦在核心业务领域,公司全资子公司广州华宇将通过减资方式退出数字方舟,交易对价约为1232万元。
2019年1月23日,公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于减资退出公司二级控股子公司的议案》,为了公司将管理资源更加聚焦在核心业务领域,促进核心业务的持续稳定增长,同意广州华宇通过减资方式退出数字方舟。经双方协商后,本次减资退出的交易对价约为1,232万元。最终退出对价将根据数字方舟经审计的2018年12月31日的留存收益调整确定,但不低于1,200万元且不高于1,300万元。减资完成后,公司不再持有数字方舟股权,并不再将其纳入公司合并报表范围。
【绿盟科技】公司解除限售股份15276万股,实际可上市流通数量为11514万股,占总股本的14.40%,上市流通日为2019年1月29日。
本次解除限售股份数量为152,760,810股,占总股本的19.1029%;实际可上市流通数量为115,142,338股,占总股本的14.3987%。本次限售股份可上市流通日为2019年1月29日。
【海康威视】公司控股股东电科投资增持公司股份计划时间过半,2018年10月23日至2019年1月23日期间,其累计增持公司股份477万股,占公司总股本的0.05%。
截至2019年1月23日,本次股份增持计划时间过半,2018年10月23日至2019年1月23日期间,电科投资累计增持公司股份4,772,539股,占公司总股本的0.0511%,累计增持总额11,924.64万元。
【捷顺科技】公司控股股东办理了股票质押业务部分股份购回暨解除质押交易,本次股份解除质押办理完成后,其累计被质押股份为32517万股,占公司股份总额的48.86%。
截至本公告之日,唐健先生持有公司股份235,872,000股,占截至本公告之日公司股份总额的35.44%;刘翠英女士持有公司股份114,103,044股,占截至本公告之日公司股份总额的17.15%。本次股份解除质押办理完成后,唐健先生、刘翠英女士累计被质押股份为325,169,992股,占其持有公司股份比例的92.91%,占截至本公告之日公司股份总额的48.86%。
【用友网络】公司控股股东北京用友科技将其持有的5500万股份质押给中国光大银行,为其与中国光大银行签署的借款合同项下全部贷款提供质押担保。
截至2019年1月23日,北京用友科技持有公司股份545,066,053股,占公司股本总额28.43%,全部为无限售条件流通股。北京用友科技本次质押的55,000,000股占公司总股本的2.87%,占北京用友科技持有公司股份数量的10.09%。本次质押后,北京用友科技累计质押公司股份414,020,000股,占北京用友科技持有公司股份数量的75.96%,占公司股本总额的21.59%。
【上海钢联】公司及下属子公司自2018年1月1日至2019年1月24日累计收到的政府补助资金共计1047万元。
上海钢联电子商务股份有限公司及下属子公司自2018年1月1日至2019年1月24日,累计收到的政府补助资金共计10,465,451.44元。公司拟将上述政府补助计入2018年度营业外收入的金额为3,390,551.44元,计入2018年度其他收益的金额为7,074,900.00元。
【佳发教育】公司发布2018年度业绩预告,预计净利润1.15–1.25亿元,同比增长57.23%- 70.90%。
公司2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加,主要系国家教育考试信息化建设市场需求量增加及新高考改革逐步实施带动公司智慧教育产品销售,公司标准化考点业务和智慧教育业务收入增加所致。2018年度非经常性损益对净利润的影响金额约101万元,2017年度非经常性损益对净利润的影响金额为816.03万元。
【东方网力】为保障募投项目“视频大数据及智能终端产业化项目”顺利实施,公司与苏州网力、上海浦东发展银行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》,监管金额3300万元。
2019年1月24日,公司与苏州网力、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金四方监管协议》,监管金额3,300万元。
【绿盟科技】公司以自有资金1亿元出资设立神州绿盟成都科技有限公司,目前成都子公司已完成工商注册登记。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司于2018年9月14日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于在成都设立全资子公司的议案》,同意公司以自有资金10,000万元出资设立神州绿盟成都科技有限公司(暂定名)。
近日公司完成了上述全资子公司的工商注册登记手续,并取得了由成都市工商行政管理局核发的《营业执照》。
【神州数码】公司首次以集中竞价交易方式实施回购公司股份,回购股份数58万股,占公司总股本的0.09%,购买股份的最高成交价为11.93元/股,最低成交价为11.51元/股,支付的总金额为684万元。
2019年1月24日,公司首次以集中竞价交易方式实施回购公司股份,回购股份数578,900股,占公司总股本的0.09%,购买股份的最高成交价为11.93元/股,最低成交价为11.51元/股,支付的总金额为6,837,911.78元(含交易费用)。
【上海钢联】公司发布2018年业绩预告,预计净利润1.14-1.29亿元,同比增长137.14%-167.13%。
本报告期内,归属于上市公司股东的净利润大幅增加,主要原因: 在资讯业务板块,公司逐步落实在大宗商品领域的战略布局,积极拓展业务品类,市场份额进一步扩大。基于客户和会员数的稳定增长及品牌影响力的不断提升,公司各类资讯和数据业务增长态势向好,收入和利润水平稳定增长。
在交易服务业务板块,钢银电商持续完善平台交易业务流程和技术系统,服务能力和风控水平得到了进一步提升,平台交易量和营业收入稳定、持续增长。同时,基于满足不断增长的客户需求,钢银电商着力于提高平台的交易质量,合理控制运营成本,营业利润较同期有较大增长。
【大华股份】公司控股股东傅利泉先生和持股 5%以上股东朱江明先生合计6716万股办理股票质押式回购交易,傅利泉先生1966万股份解除质押。
截至2019年1月25日,傅利泉先生共持有公司股票1,112,981,880股,占公司总股本的37.13%,其中仍处于质押状态的股份共计16,609.20万股,占公司总股本的5.54%。
截至2019年1月25日,朱江明先生共持有公司股票155,561,490股,占公司总股本的5.19%,其中仍处于质押状态的股份共计3,650.40万股,占公司总股本的1.22%。
【汉王科技】公司修正2018年度业绩预告,原预告净利润区间为3500万元至5000万元,现修正为1000万元至2000万元,同比下降76.88% - 53.76%。
业绩修正原因说明:
1、空气监测治理市场发生变化,子公司汉王蓝天收入下降,公司对该业务相关的存货、无形资产等相关资产计提减值准备,具体金额尚待审计后方可确定。
2、部分行业项目验收推迟导致收入确认延迟。
【长亮科技】公司控股股东将其持有的500万股份办理了解除质押。
截至2019年1月25日,王长春先生共持有本公司股份53,528,900股,占公司总股本的16.65%。王长春先生累计质押股份27,522,248股,占其持有本公司股份总数的51.42%,占公司总股本的8.56%。
【中孚信息】公司发布2018年业绩预告,预计净利润4100-4700万元,同比下降15%-3%。
报告期内,公司深耕区域市场,加强行业贯通,充分发挥在安全保密领域的技术和市场优势,实现营业收入3.5亿元,同比增长约25%,其中安全保密业务继续保持快速增长。因实施2017年限制性股票激励计划,本报告期摊销股份支付费用约1300万元,对公司净利润影响明显。剔除股份支付费用的影响后,2018年度归属于上市公司股东的净利润约5400万元至6000万元,同比增长约3%—14%。报告期内,公司立足长远发展,坚持既定的企业发展战略,不断提升核心技术的研发能力,继续加大研发投入,研发费用同比增加约2700万元,同比增长约60%。2018年度非经常性损益对净利润的影响金额约为1500万元。
【神州数码】公司为子公司上海神州数码的融资贷款提供1亿元担保。公司的全资子公司神州数码(中国)与北京神州数码为子公司上海神州数码的融资贷款提供5000万元担保。
公司近期就华夏银行股份有限公司上海分行与子公司上海神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合同》,担保金额为人民币1亿元,主债权发生期间为2019年1月4日至2019年8月1日,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起两年。公司的全资子公司神州数码(中国)有限公司与北京神州数码有限公司近期就中国银行股份有限公司上海市徐汇支行与子公司上海神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《保证合同》,担保金额为人民币5000万元,提供连带责任保证担保,保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
【石基信息】公司全资子公司杭州西软受让拓易科技原股东共计31.59%股权,同时将拓易科技注册资本由1805万元增至2794万元,最终持有拓易科技42.08%股权。
2019年1月24日,北京中长石基信息技术股份有限公司全资子公司杭州西软科技有限公司与北京拓易科技有限公司部分原股东签订《股权转让协议》,受让部分拓易科技原股东所持拓易科技共计31.59%股权;同时杭州西软与标的公司签订《增资扩股协议》,将拓易科技注册资本由18,046,303.99元增至27,941,673.59元,最终持有标的公司42.08%股权。
【千方科技】公司聘任孙亚夫先生担任公司副总经理。
北京千方科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,于2019年1月25日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任孙亚夫先生为公司副总经理的议案》。
【千方科技】公司受让乐视汽车(北京)有限公司持有的北京智能车联产业创新中心有限公司10%的股权。
北京千方科技股份有限公司本次受让乐视汽车(北京)有限公司持有的北京智能车联产业创新中心有限公司10%的股权,不会对公司 2019年经营业绩产生重大影响,提请广大投资者注意投资风险。
【千方科技】公司副总经理刘增禹先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,其辞职后仍继续担任公司参股公司——中交航空港有限公司的董事、总经理职务。
北京千方科技股份有限公司董事会于近日收到公司副总经理刘增禹先生的书面辞职报告。刘增禹先生因个人原因,申请辞去公司副总经理职务。刘增禹先生辞去公司副经理职务后,仍继续担任公司参股公司——中交航空港有限公司的董事、总经理职务。
【辰安科技】公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易目前已完成资产交付及过户及新增股份的上市,发行后公司股份总数为 15100万股。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2018 年 12 月 26 日出具的《股份登记申请受理确认书》,相关股份登记到账后将正式列入辰安科技的股东名册。本次交易向 36名交易对方合计发行7,001,925股人民币A股普通股股票,均为有限售条件流通股,发行后辰安科技股份总数为151,001,925 股。经深圳证券交易所批准,本次新增股份的上市日期为2019年1月18 日,公司已经完成了新增股份的上市手续,并编制和披露了相关文件。
5、重点公司动态
【恒生电子】海南省农业农村厅与恒生电子等多家企业签订《乡村振兴(三农)产业化可持续发展路径合作框架协议》,正式启动建设全国首创的乡村振兴农村资源资产综合服务平台。(e公司、海南日报)
e公司讯,1月19日,海南省农业农村厅与恒生电子等多家企业签订《乡村振兴(三农)产业化可持续发展路径合作框架协议》,正式启动建设全国首创的乡村振兴农村资源资产综合服务平台,这标志着我省“美丽海南百镇千村”建设进入新阶段。
【东华软件】公司工业4.0研究院已有4大系列的解决方案,包括:智慧城市解决方案;智慧制造解决方案;物联网解决方案;其它高新解决方案。(Wind)
香港万得通讯社报道,东华软件在互动平台表示,公司工业4.0研究院已有4大系列的解决方案,包括:智慧城市解决方案;智慧制造解决方案;物联网解决方案;其它高新解决方案。
【四维图新】公司旗下四维智联获得博世创业投资公司的战略性投资。(e公司)
e公司讯,从四维图新获悉,近日,继腾讯、滴滴、蔚来资本、尚珹首轮投资后,四维图新旗下四维智联获得博世创业投资公司的战略性投资。四维智联CEO景慕寒亦表示:博世集团是汽车电子领域的全球领导品牌,此轮战略投资将有助于提升四维智联在车联网领域的市场竞争力。
【东华软件】公司正在和腾讯在AI医疗方面开展合作。(Wind)
香港万得通讯社报道,东华软件在互动平台表示,公司正在和腾讯在AI医疗方面开展合作。
【科大讯飞】公司再回应裁员30%的传言:近段时间只是在对低绩效员工进行相关调整,在内部招聘转岗的同时进行优化。(腾讯网)
1月23日下午,科技讯飞进一步回应了此前关于裁员30%的传言。科大讯飞方面表示,公司近段时间只是在对低绩效员工进行相关调整,在内部招聘转岗的同时进行优化。
【用友网络】公司与中国电信签署云业务战略合作协议,共同助力中国企业数字化。(e公司)
e公司讯,日前,用友网络与中国电信股份有限公司签署云业务战略合作协议,为中国企业提供更全面、更可靠、更安全的企业云服务解决方案,共同助力中国企业数字化。2019年,双方将在区域上共同助力“企业上云”及“工业互联网”。
【金证股份】公司沪伦通业务已经做好技术准备。(Wind)
香港万得通讯社报道,金证股份在互动平台表示,公司始终致力于推动证券领域IT技术发展,目前沪伦通业务已经做好了技术准备。
【深信服】公司今日闪崩跌停,五机构席位卖出8106万元。(Wind)
香港万得通讯社报道,1月24日,深信服闪崩跌停,五机构席位卖出8106万元,三机构席位买入4411万元。
【四维图新】公司在2019CES展会上围绕车联网平台、车载智能硬件、无人驾驶等领域达成多个合作意向。(e公司)
e公司讯,四维图新(002405)在互动平台上透露,在2019CES展会上,公司高层及相关商务和产品同事同众多客户和合作伙伴在现场进行了深入的沟通交流,并达成了多个合作意向。公司还在专属会场同一汽解放签署战略合作框架协议,双方将围绕车联网平台、车载智能硬件、无人驾驶等领域建立战略合作伙伴关系。作为公司“走出去”的国际化思路的一次尝试,此次的展览也是为明年参加CES展会做了很好的铺垫。
6、行业重要新闻
中国移动北京公司携手咪咕率先实现基于5G切片的CBA体育赛事直播。(飞象网)
近日,中国移动北京公司携手咪咕、华为在北京五棵松体育馆(又称凯迪拉克中心)率先成功实现基于5G切片的CBA体育赛事直播,让5G加速走入到普通老百姓的生活中。本次赛事直播的成功,展现了中国移动北京公司在5G应用及业务孵化方面的持续探索,体现了其对催熟产业的决心和执行力。
中国电信移动用户数破3亿,有线宽带用户总数合计1.7亿户。(极客网)
1月21日消息(乐思)中国电信今日公布了2018年12月份运营数据,当月中国电信新增移动用户322万户,累计达3.03亿户;当月4G用户新增463万户,累计用户数达2.4243亿户。
在固网业务方面,有线宽带用户新增55万户,累计1.4579亿户。截至2018年12月底,中国电信光纤宽带(FTTH)用户数达到约1.4066亿户,2018年净增约1449万户。中国电信称,截至2018年12月底,公司及公司的母公司的有线宽带用户总数合计为1.7亿户。
中兴通讯顺利完成中国5G技术研发试验2.6GHz频段测试。(极客网)
近日,在IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G技术研发试验第三阶段测试中,中兴通讯顺利完成了2.6GHz频段下5G基站NR测试。测试单用户下行峰值速率达到了目前业界最高的3.2Gbps。
Gartner:企业过去4年人工智能使用量增加270%。(飞象网)
据美国科技媒体TechCrunch报道,市场研究公司Gartner对89个国家或地区的3000多名高管进行CIO调查发现后发现,人工智能的实施在过去四年里增长了270%,仅在过去一年就增长了37%。
《中国互联网金融安全发展报告2018》:建议通过发展监管科技提升风险防控能力。(极客网)
《中国互联网金融安全发展报告2018》22日在北京金融安全产业园正式发布。报告聚焦基于风险防范的金融科技与监管科技,强调金融科技健康发展要严守安全底线,建议通过发展监管科技提升风险防控能力。
中国联通与阿里钉钉战略合作,助力企业服务“慧”升级。(极客网)
1月22日,“中国联通与阿里钉钉共创产品合作签约仪式”在北京的中国联通大厦举行,中国联通与阿里钉钉此次签订战略合作将基于各自资源和能力的优势互补,在产品服务、渠道推广、智能硬件等领域展开深度合作,共同打造基于钉钉平台、通信业务、具备市场竞争力的面向政企客户的爆款产品和互联网化的体验与服务。
Waymo宣布在美建立全球首个L4自动驾驶汽车工厂。(极客网)
据外媒报道,美国当地时间1月22日,自动驾驶汽车公司Waymo宣布在美国密歇根州建立全球首个L4自动驾驶汽车大规模生产的工厂。据美国密西根州经济发展公司一份声明显示,该工厂预计投资1360万美元(约合9.22亿元)。
中央深改委审议通过《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》。(新华社)
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平1月23日下午主持召开中央全面深化改革委员会第六次会议并发表重要讲话。他强调,党的十一届三中全会是划时代的,开启了改革开放和社会主义现代化建设历史新时期。党的十八届三中全会也是划时代的,开启了全面深化改革、系统整体设计推进改革的新时代,开创了我国改革开放的全新局面。要对标到2020年在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果,继续打硬仗,啃硬骨头,确保干一件成一件,为全面完成党的十八届三中全会部署的改革任务打下决定性基础。会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》等。
中国电信广州研究院联合华为完成国内首个SRv6商用验证。(飞象网)
飞象网讯 今日,中国电信广州研究院与华为共同宣布联合完成国内首个SRv6商用验证。通过本次联合创新测试,验证了SRv6已具备商用能力,将有力推动SRv6商用的步伐。
华为智能手机全球发货量超过2.06亿台,超越苹果跻身全球第二。(虎嗅网)
2018年,华为智能手机全球发货量超过2.06亿台,超越苹果跻身全球第二。据路透社报道,华为最早可能在今年内成为全球第一大智能手机厂商。
苹果自动驾驶项目泰坦项目(Project Titan)裁员逾200人。(极客网)
据美国财经媒体CNBC援引知情人士消息报道,本周,苹果泰坦项目(Project Titan)的200多名员工遭到解雇。据悉,泰坦项目是苹果未公开的自动驾驶汽车项目。
中国联通实现我国首次极寒环境下的5G网络4K传输测试。(飞象网)
飞象网讯 近日,中国联通携手中央广播电视总台在吉林长春(一汽)春晚分会场,实现了我国首次极寒环境下的5G网络4K传输测试。这是中国联通和央视在推动5G新媒体平台建设、加快5G媒体应用规模试验和应用示范方面的又一次重大突破。
谷歌要求美国最高法院终止甲骨文版权案。(飞象网)
北京时间1月25日早间消息,据路透社报道,Alphabet公司旗下的谷歌周四要求美国最高法院撤销一项裁决,即甲骨文公司提出的数十亿美元的版权案,该案可追溯到2010年。
谷歌敦促高等法院裁定其复制甲骨文的Java编程语言以创建Android操作系统是美国版权法所允许的。
自动驾驶初创Roadstar内讧继续,投资人发声警告两联合创始人。
1月25日,在经历CEO公开罢免CTO、全体投资人发声明反对罢免、部分员工被开除、年终奖发放生变等一系列事件后,自动驾驶创业公司Roadstar.ai“内讧门”继续发酵。全体投资人发公开信,点名警告两位联合创始人。(极客网)
中国移动成功实现业内首个5G独立组网(SA)多地外场多业务验证。(极客网)
1月24日,中国移动在北京举行5G规模试验独立组网(SA)集中化核心网外场测试启动仪式,成功完成业内首个多厂商、多省市的5GSA外场端到端业务验证和带宽测试。5G SA外场环境下行速率超1Gbps、8K全景高清直播等里程碑式成果,标志着中国移动5G SA技术成熟度和试验进展迈上一个新的台阶。
7、解禁股本变动
8、重点覆盖公司
9、风险提示
宏观市场环境的不确定性、相关政策推进不及预期、企业IT支出减少的风险等。
广证恒生:
地 址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心4楼
电 话:020-88836132,020-88836133
邮 编:510623
股票评级标准:
强烈推荐:6个月内相对强于市场表现15%以上;
谨慎推荐:6个月内相对强于市场表现5%—15%;
中 性:6个月内相对市场表现在-5%—5%之间波动;
回 避:6个月内相对弱于市场表现5%以上。
分析师承诺:
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